五月份，一桩事件驱动引爆A股，那就是网络信息战烽烟再起。先是美国以所谓司法部名义起诉中国五名军官通过网络窃取美国商业机密，随后中国予以批驳并予以回击，即发出WIN8禁令，银行将逐步以国产设备取代IBM高端服务器，停止一些美国咨询机构与中国企业的业务往来等。受此影响，以中国软件、浪潮信息、汇金股份等为代表的软件服务和信息安全板块出现了一波涨升行情。中国软件在近十个交易日里涨幅接近翻番，浪潮信息和汇金股份同期涨幅接近40%。尽管时间短、涨幅大，出现了调整，但仍意犹未尽，经过一定幅度的调整，还可能出现第二波涨升。因为这次事件驱动所涉及的信息产业国产化这个题材实在太大了，必须从国家战略的高度才能充分认识它的重大意义，也只有经过长期努力才能实现这一重大战略的要求。
去年十八届三中全会召开前后，由于设立国家安全委员会，信息安全就被提到了国家战略层面，涉及到的股票，如英飞拓连续7个涨停板，任子行、蓝盾股份等连续3到4个涨停板。而最近时隔半年之后，这些股票仍然保持强势调整或升势。应当指出的是，当时的那一波炒作，只是概念炒作，只要沾着信息安全的边，就被热炒。但这次炒作更切近实际，是炒国产替代，如浪潮信息、汇金股份等。资料显示，今年一季度，全国社保基金多个投资组合购入了软件服务和信息安全股票，如中国软件、浪潮信息、北信源、卫士通、同有科技、拓尔思、恒生电子、银之杰等。社保基金所以会购入这类股票，一则是因为他们与国家战略贴得近，二则是因为他们看得远。
美国对中国的国家信息安全威胁最大，而且也是长期的，必须从战略角度来看待。根据斯诺登披露的“棱镜门”事件，美国国安局早在2008年就开始在全球近10万台计算机当中安装软件，并且植入硬件来实施监控，即使计算机没有连接上网，美国当局也可以通过无线电波入侵电脑，并且发动攻击。这些年来，美国对中国的领导和政治、军事、商业等机密一直处于监听状态，美国绝不会放弃对中国的网络攻击行动。因而，最有效的防御手段就是信息产业的国产化，包括计算机的芯片、软件、服务器等，统统实行国产化。近几年来，我国已经在着手这项替代美国产品、实现信息产业国产化的工作，今后的进程可能会加快。
实现信息产业国产化是一项战略任务，也是一项长期任务，很难在现有的软件系统和高端服务器系统建立自己独立的系统。投资者可长期关注这个重大题材，就像关注军工产业的发展一样。在军工产业方面，美国和欧洲等先进国家长期对中国实行武器禁运和技术封锁。中国正是在这种被封锁、被限制的情况下进行军工产业国产化的。经过多年的努力，中国目前无论是空军、海军、二炮、航天、北斗导航等整个国防系统，都有了可以保障国家安全的实力。相信经过不懈的长期努力，我国在信息产业国产化方面也会达到既定目标。长期关注信息产业国产化的相关企业，也会取得相应的不菲收益。
石侃
关注读览天下微信，
100万篇深度好文，
等你来看……
