洛克菲勒集团旗下房地产咨询公司高纬物业15日发布研究报告称,房地产交易复苏将由北美带动,尤其是美国,今年交易额有望在去年增长26%的基础上继续增长15%至20%。众禄基金近期发布的报告表示,投资者可侧重关注复苏趋势延续的美国市场,以达到分散单一投资A股市场风险的目的,其中专注投资美国房地产市场的基金如鹏华美国房地产值得关注。
高纬物业首席执行官Glenn Rufrano预计,今年全球房地产交易量可能超过1万亿美元。在全球范围内,投资者更青睐纽约和伦敦的优质写字楼和零售房产,回避风险较大的欧元区高负债国资产。众禄基金指出,自2012年三季度以来,外围市场特别是美国市场表现出较好的走势,QDII型基金表现出良好的资产配置作用。报告显示,从美国经济基本面、未来人口结构变化,房地产市场供求关系、房地产市场价格水平及所处阶段等多方面来看,目前美国REITs市场是最值得长期资产配置的领域之一。尤其是在美国房地产市场经过长期较大幅度调整之后复苏势头良好,适当间接参与投资流动性良好、分红相对稳定的美国REITs市场是个较为理想的选择,而鹏华美国房地产则为投资者提供了一个比较顺畅的通道。
据悉,鹏华美国房地产是一只股票型基金,主要投资于REITs(美国上市交易的房地产信托凭证)、REITETF(投资于房地产信托凭证的交易型开放式指数基金)以及房地产行业上市公司股票,其中投资美国上市交易的REITs比例不低于基金资产的60%。由于REITs等与股票、债券市场的相关性较低,若投资者在基金投资组合中配置一部分不动产基金,可优化投资组合,有效分散单一投资证券市场的风险。Wind数据显示,作为国内唯一主投美国房地产的鹏华美国房地产基金今年表现良好,截至3月15日,鹏华美国房地产基金今年以来上涨4.44%,过去一年净值上涨9.11%。
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