2013年中国城商行发展评述

　　2013年，在宏观经济增速放缓、利率市场化改革深化、资本管制日益严格的大背景下，银行业经营环境更加严峻，资产规模相对较小的城商行承受了更大的压力，改革与调整已是城商行所面临的必然选择。虽然城商行的总体发展呈现出放缓的态势，但是其表现依然可圈可点。本文从以下九个方面对我国城商行在2013年的发展情况进行评述。

　　资产规模，稳步增长

　　截至2013年12月末，中国银行业金融机构总资产为148.05万亿元，比2012年同期增长12.8%，总负债为137.92万亿元，比2012年同期增长12.5%。其中，城市商业银行总资产为15.18万亿元，比2012年同期增长22.9%，占银行业金融机构比例为10.3%；总负债为14.18万亿元，比2012年同期增长22.9%，占银行业金融机构比例为10.3%。

　　2013年，我国城商行资产增速在银行业金融机构中表现依旧突出，尤其是9～12月，连续四个月城商行资产同比增速超过了股份制商业银行（如图1所示）。

　　2013年城商行资产与负债同比增长率与2012年相比虽有所降低，但是，其在银行业金融机构中的占比却一直在提高，这表明资产与负债增速的放缓，更多的是受到经济环境和行业政策的影响，城商行发展态势总体向好。从具体城商行来看，北京银行资产规模仍遥遥领先；宁波银行、南京银行实现了20%以上的资产增速，资产规模稳居“四千亿阵营”；重庆银行、锦州银行增长势头强劲；温州银行资产规模成功突破1000亿元。

　　2013年是城商行改革与转型的关键之年，从一味追求规模的增长到增速趋于理性，我国城商行向着“有质量的增长”、“建立百年老店”的方向迈出坚实一步。

　　风险管控，压力加大

　　2013年，面对宏观经济增速放缓的形势，城商行的风险管控压力加大。在经济下行周期中，中小企业、小微企业的经营状况格外堪忧，而城商行作为中小企业的主要金融服务商，其承担的风险也随之增加。从图2中可以看出，与2012年相比，2013年我国城商行无论是不良贷款余额还是不良贷款率均有明显的提高。2013年四季度，城商行的不良贷款余额为548亿元，不良贷款率为0.88%，不良贷款余额同比增长逾30%。

　　2013年前三季度，3家A股上市城商行不良贷款均出现了“双升”（如表1所示）。而上半年延续的沿海地区中小企业不良贷款的增加，尤其是钢贸贷款，被认为是导致城商行不良增加的主要原因。

　　在风险管控压力加大的背景下，各家城商行采取了积极的措施控制风险，普遍的做法包括：对房地产、政府融资平台等敏感行业贷款实行限额管理，降低集中度风险；严格准入管理，健全准入制度；完善风险监控预警机制；强化信贷资产质量检查；加强贷中贷后管理等。具体来说，在降低不良贷款方面，南京银行和宁波银行主要通过加大不良贷款核销处置力度来控制不良贷款率的增长，其中，宁波银行2013年前三季度不良贷款核销量近3.3亿元，而其2012年全年的核销量也仅为1500万元；南京银行前三季度核销不良贷款约为1.5亿元。贷款质量水平相对平稳的北京银行则主要通过继续加大拨备计提力度，实现对风险的有效覆盖。

　　城商行正在由高速发展向中速、平稳增长过度，由过去的拼规模“大鱼吃小鱼”模式向拼改革步伐的“快鱼吃慢鱼”模式转变，整体经济态势的变化，必然带来行业的深层变革，可以预见，2014年城商行的发展依然面临巨大的考验，经济形势和市场环境将更加复杂、多变，政策效力逐步显现，银行业风险将进一步增加，风险管控压力不容小觑。

