“多核瓜分”模式将是新常态

　　——泰山加盟粤海后，中国水产饲料格局全面分析

　　作为特种水产饲料领导者，以稳健著称的粤海近年提出跨越式大发展的计划，立志做百万吨级企业的雄心十分迫切。今年年初粤海就提出挑战70万吨、6年挑战200万吨饲料的销量；控股泰山后，粤海再次上调销售目标——2015年挑战100万吨、未来三年200万吨饲料销量，掌门人郑石轩希望用最短的时间跨进中国饲料军团第一梯队。

　　在国内虾料和海水鱼料市场容量有限的情况下，粤海未来新的增长点，将来自淡水鱼领域。要短时间内实现从50多万吨的饲料销量增长至200万吨，粤海除了自建厂外，也加快寻找业内合作方。粤海联手老牌淡水鱼料企业泰山，既形成了双方优势互补的局面，也符合粤海的战略目标。

　　此番粤海牵手泰山，强势进攻华南市场，淡水鱼料市场竞争将空前激烈；未来我国水产饲料格局将从“两超多强”向“多核瓜分模式”的发展趋势，水产饲料企业整合速度将加快。

　　华南市场会战谁将问鼎？

　　粤海的淡水鱼料战略布局很清晰——先在珠三角突围，占据战略制高点；然后到华东，华中市场则是第三步。泰山加盟后，粤海从广东普通淡水鱼料第四梯队上升为行业的前五名，战略意义不言而喻。正逢一年水产旺季来临，随着泰山加盟粤海，也拉开了今年华南市场竞争序幕，正在上演着空前激烈的饲企大会战。

　　从地域上看，华南地区占据全国水产饲料总量的三分之一左右，仅广东一省容量就有429万吨，无疑是兵家必争之地。正如此，华南市场也成为了我国水产饲料竞争最激烈的区域。不但汇聚了通威、海大、恒兴、粤海、澳华、利宝、正大等传统豪强，同时拥有旺海、星星、裕泰等竞争力较强的本地企业；随着新希望六和、大北农、中粮等畜牧军团强势进入，华南市场竞争将更白热化。

　　目前，通威、海大、恒兴、粤海处于领先优势。在华南四省，通威拥有12家水产饲料子公司、海大13家、恒兴10家、粤海8家（含泰山）；而近年发展势头不错的澳华在华南有7家子公司，重新布局华南市场的新希望六和也有8家。

　　而作为华南核心市场，珠三角的竞争激烈程度更甚。为了这块蛋糕，各企业犹如八仙过海，各显神通。粤海凭借深厚的市场资源，先是聚焦罗非鱼市场，紧接着与泰山合作强攻珠三角草鱼料市场；后来者大北农依靠雄厚的资金实力和成熟的猪料模式，推出水产事业财富共同体，企图颠覆原有秩序。淡水鱼饲料巨头通威和海大，前者挟多年水产饲料销量龙头的气势，推广365养殖模式、实施科技营销策略，强化领先优势；后者深化服务营销战略、通过百容种苗优势，继续攻城略地，谋求全方位突破。作为近年最大的黑马，通过走差异化路线异军突起的澳华继续聚焦拳头产品，令业界瞩目；而农牧业龙头新希望六和重新调整布局广东市场、磨刀霍霍，后发实力不容小觑……

　　无论是传统豪强的发力、新进入者的冲击，还是原有秩序的整合、划分，在养殖微利的大趋势下，大企业间的厮杀也将进入一场血刃战阶段，谁将问鼎华南市场，谁就将占据战略制高点。

　　水产格局呈“多核瓜分”新常态

　　加快淡水鱼料布局是粤海跨越式大发展战略的第一步，而成为全国性饲料大集团才是粤海心中的真正蓝图，而与泰山合作表明粤海迈向我国水产饲料第一梯队的决心和实力。

　　中国水产饲料发展30多年，从一家独大到目前“两超多强”的格局。目前，水产饲料的基本格局是通威、海大领跑淡水鱼料，恒兴、粤海、海大则是虾料三大企业。但是，从主流水产饲料企业销量看，只有通威、海大算得上巨头，其他饲料企业销量远远低于两家。

　　按照相关上市公司年报和咨询公司调查数据估计，2014年中国水产饲料前10名企业按产销量和毛利率情况大致可划分为三个梯队。第一梯队为200万吨级企业：即通威（220万吨）和海大（200-220万吨）；第二梯队为50-100万吨级企业：即恒兴（80万吨）、正大（75万吨）、新希望六和（60万吨）和粤海（55万吨）；第三梯队为20-30万吨级企业：主要有普瑞纳、澳华和统一等；第四梯队（10-20万吨）为旺海、天邦、汇海、大北农、中粮、淮大江、东方希望、嘉吉、禾丰等。

　　随着畜牧军团的进入，以及粤海等传统大佬的跨越式发展，中国水产饲料格局将呈现“两超多强”到“多核瓜分模式”的新常态发展趋势。为什么会这么说？

　　虽然大北农、中粮等巨头的水产饲料业务量距离通威、海大差很大，但这些企业的综合实力却不比两家巨头弱，甚至更强；而粤海与泰山合作后，差距也会不断缩小；所以，大北农、中粮等巨头毫无疑问是通威、海大的强劲对手，而粤海等企业同样是不可忽略的劲敌。

　　统计数据显示，2013年以来，共有33家农林牧渔类上市公司已经实施或正在实施重组，占行业上市公司的42.31%，行业持续整合，产业集中度快速提升。总的来讲，50万吨级以上企业将呈现强者恒强的局面，尤其是200万吨级企业将在一段较长时期内呈现胶着局面，但不排除在近三年内销量差距存在扩大的可能；10到50万吨级企业或将出现两极分化，少数企业将脱颖而出、突破百万吨级，而相当一部分企业将维持现状甚至逐渐萎缩；10万吨级以下和10万吨级左右的企业中，一些区域性强者和特色企业将长期占据一席之地。

　　中国水产料市场格局发展趋势

　　当前，我国处于经济转型的阵痛阶段，未来中国宏观经济的持续低迷将会使养殖业雪上加霜；在大军团纷纷追求规模化扩张的同时，以大北农等为代表的传统畜牧企业开始扩张水产饲料业务，鱼粉价高企不降、行业发展减速，中小水产企业面临严重的生存危机。因此2015年开始，水产饲料行业整合速度加快、赢者通吃的趋势不可避免。

　　可以预见，大型饲料集团利用自身的资金优势及市场影响力，将在一次次市场动荡中逐步蚕食中小型饲料企业的市场份额。未来会有更多中小型饲料厂加入几大饲料集团麾下，饲料厂的规模越来越大，而联手大型饲料集团也是中小企业的转型和出路之一。

　　《农财宝典》-新渔网记者 苏若晶