本报讯 8月12日，永辉超市股份有限公司（601933.SH，下称永辉超市）发布非公开发行A股股票预案，拟向牛奶有限公司定向发行8.13亿股，每股7元，募集资金总额不超过56.92亿元。
根据预案，本次定增所募资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金，公司的主营业务范围保持不变，同时合作双方将在新鲜食品、一般货品、国际系列和进口商品等商品的全球采购、自有品牌开发、食品加工与安全、高端超市、信息技术与电子商务、人才借调与培训等领域展开合作。
据悉，牛奶有限公司是牛奶国际的全资孙公司，牛奶国际则隶属于怡和集团。因外资背景，此次股权购买将全部以现金支付的方式实现。发行完成后，牛奶有限公司将持有永辉超市19.99%的股份，成为第二大股东，公司控股股东张轩松、张轩宁兄弟合计持股比例由39.92%降至31.94%，仍为控股股东及实际控制人。
根据双方签署的《认购协议》，永辉超市将会提名和选举牛奶有限公司指定的两名人士担任公司非执行董事和一名人士担任监事，在公司管理层内层面引入国际投资者和产业资本视角。
据了解，由于行业竞争加剧和电商冲击等原因，整个中国传统零售市场比较低迷。不过，“永辉超市是国内零售行业景气度下降中逆势成长的一个。”申银万国证券分析师刘章明对记者表示。
资料显示，永辉超市是中国第五大超市集团，目前在中国17个省市有超过440家连锁超市，经营面积超过350万平方米。申银万国分析报告曾指出，作为具备全国扩张能力的生鲜超市巨头，永辉超市仍然处于成长期，年增门店将会超过60家，14年还将通过农改超进驻上海市场。
而牛奶国际则是一家年销售额超过120亿美元的泛亚零售企业。截止到2013年12与31日，牛奶国际经营着超过5 800家店铺，包括超市、大卖场、便利店、药妆店、家居用品店及饭店，旗下品牌包括万康、宜家、美心等，拥有约10万名雇员，其2013年的年销售额超过120亿美元。
“永辉未来的发展潜力和生鲜特色是吸引牛奶国际投资的重要因素。”刘章明称，牛奶国际在我国香港、台湾及马来西亚、印度尼西亚等东南亚国家都有高档生鲜产品的业务，此次选择国内生鲜龙头永辉超市，也在意料之中。
一位不愿具名的业内人士也对记者表示，“虽然目前在大陆市场尚未开展业务，但跟永辉的合作很可能是牛奶国际进入大陆市场的敲门砖，要看后续发展。”
此前，牛奶国际CEO格雷汉姆·艾伦（Graham Allan）曾表示，长期以来，牛奶国际都在寻找机会参与高歌猛进的中国市场，与永辉的战略合作为这一目标的实现提供了诱人的机会。
（记者 米太平）
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