　　港股上市，融资新宠

　　由于2013年1月1日起施行的《商业银行资本管理办法（试行）》导致资本充足率统计口径发生变化，与往年的资本充足率数据不可比，但是从统计口径的变化中可以看出，监管机构对银行业的资本监管范围趋于扩大，监管内容趋于明细，监管强度趋于提高。这给我国商业银行带来了更大的资本管理压力和资本扩充需求。截至2013年四季度，我国商业银行一级资本充足率为9.95%，比上季度末上升0.08个百分点，比一季度上升0.1个百分点；资本充足率为12.19%，比上季度末上升了0.01个百分点，但是比一季度下降了0.09个百分点。

　　在经济下行、信贷风险提高的形势下，城商行总体而言出现了资本充足率小幅下降的趋势，面临着更强的资本约束。在内源融资不足的情况下，部分城商行股权融资的热情依然高涨。在A股IPO一直未对城商行开闸的现实状况下，寻求H股IPO成为城商行的融资新宠。如重庆银行于2013年11月6日成为内地首家在港上市的城商行，净募资约38亿港元；6天后，徽商银行亦正式在香港联交所挂牌，募集约85亿港元。据消息称，哈尔滨银行已递交赴港上市申请，最快会于2014年二季度上市，初步集资额不少于10亿美元。此外，正在排队等待A股IPO的多家城商行也计划转向香港发行H股，包括上海银行、盛京银行、东莞银行、成都银行、南昌银行、龙江银行等。其中，盛京银行2013年8月份召开的股东大会已通过发行H股股票并在香港联交所上市的议案。可以预见，香港市场未来将迎来新一轮的内地银行赴港上市潮。

　　其他仍未上市的城商行在利润率下降和异地分支机构不断扩展的压力下，仍然只能通过定向增发和次级债的方式提升资本充足率。因此，为缓解年底资本充足率达标压力，城商行又掀增资扩股潮。2013年，江苏银行、富滇银行、上海银行以及兰州银行等已启动增资扩股，盛京银行也于2013年12月底召开股东大会通过了增资扩股议案，目前增资扩股的申请已经上报，并在积极征集股东的认购意向中。值得注意的是，不少银行增资扩股获得了来自民营资本的投资，丰富了城商行的融资对象；阜新银行则于2013年3月份发行了2亿元的次级债；新湖中宝转让持有的1亿股吉林银行股份套现2.1亿元，结束近5年的投资，同时，认购了温州银行2013年增资股票规模的近一半（如表2所示）。

　　综上，在2013年经济下行、信贷风险加大和资本监管更严格的三重压力下，城商行面临着较大的资本补充压力，虽然采用了多种方式进行融资，但是仍然不足以扭转资本充足率下降的趋势。可以预见，在2014年城商行将要面对更大的资本补充压力，因此将会更加需要新型的资本补充工具、资金雄厚的融资对象以及完善的融资市场。与实力雄厚的民营资本进行战略合作，以突破资本瓶颈，发展特色化经营，将成为城商行资本补充的重要渠道之一。

　　电子银行，加速推进

　　2013年城商行电子银行的发展已驶入快车道，作为城商行转型发展的必由路径，电子银行以其低运营成本、高辐射力度等核心优势成为各家城商行重点打造的业务平台。而坊间把2013年称为互联网金融的元年，当终端用户获取金融产品或服务的方式发生显著变化，当电商平台、物流企业、第三方支付逐渐冲击银行传统业务之时，城商行布局电子银行的战略意义日趋凸显，尤其是在区域扩张受限的情况下，加快电子银行建设能够有效弥补城商行网点数量不足的劣势，从而实现做大做强的目标。

