左手新能源 右手高科技

　　国庆节前的市场，历来一样，多空双方均无心恋战，成交额萎缩，其中沪指低于2000亿元。国庆节后，能否再次上攻，关键在于成交额能否有效放大。如果沪指成交额能放大到2000亿以上，则相关技术指标能修复完成，市场依然会回到震荡上行的格局中来。根据历史统计，国庆节后往往涨多跌少；并且十九大召开时间点在10月18日，维稳行情必然展开，大跌概率较小，结构性机会接踵而至，建议关注以下机会：

　　一、新能源汽车产业链。9月28日，国家相关部门联合发布了实施乘用车《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理办法》，并宣布于2018年4月份开始实施。《办法》对传统能源乘用车年度生产量或者进口量不满3万辆的乘用车企业，不设定新能源汽车积分比例要求；达到3万辆以上的，从2019年度开始设定积分比例要求，其中：2019、2020年度的积分比例要求分别为10%、12%。而国际方面，特斯拉Model3预期在2018年大量车放量。国际如德国、法国等都设定了燃料车停售的截止时间，我国也在探讨模式。不管哪个方面看，新能源汽车产业链，无疑是未来几年的大风口。从整车到锂电池等，都是充满机会。整车方面关注：比亚迪、宇通客车、众泰汽车、江淮汽车等。锂电池个股中矿石提锂的：传统龙头如赣锋锂业、天齐锂业；如综合锂云母提锂+锂辉石提锂+智能电机+新能源汽车40亿订单的新龙头个股江特电机；盐湖提锂预期的盐湖股份等；湿法隔膜龙头如创新股份等。

　　二、5G主题投资机会。要想富，先修路，5G就是通向未来的高速信息公路。5G作为新一代移动通信技术发展的主要方向，将成为推动国民经济和社会发展，促进产业转型升级的重要动力，新经济相关的如物联网、VR、无人驾驶、4K视频等应用的大量运行，离不开5G网络。按照时间表，中国于2017年展开5G网络第二阶段测试目前进入尾声阶段，2018年进行大规模试验组网，并在此基础上于2019年启动5G网络建设，最快2020年正式商用5G网络。首期是电缆光缆之类的，个股如亨通光电、中天科技等。2019年传输网受益凸显，相关个股如烽火通信。2019年下半年射频和天线会有明显的业绩体现，相关个股如信维通信等。真正落实到基站相关投资可能在2020年，中兴通讯明显受益。其他分支细分相关公司也值得关注。

　　三、人工智能。我国两会期间，李总理也对人工智能首次提及，国务院7月份印发了《新一代人工智能发展规划》，规划到2030年，由此人工智能作为国家战略的地位得到确立，对人工智能具有强烈的政策驱动力。人工智能从具体的产业发展看，需要云计算、大数据、机器学习（包括语音、图片识别等）、各类运用（如智能安防、智能制造、智能驾驶、智能家居等）。涉及的面很广，个股如：科大讯飞、中科曙光、拓尔思、工大高新等。

　　四、十九大主题。可以关注精准扶贫、光伏、券商等板块。相关个股如：高争民爆、易明医药、西藏旅游、西藏城投等；隆基股份、阳光电源、通威股份、晶盛机电等；国金证券、中国银河、西南证券、中信证券等。

　　金一平

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