王卫的格局

　　菜鸟与顺丰，表面的和平过后，将是更大的分裂。

　　就像德鲁克总结第二次世界大战是一场工业社会的必然战争，把菜鸟网络和顺丰之争放在当下商业语境中来看，同样是无法避免的。这几乎超越了任何一个人的主观意志，或者说这是一场代表未来的生态竞争力和代表过去的核心竞争力之间的PK。商业的逻辑是扩张性的，新范式取代旧范式，就一定会爆发出一场关于话语权的战争。

　　因此，国家邮政局的介入协调并没有解决实质的问题。表面的和平过后，将是更大的分裂。

　　菜鸟是生态，而非联盟

　　很多人认为，菜鸟网络成立，主要是为了解决淘宝和天猫平台的物流问题。因为阿里系对物流环节缺少掌控，影响了电商的用户体验。因此，马云联合银泰、复星、富春投资、顺丰和三通一达（申通、圆通、中通、韵达）成立菜鸟的举动，被解读为一种特殊的江湖会盟。

　　其实，菜鸟不是一个联盟，而是一个物流生态。马云做这件事，有助于阿里平台业务的发展，这是毋庸置疑的。但更重要的是，他看到了一个巨大的市场机会，那就是用数据和技术颠覆传统物流业的可能。换言之，即便当初只有一家物流公司响应，马云也会坚定不移地做下去。当然，快递公司一定会参与，没人会无视淘宝和天猫上海量的快递业务。

　　任何一家快递公司，核心使命都是将快递安全、准确、快速地送达客户手中，但菜鸟网络要做的是能够承载这些使命的东西。研究一下菜鸟的业务构成，会发现这家公司一直在补齐物流生态的各个环节，并且总是采用统一战线的方式。比如，菜鸟驿站面向社区和校园，为用户提供包裹代收、代寄的最后一公里服务，不论个体户、学生、企业都可以申请加入，夫妻店、便利店、校园服务中心都可以成为站点。

　　在快递柜出现以前，菜鸟驿站已经作为收发快递的解决方案而存在。持诛心之论的人，一定会说马云的目的，是圈定所有夫妻老婆店和便利店，掌握它们的数据。可店主们不关心这些，他们实实在在地赚到了钱。消费者也乐见其成，家里没有人收快递，菜鸟驿站可以代收，何乐而不为？这就是菜鸟驿站能够在短短几年时间里，覆盖全国近1800所高校和40000多个社区的主要原因。

　　实事求是地说，菜鸟网络出现以前，许多快递公司在信息化方面的工作乏善可陈。比如，以前快递员上门，需要客户手写快递单，快递员回到配送站以后，再把信息手动录入系统，客户才能跟踪快递的物流状态。后来，菜鸟推出了“电子面单”服务，连接商家与快递公司。商家直接在电脑上输入快递地址，形成电子面单并打印，省去了现场填写快递单的时间，也让快递员在上门之前就知道揽件的数量及相关信息，提高了工作效率。对商家而言，通过菜鸟一次性接入15家主流快递公司，无需和每一家快递公司对接，寄快递变得高效起来。

　　2000年以后，以“桐庐帮”为代表的民营快递公司在全国跑马圈地，经营难免粗放。近几年来，菜鸟在全国各地拿地建仓，受到外界广泛关注，好像这家公司变得越来越重了。不过，虽然有128个仓库，将近200万平方米的仓储面积，菜鸟却并不介入仓库的日常运营，而是外包给了心怡物流、万象和日日顺等第三方仓配管理公司（大多接受过阿里的投资）。

　　因此，也就很好理解，菜鸟为何要推出“E.T.物流实验室”这样的创新项目。“E.T.物流实验室”的目标是研发物流前沿科技产品，帮助物流企业提高生产效率、降低人工出错率、提高生产安全性。比如，末端配送机器人“小G”，可以为园区员工提供智能包裹投递服务，这是未来智能配送与无人配送的初级形态。还有“菜鸟AR+”，只要戴上AR眼镜，货架上的商品类别信息变得高度可视化，仓库操作人员可以迅速找到货架上的商品并出库。还有“菜鸟小鹫”，这款无人机智能安防巡检系统，能够代替人工巡检物流园区，解决了安防巡检人工强度大、巡检效率低的问题。