　　目前国内部分城商行电子银行的产品线基本涵盖了网上银行、手机银行、电话银行等，而对于一些新兴的短信银行、微信银行、网上商城等业务来讲，城商行还鲜有涉猎，从这个角度反映了我国城商行在电子银行产品创新和科技创新方面还有很长的一段路要走。可以预见，纵然城商行的电子银行建设与大型商业银行、股份制商业银行相比仍有一段距离，但是该距离正在逐渐缩小，尤其是一些优质城商行。例如，2013年4月南京银行正式推出全新概念的网上银行，新版网上银行重点突出个人资产负债全视图管理、智能转账服务，为客户提供全新的金融服务体验；目前，南京银行的电子银行涵盖网上银行、手机银行、自助银行、电话银行、短信银行、微信银行在内的完备产品线，多次获得第三方机构授予的殊荣，在国内城商行中居于领先地位。此外，城商行电子银行业务的产品创新也驶入快车道、新产品层出不穷，如吉林银行和汉口银行在行业内率先推出电视银行业务，客户可以在有线电视数字平台上实现金融信息查询、账户查询、代缴各种费用、家庭理财、电视购物以及其他电视商务的电子支付服务等，使银行服务真正方便到家。

　　综上，城商行电子银行的持续发力是其战略转型的集中表现，相信电子银行作为新的业务版图会助推城商行的规模扩张迈入一个新的台阶。

　　小微业务亮点不断

　　2013年，贷款利率实现完全放开，利率市场化进程实现了进一步推进。在这一背景下，各家城商行均通过大力发展小微业务来提升贷款的议价能力。在监管层面，《中国银监会关于进一步做好小微企业金融服务工作的指导意见》的发布进一步加强了对商业银行开展小微业务的引导。此外，金融脱媒、民营银行“破冰”在即等市场形势的变化也都要求城商行大力开展小微业务。2013年，各家城商行在小微业务领域展开了激烈的竞争，小微业务早已从有待开发的“处女地”变成了各家银行的“兵家必争之地”。

　　近年来，各家银行都在小微业务领域进行产品创新，设计出符合小微企业资金需求特点的产品。这些产品大多聚焦于在抵押物、担保方式和还款方式等方面进行创新，虽然可以较好满足小微企业的资金需求，但存在着一定的同质化问题。在小微领域竞争愈加激烈的背景下，仅仅通过产品创新已难以在市场中保持优势。因此，2013年多家城商行开展多方合作和增设小企业专营机构，试图以此为途径在市场竞争中占据主动。

　　在开展小微业务过程中，信息不对称问题的存在对银行风险控制提出了挑战，跨业合作为克服这一难题提供了一条行之有效的途径。例如，宁波银行通过与承办出口信用保险业务的中国信保合作，对已投保信用保险的出口企业，发放一定的授信额度；吉林银行与吉林省团委合作打造“吉青时代”品牌，由吉林省团委向吉林银行推荐优秀青年创业者；大连银行与保险公司合作，通过“抵押+保险”方式给予小企业房屋抵押贷款更高的贷款额度。银行通过和行业协会、政府部门、保险公司等组织机构合作，可以发挥各自的优势，最终实现共赢。

　　在为小微提供专业化服务方面，城商行普遍意识到，小微企业大多以“圈链”形式存在，银行在特定商圈建立小微企业专营支行并将其界定为专业支行，可以根据所处“圈链”特点策划批量营销方案，从而有效促进小微业务的开展。2013年，多家城商行新增设了小微企业专营支行。由于专营支行可以和小微业务的特点实现很好的契合，并且有监管部门的支持，未来其将成为城商行开展小微业务的重要助推器。

　　社区金融，争相布局

　　网点处于银行零售业务的最前沿，是贯彻银行经营策略、展示银行品牌的重要平台。在跨区域经营受到限制和资本及监管的双重约束下，自2012年起城商行的扩张战略转化为既有经营区域内全面布局。经过前几年的快速扩张，2013年城商行的网点布局表现平稳，大型城商行还有所放缓。从统计数据看，2012年网点高速扩张的宁波银行2013年明显放缓，南京银行也基本保持平稳，徽商银行的县域支行达到40家。规模相对较小的城商行如九江银行出现了较为快速的扩张。网点的布局区域和网点类型更加多样化，省内异地分行网点的不断完善，让城商行渠道持续深入到二三线城市。整体看城商行对于物理网点仍有较强的依赖性，在网点布局中除了网点数量外，未来要注意优化网点布局，避免重复和盲目建设，注重提升网点服务水平和经营效率。

