“苹果”飘香 “五虎将”乐享盛宴

　　本周2100点成为多空双方争夺的焦点，周五终告失守。反映当前市场压力重重，2000点岌岌可危；但部分场外资金试探性抄底，在2100点下方伺机抢反弹。正所谓多头不灭，跌势不止。存量资金通过采取快进快出炒作热点题材的方式来获取收益难以改变市场格局。短期而言，在出现明显的超预期因素之前，市场还将继续陷入指数僵尸化、热点杂乱化、情绪麻木化的格局。

　　周二，电子信息板块异军突起，板块上涨2.79%，其中深天马A（000050）、华东科技(000727)、苏大维、安洁科技(002635)、环旭电子(601231)、中颖电子(300327)、星星科技(300256)、得润电子(002055)、福日电子(600203)、中威电子(300270)和雷曼光电(300162)等11只电子信息股在大单资金追捧下涨停。

　　电子信息板块如此受资金青睐苹果股价创新高无疑是个导火索，而其新品iphone5即将在9月推出、相关上市公司的良好业绩则是推动A股相关公司股价上涨的主要原因。此外，当前大盘疲软是众所周知的事情，市场资金找不到有效投资标的，往往会选择炒作类似“苹果股”这样的概念，从而也会推动其走出一波上涨行情。

　　苹果公司正迎来一个新的里程碑。有消息称该公司可能在今年9月推出新一代iPhone手机和小尺寸的iPad平板电脑。而除了智能手机、平板电脑以及计算机，苹果公司也很快会打开“第四产业”空间，进军电视机领域。投资者则以疯狂追捧苹果公司股票的方式，表达对苹果产品的期待。8月20日美股收盘，苹果公司的股价再创历史新高，苹果的总市值也一举打破微软保持了12年之久的市值纪录，成为“有史以来全球最值钱的公司”。

　　苹果股价迭创新高，其产业链上的相关公司亦纷纷受益。虽然从整个苹果产业链的利益分配来看，中国企业扮演的角色仍是代工工厂、外设备制造商，存在技术含量低、利润少的弊端，但是这无碍A股市场的活跃资金对“苹果概念”的追捧。

　　从苹果产业链A股上市公司已经公布的2012年中报业绩来看，傍上了苹果这个大款的A股上市公司，日子普遍也都过得比较滋润。加上目前离9月-10月份传统旺季还有1个月的空白期，电子市场具有再次向上预期的空间及可能性。相比其他行业，电子信息行业具有短期炒作价值。备战苹果产业链尤其要重点关注以下5只个股：

　　安洁科技：作为苹果指定的5家功能性器件供应商之一，2010年公司有48%的收入来自苹果，受益于苹果自身的销售成长，这个比例仍在上升。今年初苹果公司公布的156家供应商名单中，安洁科技榜上有名，安洁科技的苹果概念得到强化。公司此前将一季报中的中报净利润同比增速预测从35%~70%上调为70%~90%，对应净利润7650万~8550万。而iPhone5、iPadmini等苹果新产品的即将面世，也为公司下半年的业绩提供了保障。

　　德赛电池：苹果是德赛电池最大的客户，公司主要为苹果系列产品提供电路板护板。随着iPhone5上市在即，苹果智能手机的备货量和销量都有大幅增长，而作为苹果最大的BMS（电池管理系统）供应商，德赛电池的收入有望随之快速增长。

　　环旭电子：公司主要为苹果供应wifi（无线）模组产品，应用于iPhone、iPad以及iTV等产品。下半年苹果将先后推出iPadmini与iPhone5，公司无线模组相关领域产品有望分享下半年苹果新品上市热卖所带来的出货拉动效应，将对公司下半年的业绩增长起到积极的影响。

　　歌尔声学：苹果主要的扬声器模组供应商。仅苹果的订单上半年就为歌尔声学贡献6亿营收，占上半年收入的20%。下半年苹果订单有望推动公司业绩增速加快。

　　立讯精密：连接器行业的龙头，公司产品主要应用于电脑、手机、汽车和通讯等。2011年，立讯精密收购了昆山联滔，开拓了新产品平板电脑、智能手机连接线，并进入了苹果供应链。

　　本刊研究员 陈斌

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