上市银行2013年经营情况盘点

　　五大行经营情况

　　根据工行、农行、中行、建行和交行五大行年报数据，2013年，五大行净利润总计达8628.27亿元，占整个中国银行业净利润的六成，显示出国有银行仍保持较高盈利能力。

　　从各银行净利润规模看，工行继续领跑，实现净利润2626.49亿元；其次为建行，净利润达2146.57亿元；农行净利润为1663.15亿元；中行和交行分别实现净利润1569.11亿元和622.95亿元。

　　数据显示，去年五大行中有四家利润增幅同比出现下滑。其中，中行是唯一一家利润增速上升的银行，净利润增速达到12.36%，较2012年微升0.16个百分点。虽然农行净利润以14.5%的增速居五大行之首，但相比上年19%的增速却下滑近5个百分点。建行、工行去年净利润增速分别为11.12%和10.2%，增幅也同比下降3.01个和4.3个百分点；交行降幅最大，净利润增幅由2012年的15.05%降至2013年的6.73%。

　　净息差是银行盈利的“利器”，从年报数据看，五大行利息净收入依然占据了营业收入的六成以上。其中，农行利息净收入达到3762.02亿元，占比最高，达到81.3%；其次分别是交行79.46%，建行76.59%，工行75.2%，中行年报中未披露此数据。

　　值得一提的是，虽然五大行利息收入依然可观，但利率市场化的实质性推进，也对银行的净息差带来压力。年报显示，除中行外，其他四家银行净息差均出现不同程度下降，其中农行为2.79%，同比下降0.02个百分点；其次是建行，净息差为2.74%，同比略降0.01个百分点；工行净息差达到2.57%，比上年下降0.09个百分点；交行为2.52%，同比下降0.07个百分点。五大行中只有中行净息差上升0.09个百分点至2.24%。

　　分析五大行年报可以看出，在息差收窄压力下，去年各大行积极转型，拓展中间业务，保持了手续费及佣金净收入的高速增长，成为银行推动净利润增长的重要动力之一。

　　从收入规模来看，2013年工行手续费及佣金净收入达到1223.26亿元；其次分别为建行1042.83亿元、农行831.71亿元、中行820.92亿元、交行259.68亿元。从增速来看，五大行中间业务收入都保持了两位数的增速，增幅最大的是交行，同比增长24.36%，中行、工行、建行、农行则分别同比增长17.40%、15.3%、11.52%和11.1%。

　　同时，五大行中间业务收入在营业收入中占比也持续提升。其中，中行非利息收入在营业收入中的占比为30.41%，比上年上升0.58个百分点。工行的非利息收入占营业收入的比重也提升2.6个百分点至24.8%。建行手续费及佣金净收入对营业收入比率较上年提升0.21个百分点至20.50%。农行手续费及佣金净收入占营业收入的比重为17.98%，较上年增加0.24个百分点。

　　7家股份制上市银行经营情况

　　2013年，招行、民生、兴业、浦发、中信、光大、平安7家已披露年报的股份制上市银行净利润总额共计2572.75亿元，其中招行继续领跑，实现归属于母公司股东净利润517.43亿元；紧随其后的民生银行、兴业银行、浦发银行分别实现净利润422.78亿元、412.11亿元、409.22亿元；中信银行、光大银行、平安银行分别实现净利润391.75亿元、267.15亿元、152.31亿元。

　　从利润增速来看，除中信银行具有部分特殊原因之外，其余各银行同比增幅均已跌破两成，这与2012年各行30%左右的利润增幅水平呈现强烈对比。年报显示，浦发银行、兴业银行净利润同比增幅分别为19.70%、18.70%；而民生银行、光大银行、平安银行、招商银行的净利润增速已跌落至15%以下，分别为12.55%、13.24%、13.64%、14.30%。

　　值得一提的是，虽然中信银行2013年实现了26.24%的利润增幅，但这一业绩是在该行2012年利润增速仅为0.69%的情况下取得的，其中原因在于2012年该行曾多提取了几十亿元的拨备。而若剔除这一因素影响，该行利润增幅也很难跨过20%的界线。

　　去年，7家股份制上市银行净息差无一例外地出现了收缩，其中民生银行、光大银行缩减幅度较大，分别较去年下降0.45个、0.38个百分点至2.49%、2.16%。此外，净息差最高的招行也已跌破3%的水平至2.82%，同比下降0.21个百分点。

　　年报数据显示，2013年，7家股份制上市银行利息净收入占比均出现下滑，除浦发银行、中信银行利息净收入占比仍达80%以上之外，其他各家银行利息净收入占比均下滑至8成之下。同时，从利息净收入同比增幅来看，除平安银行因基数较小原因出现23.16%的增幅外，其他各银行增幅均在两成之下，增幅最低的光大银行仅为1.19%，民生银行的这一增幅也仅为7.62%。

　　另一方面，7家股份制上市银行实现手续费及佣金净收入共计1390.25亿元，占营业收入比重平均水平近20%；与上年同期相比，有5家股份制银行该项占比超过20%。7家银行的手续费及佣金净收入全部超过100亿元大关，其中，民生银行和招商银行的该项收入已经接近300亿元，分别为299.56亿元和291.84亿元，排名7家银行中的前两位，紧随其后的兴业银行该项收入也达到237.62亿元。

　　值得关注的是，与2012年同期相比，7家银行手续费及佣金净收入占营业收入比重平均增长幅度接近5%。手续费及佣金收入占营业收入比重榜单前三名分别为民生银行、光大银行、招商银行，比重分别为25.85%、22.9%、22.01%。

　　从收入增速来看，相比2012年的增势放缓，去年，7家股份制银行中间业务重新发力，手续费及佣金净收入同比增速明显回升。据年报数据显示，各家银行手续费及佣金净收入增速平均高达57%。其中，平安银行、浦发银行、兴业银行、光大银行该项收入增幅均超过50%，分别达到82.73%、58.98%、57.75%、57.74%。

　　从各银行在年报中对自身中间业务收入大增原因的分析看，理财业务和银行卡手续费的增长是股份制银行中间业务收入最主要的增长动力。

　　平安银行年报称，其理财业务手续费同比增长124.31%，达14.67亿元；银行卡业务手续费收入同比增长101.13%，达49.96亿元。民生银行表示，去年中间业务中，银行卡服务手续费收入同比增长61.49%，达86.09亿元。中信银行年报称，去年实现手续费及佣金净收入增长主要是由于银行卡手续费、顾问咨询费及理财服务手续费等项目增长较快，其中担保手续费增幅171.95%、理财服务手续费增幅136.11%。招行实现财富管理手续费及佣金收入92.91亿元，同口径比上年增长42.83%，其中，受托理财收入33.96亿元，同比增长83.27%；实现银行卡手续费收入82.06亿元，同比增长42.84%。

　　光大银行也称，手续费及佣金净收入增加主要是银行卡手续费和理财服务手续费均有较大增长，其中，银行卡手续费收入同比增加37.24亿元，增长110.83%；理财服务手续费收入同比增加7.38亿元，增长47.71%。

　　文 本刊编辑部

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