　　2013年是城商行面临的竞争环境更加严峻的一年，对城商行网点升级转型提出了新的要求。设立特色支行成为大部分城商行的首选。例如，2013年3月，长沙银行设立环保支行，定位于打造环保金融板块，为节能环保产业提供信贷支持。此外，杭州银行的文创支行也很有特色，该支行力求通过创新融资模式，为当地文化创意产业提供低成本、高效率的金融服务。但目前，中小型城商行网点建设与大型国有商业银行和股份制银行相比，在网均储蓄和创利上仍有差距，网点特色不鲜明，团队建设亟待加强。网点转型需要从客户需求出发重塑网点策略和定义网点功能，进行网点瘦身和智能化建设。网点转型需要引入业务与技术创新，实现服务升级、多渠道整合及网点间的业务配合。

　　2013年也是城商行大举进军社区金融的一年。《金融业发展和改革十二五规划》明确提出，鼓励地方中小商业银行更加专注于社区居民和小微企业金融服务，下沉服务网点，强化社区金融服务。城商行的社区银行主要以便民支行和金融便利店的形式出现。在部分股份制银行的示范效应下，城商行开办社区银行的热情空前高涨。长沙银行宣布三年内要设立100家社区银行；宁波银行社区银行网点数量已经超过30家；徽商银行与万科合作进军社区银行；大连银行智能金融吧落地。在积极布局社区银行网点的同时，城商行也注重社区银行品牌的建设。其中，北京银行的“社区金管家”和“直销银行”以及龙江银行的“小龙人”社区银行品牌均收到良好的效果。但2013年底，银监会出台的监管政策明确将社区银行分门别类纳入监管和审批范围，无疑为一哄而上的社区银行踩了一脚刹车。预计未来社区银行仍然是城商行转型的主要方向，但在选址区域和发展节奏上会受到控制和平衡。

　　资金理财规范调整

　　2013年，债券市场共发行各类债券（含央票）87016.27亿元，较2012年增加7218.72亿元，同比仅增长9.05%，较2012年增速下降2.61个百分点。城商行债券交割量有所萎缩，2013年债券交割量共计868875亿元，比2012年同比下降10.1%，中债排名前20的城商行债券托管结算量有所下降（如表3所示）。

　　2013年1月14日，银监会明确提出要严格监管银行理财产品设计、销售和资金投向，并提出“严禁未经授权销售产品”、“严禁误导消费者购买”等多条禁令；3月末，“8号文”提出理财产品单独管理、建账和核算，合理控制理财资金投资非标准化债权资产的总额等严格要求，不论是国有大行、股份制银行还是城商行都受到严格限制，设有理财权限的分支机构都给予了整改，使得理财尤其是非标理财更加规范，对于城商行而言，“8号文”的威力波及到理财账户等内部管理的调整和规范，理财资金去向和风险控制更加透明。

　　但是2013年的理财市场，虽受到“8号文”等众多禁令的规范，仍然实现了高速增长。一方面主要源于我国社会资金的增加、宏观经济环境不利投资等原因；另一方面也受6月“钱荒”，流动性紧张和利率市场化进程加快的影响。“钱荒”后，国有及股份制银行资金偏紧，央行逆回购操作减少，城商行受结构转型影响，纷纷加大理财规模，进军理财市场。

　　城商行由于在网点数量、资金实力等方面处于劣势，理财产品成为与大银行竞争的主要工具，在发行量和预期收益率方面普遍较高。

　　银率网数据显示，2012年，股份制银行理财产品发行量占我国年度理财产品发行总量的比例为36.3%，城商行占比为32.5%，超越国有银行位居第二。而截至2013年11月底，城商行已以12587款的发行量和35%的占比超越股份制银行和国有银行跃居第一位。

