扶贫主题股或将启动

　　近期市场以微量涨幅迭创新高，其中沪指逼近3400点一线，盘面热点纷呈，主线也比较明显。从基金的申购规模看，增量资金持续入市的趋势已经形成。成交额放大和保持，这个是关键。而8月份的经济数据，根据统计局的说法是：稳中有进；地产数据好于预期，整体经济依然保持良好。只要成交额维持当前状态，即便高位震荡调整，预期后面市场依然保持强势，行情依然值得期待。十九大再过1个月左右就召开，如果总结相关的政策经验，结合市场，可以关注三大主题，1、扶贫主题，2、供给侧改革+一带一路。3、科技创新等。

　　扶贫主题主要关注三个方面：西藏板块+光伏板块+券商板块：

　　西藏板块。西藏今年的政府目标首要是扶贫，扶贫板块首看西藏板块的崛起，并且IPO扶贫政策在西藏开花落地，被市场公认为首批IPO绿色通道的个股如高争民爆、易明医药就属于西藏地区。西藏板块共计15个股票，目标锁定性较强，近期部分个股异动，未来可能受到市场的持续关注。其他相关个股如：西藏旅游、西藏天路、西藏城投等也值得关注。

　　光伏板块。光伏行业今年政策持续加大力度，并超出预期。应该说光伏扶贫在全国的乡村都有覆盖，阳光从来都是无私的，如果去南方的不少乡村调研明显可以发现各地屋顶上、山地里等都有光伏产业布局的身影，光伏并网发电，贫困地区老百姓的受益是实实在在的。相关个股如：太阳能、通威股份、阳光电源、晶盛机电等。

　　券商板块。自从监管层鼓励券商扶贫以来，各大券商纷纷响应号召，跟贫困地区进行了一对一的帮扶，可从各大券商的官方网站查询到，都在扎扎实实的的推进和贯彻。从行业历史估值均值看，当前大部分券商市净率在1.9倍左右，而近15年来的券商平均市净率为3倍左右，如果回归均值应该有50%左右的空间；如果从市盈率角度，回归均值也有35%左右的空间，合理推测，如果量能持续，券商板块预期30—40%的涨幅空间。建议关注个股如次新券商：浙商证券、中国银河等；中报预增如华安证券、东方证券等，国家队布局的西南证券、中信证券、海通证券、东吴证券等。其他多元金融的如华鑫股份、东方财富等。

　　供给侧改革+一带一路：供给侧改革带来的三去一补，对当前中国的产能过剩、环境污染等带来了有效的应对，相关的资源板块值得关注。结合混改，7大行业（电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工）可关注，重点关注如：云铝股份、西山煤电等，一带一路关注：中国建筑、中国化学、葛洲坝等。

　　科技创新：这方面内容很多，其中智能手机和新能源汽车无疑是可以量产的行业，另外5G也是其中之一。如新能源汽车方面，受益新能源汽车政策以及传统汽油车停产停售时间表研究，持续看好相关的锂电池板块，新龙头个股如江特电机、盐湖股份、雅化集团等。

　　金一平

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