聚焦中小市值节能环保股

　　创业板突破1400点，很多踏空的投资者瞠目结舌。笔者一直强调的1600点目标在未来1-2个月实现是大概率事件。需要担心的是12月份，因为不管是操作的主力还是解禁的高管，过阳历年结账的压力都比较大。判断大势重要，选好热点板块更重要，本文重点探讨一下中小市值近期可能有持续性主题机会的板块：节能环保板块。

　　建议主要关注两个方面：

　　一，环保方面，北京的雾霾天气，让很多去旅游的人印象深刻。近期中央气象台多次发布霾黄色预警，预计河北大部、北京、天津、山西东南部、河南北部等7省市有中度霾，局部地区有重度霾。根据笔者观察，雾霾天气容易在秋季和冬季频繁出现，时间往往从10月延续到次年的2月末左右；时间上有延续性，主题机会突出。前景明朗、成长性突出、业绩预增的细分行业龙头有望获得市场资金的青睐，建议重点关注：先河环保、三维丝、三聚环保、国电清新、永清环保、中电环保、格林美等。

　　二、节能方面，今年最大的行业逆转莫过于光伏。笔者在年初的时候就一直看好光伏行业，并判断其经过深冬后会逆袭。事实上的确如此，不少光伏板块个股回头看都翻倍了。去年的业绩大部分都很差，该计提的坏账已经计提了，否极泰来。当前光伏板块已经上涨，如果想再次遇到这类品种的话，建议不妨关注一下风电板块。

　　风电是中国发展最快且资源丰富的可再生能源。2013年上半年，风电行业回暖迹象明显，二级市场也一度有过表现。短期而言，有不少发酵剂：（一）2013北京国际风能大会暨展览会将于10月16日—18日在北京召开。来自全球20多个国家和地区的400余家企业参展，涵盖全球主流的风电整机制造企业、零部件企业和技术服务机构。（二）国家能源局牵头制定的《可再生能源配额管理办法》有望年内发布，目的在于以制度规定保障可再生能源的并网比例。解决风电等新能源的并网难问题，配额制将是有效措施之一。（三）国家能源局节前发出通知，将在全国10个省市区全面启动针对风电和光伏发电的电网消纳情况及电费结算情况的市场监管，着力解决当前日益突出的风电“弃风”、光伏“弃光”问题。因此风能中短期都可以关注。从全球视角看，风能的规模仍在扩大，风能发展是大势所趋。从国内看，根据规划，我国风电发电量占总发电量的比例在2050年将提高到17%，而2012年风能发电量占比仅2%，潜在增长空间巨大。另外，今年3月份财政部发布《关于预拨可再生能源电价附加补助资金的通知》，预拨付给各省的补贴资金合计人民币148亿元，包括风力发电、太阳能发电及生物质能发电，其中风力发电补贴最高，达93亿元，政策给力明显。具体到标的，综合业绩预增情况，建议相关个股如金风科技、天顺风能、泰胜风能、银星能源、粤电力A等。

　　余承

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