根据两会期间政府关于汽车行业的政策导向以及汽车业界企业家的关注点，智能化、电动化是解决交通安全、道路拥堵、能源消耗、环境污染等问题的重要手段，汽车产业向智能化、电动化变革的趋势强烈，产业升级成为汽车产业从做大到做强方向转变的重要机遇。
政府强调汽车产业升级
在《政府工作报告》中，涉及到汽车产业的内容包括：1）新能源车：新能源汽车为重点推动产业之一；扩大新能源汽车领域开放；将新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年；2）释放市场需求潜力：全面取消二手车限迁政策；提高燃油品质，淘汰黄标车和老旧车；健全停车场等便民措施，降低过路过桥费用；3）提升制造业竞争力：运用新技术、新业态、新模式，大力改造提升传统产业；实施“中国制造2025”，发展智能制造、绿色制造重大工程。
新能源和智能汽车生态为焦点
汽车行业人大代表的提案中关注较多的是：1）新能源汽车：生态链的完善，包括持续完善充电设施，加强电网升级，通过立法构建公平竞争环境，给予新能源汽车路权优待等；推动甲醇汽车市场化，掌握甲醇产业链话语权；加速商用车电动化，控制碳排放；废旧电池的回收处理；2）智能汽车：完善自动驾驶汽车的相关立法；鼓励有条件的企业开展自动驾驶试运营服务；鼓励企业开放人工智能技术，培育竞争力强、影响力大的国家级人工智能开放平台；推进智能化道路基础设施建设，加速改造面向自动驾驶汽车的新型城市交通环境；建立自动驾驶汽车专用保险；3）政策变革，释放消费潜力：政府采购中国品牌汽车；对皮卡全面解禁，将皮卡从货车类别划归为乘用车；提高汽车使用和保有环节的税赋，降低生产和购买环节的税赋，改变地方政府对本地车企的地方保护；与主要出口市场签订贸易协定，降低关税推动汽车出口；4）出行服务：加强网约车的监管；加强共享出行方面的立法，建立信用体系。
看好龙头车企
我们预计2020年新能源汽车占行业销量有望达到10%，未来5-10年是电动化、智能化的过渡时期，从传统车向新能源车过渡是一个漫长的过程。因插电混动汽车在该过程中扮演重要角色，燃油发动机的作用在很长一段时间仍无法完全取代，预计新能源汽车领域的竞争格局与传统汽车领域的竞争格局类似，在传统车领域具有压倒性优势的公司将在新能源汽车时代继续保持领先。
行业首推吉利汽车（00175.HK）：1）公司与沃尔沃技术协同，沃尔沃2019年全面转向新能源汽车，并将向Uber大量供应无人驾驶汽车，电动化、智能化技术储备成熟；2）公司未来所有车型均推出新能源版本汽车，高度平台化生产令新车导入快且成本低；3）远程品牌新能源商用车与吉利品牌乘用车双轮驱动；4）锂电池/燃料电池研发技术储备充分；5）曹操专车与吉利旗下汽车品牌形成汽车制造和汽车服务协同，构建低碳出行产业链；6）公司处于高速成长期，未来有望从自主品牌龙头成长为全球汽车巨头。
招商证券 梁勇活
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