　　除加大发行量，城商行理财产品的预期收益率也普遍高于股份制银行和国有银行。普益财富数据显示，2013年11月，股份制商业银行、城商行发行产品的平均预期收益率均为5.20%，国有银行平均预期收益率只有4.89%。银率网数据则显示，2013年以来，城商行非结构性人民币理财产品平均预期收益率达到4.83%，股份制银行、国有商业银行均位列其后。2013年预期收益率排名后30名的银行理财产品，全部出自国有大行。

　　截至2013年12月29日，在短期理财产品中，收益率位居前20名的产品城商行占9席，包括泉州银行、苏州银行、成都农商行、青岛银行、重庆银行和南京银行；中期理财产品中，收益率位居前20名的产品城商行占9席，包括温州银行、青岛银行、天津银行、渤海银行、湖北银行、杭州银行和宁波银行；在长期理财产品中，收益率位居前20名的产品城商行占14席，包括汉口银行、浙商银行、宁波银行、渤海银行、湖北银行、温州银行、天津银行、绍兴银行和南京银行。

　　贸易金融，顺势而为

　　目前，银行业整体上正处于转型期，在新资本管理办法的要求下，各家银行都在积极发展轻资产业务，贸易金融便成为竞相发展的重点业务。作为第三梯队的城市商业银行在制订贸易金融业务发展战略时，纷纷明确差异化经营道路，充分利用地方银行机制灵活、决策迅速的优势，通过跟进新政、创新产品、汲取同业先进经验等诸多方式，积极开拓业务蓝海。除了传统的国内、国际贸易融资业务之外，各家城商行纷纷将供应链金融业务作为转型突破口，在完善自身产品体系的同时，积极搭建业务平台，结合所在区域的产业特色，力求将贸融业务做透做实，由相对单一的授信融资服务，向涉及产业链上中下游的全链条金融服务领域进军。

　　调查显示，资产总量排名前30位的城商行均已开展供应链金融相关业务。但受资产规模、网点范围、人员构成等因素的限制，业务开展的差异性较大，产品种类参差不齐，所处阶段不尽相同。在已经挂牌开展供应链金融业务的城商行中，通常是按照现有的客户需求与业务基础，逐步开发完善供应链金融产品体系，先以存货类业务为基础，随后再将应收类业务和预付类业务作为发展重点。

　　从发展战略上看，国有银行走的是大而全的路线，而城商行理所当然扮演起小而美的角色，具体来看，就是坚持专业化经营的道路，结合所在地特色行业，实体产业与非实体产业并举，将银行融资业务同当地产业有机结合。例如，2013年9月27日，上海银行成为首批获准在中国（上海）自由贸易试验区设立分行的商业银行。上海银行自贸区分行立足自贸区经济发展新平台，研究客户在自贸区制度环境下的业务变化和金融需求，在贸易金融、航运金融、文化金融、医疗金融和教育金融等重点领域提供行业综合服务。地处黑龙江省的龙江银行则结合省内农业产业特色，持续完善“惠农链”金融产品，依托农业产业链，将金融和农业产业链有机结合起来，形成了“公司+合作社+农户+银行+保险+政府+科技+信托”的农业供应链金融服务模式。合作各方在闭环链条内协同合作，各自发挥职能优势。

　　鉴于供应链金融业务是流程管理的体现，这就对银行的精细化管理提出了更高要求。与互联网的联姻以及线上系统的建设无不体现出在大数据时代背景下，城商行顺势而为的践行理念。例如，2013年9月，北京银行与快钱公司展开合作，在供应链金融业务领域进行创新，共同打造了银行与非金融支付机构的新型合作模式，在保证资金往来安全的前提下，简化原有流程，提高效率，既解决了企业的融资需求，又创新了银行授信模式。该合作案例荣获了2013年欧洲金融“陶朱奖”的“最佳供应链金融奖”和“最佳融资解决方案奖”两个奖项。此外，2013年4月，华润银行供应链金融系统一期正式上线，沿着该行“产融结合+供应链金融”的发展路径，该线上化系统成为华润银行打造核心竞争力的关键项目，为对公业务的快速发展提供了新的助力器（如表4所示）。

