2015年新能源汽车产销盘点

　　2015年是新能源汽车产业的高成长年，1-10月新能源汽车产销量突破20万台，成功超越美国成为世界第一。

　　2015年的新能源汽车市场出现了众多市场热点，从经济型纯电动车的火爆到插电混动车的异军崛起。新能源汽车的市场发展良莠不齐，日益复杂。

　　按照我国新能源汽车划分标准，分为纯电动车型和插电混动车型。2015年1-9月中国新能源汽车的产量达到16.77万台，远超过美国新能源汽车产量8.17万台。但如果包含普通混合动力车型，美国今年1-9月销量则达29.64万台，这样我国新能源汽车的优势就不明显了。

　　从新能源汽车的影响因素来看，中美新能源汽车的推动力完全不同：美国新能源汽车与油价密切相关；中国新能源汽车与补贴政策密切相关。由于世界石油价格的暴跌，致使美国的新能源汽车销售受阻，1-9月的销售量基本没有增长。而中国的新能源汽车却表现较突出，政策推动下的新能源汽车呈现爆发式增长，能源价格与新能源汽车的成本的比价关系无法得到体现。

　　中国的新能源汽车中纯电动车占有比重为62%，美国的纯电动占比69%，两者相差不多。虽然中国新能源汽车中插电混动的占比稍高，但中国电动车并没有包含未列入目录的低速电动车，因此目前纯电动车的市场规模更大。

　　中国的纯电动车主力车型是北汽E系列，销量却小于特斯拉的MODELS，而且日产聆风表现也较强，因此中国的纯电动车产品仍是处于规模不大的特殊状态。但是，中国的插电混动车型的销量却远高于雪佛兰的沃蓝达等车型，美国的插电混动处于低油价下的徘徊状态。

　　2.中国新能源汽车增长较快

　　由于我们多年对新能源汽车的强力推动，在今年的财税政策强力支持下，中国新能源汽车实现爆发式增长，今年6月以来新能源汽车出现产销量的暴增。这也是各地限购政策长期推动的挤压效果的体现。

　　热点市场分析

　　1.新能源汽车的热点在于客车

　　虽然我们知道新能源汽车的核心突破点在于乘用车，但政策制定时偏向客车较多，因此客车在高补贴下实现爆发式增长。从上表可见，2015年的客车占比从2014年的27.5%上升到28.1%。而且2015年第三季度的客车占比达到32%，实现了历史高点，说明产销热情很高。

　　2.经济型电动车市场较强

　　对于乘用车市场中的经济型车电动化和A级车插混化，这两者的高增长都是消费者的需求决定的，相对合理。我们不能指望电动车有太多的电池，也不能指望电动车成为家庭主力车型，因此插混的需求很强烈。

　　3.乘用车的使用用途回归非营运

　　新能源汽车不适合高强度的长时间大范围的作为交通工具，因此出租推广新能源汽车的力度逐步减弱，2015年的出租客运仅占电动车的3%，而2014年还有10%。

　　插混的使用需求也是偏向于私人市场，但在政策照顾下，租赁市场的新能源汽车也得到一定的照顾。

　　4.轻客市场迅速突破

　　2015年车市最火爆的增长点是电动轻客市场，由于补贴过高，导致市场因补贴而爆发增长。前三季度的电动轻客呈现高速增长，出乎意料，第一季度销售922台，第二季度跃升到近3000台，暴增3倍。第三季度的轻客暴增至近9000台，形成季度间的三倍暴增局面。有多少补贴就有多少销量的特色鲜明。

　　从市场特征看，第三季度轻客已经迅速延伸到公交客运市场，高补贴下的市场机会被快速挖掘，而且县乡市场的轻客公交需求较多。

　　新能源汽车区域市场的突破

　　1.牌照价格近期回稳

　　前期随着深圳房价暴涨，使得前几个月的个人拍牌价格偏高，但随着经济下行压力和单位用户购买力不足，个人拍牌价格也出现下调趋势。10月的广州价格仍是仅有1.7万，相对7-8月的高价下跌一半。深圳也暴跌一半，天津和杭州也大幅下降。

　　北京的电动车指标申请数量增长很快，而其他城市的增长较慢。10月的1.7万个的申请数量相当于8月申请量的2倍，这也是北京9月阅兵时的不限行政策对新能源汽车的拉动。但其10月申购增长是阶段性，未来很难持续。天津等部分城市也有增长的的潜力，毕竟新能源汽车的牌照免费，而且更多的低价新能源汽车还是很实惠的。

　　2.经济型电动车的区域差异

　　电动车市场的区域多元发展是产品特征的要求。微型A00级电动车的动力不强，续航里程稍短，因此在小城市的需求占比达到21%，而A0级电动车形成限购城市的主流需求。而A级插混也在上海等限购城市形成巨大的规模，推动了混动车型的高增长。

　　3.主力车型选择

　　从我们的统计数据来看，上海的新能源汽车推广力度最强，其新能源汽车是增量指标，而其他城市的新能源汽车是对存量指标的再调整，上海的新能源汽车政策带来市场的较好发展。上海的购车特征是，比亚迪秦和荣威550plug-in成为上海的主力车型。而小型电动车的北汽E系、江淮和悦等也都表现较好。北京的特征与上海形成较大的反差，就是北京纯电动汽车一枝独秀。而特斯拉在北京和上海的差异，在于上海的购买力更强。广州的凯美瑞混动汽车表现较好。而杭州与深圳的高端新能源汽车占比较高，表现出主流电动车缺乏市场需求。

　　总之新能源汽车市场在多年的酝酿和发展后，2015年进入产销量爆发式走势阶段。由于政策推动效应明显，市场自身也有一定的需求启动，政策与市场的双向推动使“十二五”的新能源汽车发展相对声势浩大，50万的销量目标接近实现，因此效果显著。相信2016年开始的“十三五”新能源汽车将有更广阔的发展空间和机遇。

　　崔东树 全国乘用车市场信息联席会秘书长

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