　　菜鸟要为整个物流业提供“水电煤”，只有具备生态理论的公司才会如此行事。马云提出“新零售”概念的时候，已经预感到线上电商形态可能发生变化，但只要牢牢抓住支付和物流，阿里就会继续枝繁叶茂。生态理论是面向未来的商业范式，淘宝、天猫、支付宝一直在实践，菜鸟也不例外。

　　顺丰能否合纵连横？

　　王卫一直有一个电商梦。你很难想象美国的UPS或联邦快递，想要做一家足以跟亚马逊或eBay抗衡的电商公司，但王卫就是这么想的。从2012年开始，顺丰开始做自营生鲜电商“顺丰优选”。两年以后，O2O概念大热，顺丰又做了“嘿客”线下店。店内有商品图片，用户需要在线上下单。在手机购物软件大行其道的时代，“嘿客”毫无悬念地失败了。

　　顺丰的快递员到处都是，今年王卫还为手下被打的快递小哥出头。但很少有人知道这家公司的实际经营情况，直到借壳鼎泰新材上市，在发布的公告里，人们才知道顺丰的O2O试验亏损了近16亿元，主要原因是“2014年开始集中铺设线下门店”。“嘿客”后来并入了“顺丰优选”，但后者情况也不妙，四年时间换了四任CEO，声势还没有“本来生活”和“我买网”大。“本来生活”是创业公司的项目，“我买网”是国企中粮的项目，并非多么强大的对手，但“顺丰优选”没有打开局面。

　　必须承认，顺丰是中国最优秀的物流企业之一。坚持中高端定位、全部网点自营的策略，赢得了消费者的认可，在湖北选择一地修建货运机场的举动，也堪称开创性大手笔。但用户不会因为顺丰的快递服务好，就一定在顺丰这里买东西。

　　物流是电商的重要组成，但信息流和资金流同样重要，而恰恰这是顺丰的短板。没有主流的销售通路，没有便捷的支付工具，光靠物流优势，很难支撑起一个独立的电商王国。王卫可能陷入了连自己都不愿意承认的认知错误，认为只要做好了物流，就可以做好所有的事情。

　　再往深里说，王卫是核心竞争力理论的信徒，相信公司为客户带来特殊利益的独有的技能或技术，是企业在经营过程中形成的不易被竞争对手模仿并带来超额利润的主要因素。但那是过去工业时代的商业范式了，未必适合现在这个时代。核心竞争力理论更多考虑企业自身如何在激烈的竞争中立于不败之地，这与生态理论完全不同。后者首先考虑的是如何搭建平台，让平台上的参与者得利，自己自然而然也得利了。

　　王卫的创业经历证明，他可以管理好一家成功的物流公司，不断提高快递的时效性和准确性。这一次顺丰与菜鸟决裂，有不少公司纷纷声援顺丰，包括腾讯、京东、网易、美团等。它们要么是阿里的竞争对手，要么是顺丰的物流客户，这时候表明立场可以理解。

　　但腾讯经由京东建立了自己的电商板块，京东又入股永辉超市（生鲜经营是永辉最大的特色，永辉门店的生鲜经营面积达到40%以上），这与顺丰优选的业务高度重合。京东以自有物流团队著称，还有自己的O2O服务平台京东到家，京东到家今年4月刚和最大的众包物流平台“达达”合并。也就是说，京东全面切入了物流的各个环节。如果说还有一家物流公司和顺丰不相上下，那就是京东。这样的声援者，对顺丰来说很可能是威胁者。

　　有个细节被所有人忽视了，那就是没有一家快递同行公开支持顺丰，这是最耐人寻味的地方。即便顺丰完全摆脱阿里，顶多是自己做一个物流联盟。这个联盟一定是松散的，没有统一的数据平台，也没有电商的协同效应。面对顺丰这样的对手，其他物流企业心存忌惮。而待在菜鸟体系内，可以获得更多的业务量，提高公司的信息化水平，选择与顺丰待在一起，很可能被吞并。所以，真正的格局或许并不在于一城一地的得失，而在于有没有足够多的朋友。

　　郝亚洲