　　综上所述，随着互联网金融与大数据变革成为银行创新主流，供应链金融业务成为城商行应对行业跑马圈地竞争加剧的利器之一，顺势而为才是城商行打造行业专业特长、应对市场不确定性的最好方式。

　　科技运营，再上新高

　　目前，我国多数城商行已完成核心业务系统的升级改造，为城商行未来业务的发展奠定了坚实的基础，也为城商行有效应对互联网金融积蓄能量。例如，2013年成都银行新一代核心业务系统项目获得了《亚洲银行家》颁布的“中国最佳核心银行系统项目奖”。这是中国地区城商行核心业务系统项目首次登上《亚洲银行家》技术应用奖项榜单，标志着我国城商行信息科技建设驶入一个新的台阶。然而在新的经营形势下，城商行信息科技的发展定位已不再是“安全生产、保驾护航”，而是通过信息科技不断创新来推动银行业务的高速发展和商业模式的变革，尤其是互联网金融对商业银行传统业务的冲击，使得城商行信息科技的转型发展与业务创新“如影随形”。在2013年，城商行积极通过大数据技术、云计算、3G移动互联技术、现代电子支付结算技术、超级网银和二代支付等技术来打造金融服务平台化的创新业务模式，其对城商行客户规模的自然增长和风险的有效防控起到了积极的作用。例如，宁波银行在2013年成功上线了“TMS集团财资管理系统”，该系统是基于云计算技术为企业提供现金管理云服务，银行依托网络为集团客户提供在线金融服务支持，大大减少企业系统建设和运维成本，为集团企业提供低成本、高效率的在线资金管理服务。

　　运营管理作为商业银行的基础平台，承载着城商行业务运行的核心职能，在银行产品或服务日趋同质化的经营环境中，商业银行运营效率是其核心竞争力的重要体现，运营管理是推动城商行业务发展和转型，提高产品创新效率的重要保障。由于历史原因，城商行内部的运营管理与大型商业银行和股份制银行相比差距明显，于是众多城商行纷纷启动运营管理优化项目，通过打造流程银行来提升运营效率。例如，2013年宁波银行继北京银行之后成功上线了流程银行系统，该系统以流程银行为核心，通过重构柜台业务流程、运营条线组织流程和管理流程，对银行现行柜台业务模式进行改造，通过对占用前台大量人力和时间的部分业务纳入全行的集中处理体系当中，并在业务集中的同时，通过统一设计并管理的业务流程，规范全行的业务操作规则，以有效降低操作风险和运营成本，实现柜台服务逐步向销售终端转型，以适应当前激烈的市场竞争。

　　结束语

　　2013年党的十八届三中全会首次明确，市场在资源配置中起决定性作用，这对于金融机构完善经营机制、提升服务能力具有重要意义。而在过去的2013年，城商行在资本补充、业务创新、市场开拓、风险管控、科技进步等方面扎实推进，市场化程度日趋提升，城商行在经营转型过程中所呈现出的差异化、精细化、综合化等战略特征，使其在服务中小、改善民生的道路上逐步构建了自身的核心竞争力。虽然面对未来利率市场化进程加速推进、金融脱媒加剧、互联网金融跨越式发展等日趋复杂的市场环境，但是，相信我国的城商行定会审时度势、励精图治、砥砺前行。

　　文/大连银行博士后工作站课题组

　　课题组组长/王劲平 课题组成员/张日旭、王贺峰、梁忠辉、柳阳、郑维臣、陈亮、马慧 课题执笔/张日旭、王贺峰

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