6124点三年群英谱:13只基金净值超越历史高点

  • 来源:投资者报
  • 关键字:三年群英谱
  • 发布时间:2010-09-27 10:09
  6124点,这一上证综指的历史最高点位,是很多投资者欢乐与悲伤的分界点。

  如今,距离创下高点的2007年10月16日已近3年,当初投资者买入的股票或者基金,哪些是炸弹?哪些又是正在萌芽的种子?

  《投资者报》数据研究部打开资本市场的仓库,猛然发现,截至2010年9月21日,在6124点之前发行上市的1483只股票,已有642只回到了6124点时的价格,包括三安光电、顺发恒业、中福实业、棱光实业、国中水务等,极端者甚至股价在6124点时的基础上涨幅超过1000%。

  类似的在基金市场,235只偏股型基金中有13只超过了6124点的单位净值,分别是华夏大盘精选、华夏复兴、嘉实增长、金鹰中小盘精选、泰达宏利成长、华夏中小板ETF、泰达宏利风险预算、银河收益、国投瑞银融华债券、兴业可转债、中银中国精选、南方宝元债券、博时平衡配置。同时,还有不少基金虽然未回到三年前的净值,但明显大幅超越同期大盘,并且靠近当时的单位净值。

  43%股票的股价超越6124点

  股票和基金相比似乎强了许多,在经历三年的熊市及熊市反弹之后,43%的股票复权股价已经回到了6124点之上,而偏股型基金的复权单位净值仅有5.53%回到6124点上。

  《投资者报》数据研究部统计,在2007年10月16日(当日上涨指数创下历史最高6124点的纪录)之前成立的1483只股票,截至9月21日,共有642只股票复权单位股价已经回到了历史最高点,占股票总数的43%。

  其中与6124点当日的收盘价相比,共有5只股票涨幅超过1000%,分别是三安光电、顺发恒业、中福实业、棱光实业、国中水务;涨幅超过100%的股票共有129只,占股票总数的8.7%。

  从交易市场所占的比例分析,涨幅超过6124点的股票比例深交所强于上交所,上交所共有337只股票,占总数的40%,深交所共305只,占总数的47%。

  在这三年里,复权股价回到6124点的主要是中小盘股,大盘股回来得很少,如总市值超过1000亿元的股票,仅有苏宁电器回到6124点之上,总市值高于200亿元以上的股票,70%没有回到6124点时的复权股价。

  截至9月21日,上证指数收盘价为2591点,与6124点当日收盘价相比较,股指下跌57%,共有129只股票的涨跌幅低于这个涨幅,其中跌幅最深的是总市值1300亿元的中国铝业和总市值955亿元的中国远洋。截至9月21日,这两只股票跌幅依然高达82%;跌幅超过57%的股票,大部分总市值超过了50亿元。

  5.5%的基金超越6124点

  相比之下,开放式偏股型基金虽然超越6124点的比例不高,远不如股票,但在跌幅方面却表现出稳定性。

  截至9月21日,与6124点时相比,235只偏股型基金平均收益率为-26%,与上证指数同期相比较,优势明显。共有13只超过了6124点的单位净值,占总数的5.5%。

  其中股票型基金有3只,分别是华夏复兴、泰达宏利成长和华夏中小板ETF,混合型基金有10只,分别是华夏大盘精选、嘉实增长、金鹰中小盘精选、泰达宏利风险预算、银河收益、国投瑞银融华债券、兴业可转债、中银中国精选、南方宝元债券、博时平衡配置。

  涨幅最高的是王亚伟管理的华夏大盘精选,2007年10月16日,该基金的单位净值为6.99元,虽然近三年市场并没有重回历史高点,但该基金净值却增长了56%,复权单位净值已经超过10元。

  此外,受小盘股市值快速回升影响,在大部分指数型基金都还在与其跟踪的指数同呼吸共命运的时候,华夏中小盘ETF也已实现跨越6124点的使命,涨幅为7.8%。

  与6124点时的单位净值相比,能重返高点的基金比例虽不高,但和同期的上证指数比较,却显示出了基金管理的稳定性。

  超越同期上证指数20个百分点的基金共有187只,占基金总数的80%,超越上证指数40%的共有53只,占总数的23%。

  三年来,没有跑赢上证指数的基金仅有3只,分别是大摩基础行业混合、宝盈泛沿海增长、华泰柏瑞红利ETF。

  在基金中,没有能力与大盘决一死战的是那些被动管理的指数基金,在近三年的业绩涨幅排名表中,指数基金大部分排在倒数后20名,有11只为指数基金,如长盛中证100、华安上证180ETF、融通巨潮100、易方达上证50、华夏上证50ETF和华泰柏瑞红利ETF。

  如果按基金公司整体业绩计算,近三年管理偏股型基金的平均收益率最高的前10家基金公司是金元比联、兴业全球、华夏、银河、中银、金鹰、泰达宏利、信诚、国投瑞银、富国。金元比联、银河等一些小型基金公司在市场跌宕起伏中能进入前10,主要归功于他们管理的保本型基金和偏债型的混合基金业绩不错。

  近三年平均收益率最低的前10家基金公司依次是宝盈、华富、中欧、万家、长信、中邮创业、华泰柏瑞、诺德、天弘和泰信,它们的平均收益率均低于-38%,最低的为宝盈基金,平均收益率为-50%。

  八成封闭基金超越6124点

  当前上证综指在2600点附近,相对于6124点的高点依然处于腰斩之下,但个股已近一半涨回到历史高点,这意味着,长期持有股票有一半的机会已经解套,而持有开放式基金的投资者仅有5.5%的机会解套。

  此外,还有一类基金的投资,可以有80%的机会解套,这类基金就是封闭式基金。

  与开放式基金不同的是,封闭式基金只能在二级市场买卖,所以,衡量投资封闭式基金的重要尺度就是二级市场交易的价格。

  在2007年10月17日已经上市交易的封闭式基金共有28只,已经回到当时价格的基金共有22只,占总数的80%。

  仅有6只封闭式基金二级市场的单位价格依然处在6124点之下,它们是国投瑞银瑞福进取、大成优选、基金鸿阳、基金裕泽、基金开元和基金裕隆,其中国投瑞银瑞福进取、大成优选是2007年发行的创新型基金,国投瑞银瑞福进取在二级市场交易的杠杆驱动比较名显,下跌时放大下跌的趋势,上涨时,也会放大上涨的趋势,截至目前,该基金二级市场价格的跌幅为55%。

  总体上看,封闭式基金近三年取得了24%的平均收益率,收益率超过40%的封闭式基金有4只,他们是基金通乾、基金兴华、基金安顺、基金汉盛。

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