“三期叠加”和利率下降等因素使得国内银行业以存贷利差为主要盈利方式的经营模式受到了很大冲击。拓展新的盈利点已经成了国内商业银行的共识，招商银行就在证券领域进行了新的探索与尝试。
招商银行与华融证券签订全面业务合作协议
近日，招商银行与华融证券《全面业务合作协议》签约仪式在招商银行总行大厦举行，招商银行丁伟副行长、华融证券祝献忠董事长出席签约仪式。
签约仪式上，丁伟副行长和祝献忠董事长分别就双方业务发展和合作情况进行了回顾，并对未来发展方向及业务模式等展开交流，双方就信贷资产转让、资产证券化、产业基金等各项资本市场业务合作模式进行了探讨，明确了下步业务合作方向。丁伟副行长与祝董事长均表示双方在创新金融领域推进的各项业务具有极高契合度，应抓住机遇，加大合作，尽快形成长期互利共赢的新局面。
招商银行在中国大陆的120余个城市设有125家分行及1297家支行，在境外设有纽约分行等多家分支机构，全资拥有招银金融租赁有限公司，控股招商基金管理有限公司，持有招商信诺人寿保险有限公司50%股权，在香港全资拥有永隆银行有限公司和招银国际金融有限公司，是拥有商业银行、金融租赁、基金管理、人寿保险、境外投行等金融牌照的银行集团。凭借持续的金融创新、优质的客户服务、稳健的经营风格和良好的经营业绩，招行现已发展成为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。
华融证券是国内最大资产管理公司中国华融旗下券商，公司总部设在北京，下设深圳总部、上海总部，有北京、湖南、新疆、陕西、四川、江西等14家分公司及65家营业部，控股华融期货有限责任公司。2015年被中国证监会评为A类AA级券商。
招商银行与华融证券的合作具有较强的互补性，合作前景广阔。随着本次《全面业务合作协议》的签订，双方未来在资产、资金、同业、资管等业务领域将开展广泛而深入的合作，为更好地服务实体经济发展注入源源不断的动力。
助力光大证券成功实现海外发债项目境内开证
近日，招商银行通过备证成功助力光大证券圆满完成海外发债。这也是招商银行系统内开出的首单用于海外发行美元债券项下的备用信用证，以境内商业银行担保结合中资券商在海外发行美元债券（中资券商历史上以发行人民币债券居多）的“双料”概念，引起了海外债券投资者的高度关注。
8月20日，光大证券于新加坡交易所发行的首笔美元债券正式定价，并于8月27日执行发行。该笔债券交易获得国际高质量投资者大力追捧和积极认购，87位投资者参与其中，发行规模4.5亿美元，账簿规模19亿美元，实现4.27倍超额认购，债券穆迪评级Baa1（与招商银行主体评级保持一致），发行利率2.949%，低于承销团定价预期，在艰难的市场环境下，抓住了有利的窗口时机。光大证券首次在海外发行美元债券业务的极大成功，顺利打通了其境外债券融资渠道，增强了投资者对光大证券的信心。
招商银行于今年年初为光大证券设计了海外融资综合解决方案，其中包括跨境并购过桥贷款、流动资金贷款、海外发债、海外IPO等一系列交易银行跨境资本通综合服务。此次备证项下海外发债业务是该行继支持光大证券第一阶段的并购和流动资金贷款后的又一重大突破，通过传统融资性担保与海外行部在资本市场海外发债业务进行完美合作，充分践行了招行“投商行一体化”的战略目标。
在本次境外发行债券项目中，招商银行旗下永隆银行、招银国际分别担任全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人角色，助力发债主体抓住最佳发行时间窗口，并有效锁定了银行司库、私人银行、基金经理和资产管理等优质投资者，引起债券资本市场极大关注及广泛好评。
招商银行将继续依靠完善的境内外平台及全牌照优势，发挥丰富的、跨平台的海外投融资特有优势，积极为券商客户提供全方位金融服务。
（本刊记者）
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