根据晨星最新发布的《晨星中国公募基金公司综合量化评估报告(2014年1季度)》,鹏华基金的综合评分排名行业第七,其中公司运营管理与业务发展能力总评分排名业界第三,体现出颇为均衡的基础实力。
晨星对基金公司的综合评分,包括40%的公司运营管理与业务发展能力评估总评分和60%的资产管理能力总评分,是定量衡量基金公司综合实力的指标。报告指出,基金公司运营管理与业务发展能力总评分是基金公司基础实力的体现,包括以产品线评分为主的产品运营评分、体现投研团队稳定性的留职率评分和牌照业务多样性评分。其中值得注意的是,在基金业人才流动频繁的背景下,鹏华基金投研团队的稳定性在业内排名居前,最近三年基金经理留职率78.57%,旗下的基金经理留职率评分排名第五。
Wind最新数据显示,截至2014年5月末,鹏华基金旗下管理共计50只公募基金,包括8只股票型基金、7只混合型基金、19只债券型基金、10只指数基金、3只QDII基金、2只货币性基金和1只短期理财型基金,管理的公募基金资产规模超过610亿元。
晨星报告指出,大型公司自身拥有更多的资源来开展业务、获取牌照和销售基金产品,品牌效应明显。此外,在开展投资活动、获取人才方面也可以采取“正规战”策略,通过建立制度、完善流程、获取和留住人才来建立竞争优势。如观察海外资产管理行业的发展轨迹,这些公司中的部分将很可能发展成为全能型资产管理公司。
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