城商行上市第二季 上海、杭州银行争当排头兵
- 来源:投资者报
- 关键字:城商行
- 发布时间:2010-05-31 13:45
自2007年宁波银行、南京银行和北京银行率先上市后，百余家城商行军团开始呈现明显分化，借助资本市场之力脱颖而出成为吸引各家城商行积极谋求上市的最大动力。
5月28日，上海银行召开股东大会，审议上市等有关事项，股东大会审议之后将会形成招股说明书等材料，上报证监会。这意味着该行将在上市路上又跨一步。杭州银行已经进行了相关程序的报批。
不过，分析人士指出，受到农行IPO影响，城商行想要在今年实现上市比较困难。
上海银行拉响冲锋号
5月28 日，上海银行召开股东大会审议《关于首次公开发行股票并上市方案的提案》、《关于首次公开发行股票前累计未分配利润分配方案的提案》等六项议案。
该行有关人士称，这几项议案是关于上市，因此比较敏感。具体的融资方案都不事先披露。
这次股东大会将针对包括IPO股票数目及上市前未分配利润分配方案等进行表决。而一旦获得通过，将向证监会等报送招股说明书等材料。
截至2009年末，该行第一大股东为隶属上海市国资委的上海联合投资公司，持股比例15.09%；香港上海汇丰银行为第二大股东，持股占比8%；国际金融公司以7%的持股比例位列第三大股东。
2009年末，该行在城市商业银行当中资产规模仅次于北京银行，早前曾传出其将与浦发银行合并，共同组建上海的金融平台。不过，2008年6月，它宣布A股上市工作正式启动，以国泰君安为保荐人，预示着它不再与浦发银行合并而谋求独立上市。
上海银行副行长王世豪表示，城市商业银行重在区域定位，其客户群主要是市民，做好市民银行，而股份制银行的服务群体是大企业。但该行已不限于做上海市的市民银行，目前它已经在杭州、宁波、南京、深圳等地设有多家分行。
上海银翱管理咨询有限公司高钧总经理向《投资者报》表示，城市商业银行原本是服务于市民、服务于当地的中小企业，比如上海银行本来是上海人的银行。
不过出于股东回报、要发展等压力，也有城商行提出要挺进大企业，因为大企业的利润回报高。与此同时，很多城商行也从本地走向区域，乃至全国，以分享中国城市发展的红利。
而扩张，就需要资本金支持。之前上海银行通过多次融资。交通银行经济学家连平表示，银行如果不上市也可以通过定向增发等渠道融资解决资本金问题。
不过显而易见，上市将让银行融资更为方便。上海银行加紧了上市的步伐。对于此前的自然人股东过多的问题，该行自2008年起就进行了个人股东的股权登记和托管。
公开资料显示，其股东总数为40159户，其中国有股股东16户、法人股股东1433户、个人股股东38707户、外资股股东3户。而按照新《证券法》规定，发起人必须控制在200人以下。
该行内部人士告诉记者，“（我们）早已经发布了股权登记的公告，如果不进行登记，所持股份将在上市后受到影响。”目前，该行已将股权集中托管在上海联合产权交易所股权托管登记中心，以实现对股权结构的梳理规范。消息称，此项工作目前几近完毕。
“针对上市的内部工作进展顺利，总体与上市基本要求没有太大距离。” 上海银行董事长宁黎明如是说。该行2010年董事会工作重点中就明确提出：“争取早日实现上市”。
截至2009年末该行总资产4660.39亿元，比上一年末增幅26.73%；当年净利润36.23亿元，同比增长17.73%，每股净资产8.27元，比2008年末增加1.02元。
杭州银行紧随其后
无独有偶，自宁波银行、南京银行等第一批银行上市便提交上市申请的杭州银行，也早已经处置了个人股东的问题。
一位接近杭州银行的专家告诉记者，该行的个人股东问题早就处置完毕，现在上市的条件都具备了。据了解，其个人股已经登记委托到浙江产权交易中心。
杭州银行董秘江波表示，个人股权过多不会是问题，之前宁波银行和南京银行就是这样的情况，也上市了，关于上市还有什么问题，他婉言表示并不清楚。
而杭州银行的内部人士则向记者表示，关于个人股东过于分散的问题，监管部门还没有出具体的处置政策，上市现在主要是等监管层的批准。
上市虽迟迟未获批，杭州银行已经通过定向增发来进行增资扩股，以支持银行的扩张。
去年年底，该行再一次进行增资扩股。澳洲联邦银行增持其7000万股股份，澳洲联邦银行合计持有其33420万股股份，占该行增资扩股后总股本的20%，这一比例同时也达到了单个外资银行对内资银行的最高持股比例。
同时，在该次定向募集中，中国人民保险集团公司、中国人寿保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、华能资本服务有限公司等央企大鳄也入股杭州银行。
在这一轮的增资扩股中，15家企业以每股13元的价格中标，由此以增发3.5亿股募集资本金45.5亿元。增资扩股各项工作完成后，该行总股本额从13.2亿元增加到16.7亿元，增长了26.5%，核心资本也从2008年的48亿元增至100亿元以上，而资本充足率将达到12%以上。
不过，上述杭州银行人士告诉记者，这并非说杭州银行不希望上市，银行还是希望有稳定的融资渠道，上市就是最稳定的融资渠道，现在一切都听监管层的。
上市获批或等来年
“要上市了？不知道嘛。”上海银行一位员工表示对于何时能够上市并不知情。持有2万股他觉得上市的话可以获得不少的收益。不过，现在每年也有分红，收益也不错。
他透露，“除了每年的分红，以前也可以通过股权的私下转让以取得现金。”而随着上市的日益临近，现在的每股价格也不再是几元钱，也很少转让了。
据公开披露的信息，2009年，上海银行每股分红0.15元，拥有2万股，即有3000元的分红。而如果当年以每股1元入股的话，现在每年分红的利润回报就高达15%。同样，据杭州银行委托股份的人士透露，杭州银行股份2009年的分红为每股0.16元。
不过随着银行的发展银行股的价格也早已经超出原本的每股价格，杭州银行去年底增资扩股的每股价格达到13元。
同样，上海银行去年进行了第三次增资扩股，筹集资金37.29亿元，用于补充核心资本。其价格是在资产评估的基础上按照每股12.43元，向原有部分机构股东定向增发3亿股人民币普通股。
上述接近杭州银行的专家表示，杭州银行的上市条件均已具备，不过目前对上市已经不是非常迫切，除了增资扩股已经补充资本金外，现在二级市场的银行股的股价过低也是一个原因，上市总希望卖个好价钱的。
海通证券分析师佘闵华也认为，今年以来，银行业融资压力非常大，前有工、中、交、建等国有大行的天量融资压力，后有农行IPO在即，“城商行年内想实现IPO可能性不大，最早也要等明年”。
……
5月28日，上海银行召开股东大会，审议上市等有关事项，股东大会审议之后将会形成招股说明书等材料，上报证监会。这意味着该行将在上市路上又跨一步。杭州银行已经进行了相关程序的报批。
不过，分析人士指出，受到农行IPO影响，城商行想要在今年实现上市比较困难。
上海银行拉响冲锋号
5月28 日，上海银行召开股东大会审议《关于首次公开发行股票并上市方案的提案》、《关于首次公开发行股票前累计未分配利润分配方案的提案》等六项议案。
该行有关人士称，这几项议案是关于上市，因此比较敏感。具体的融资方案都不事先披露。
这次股东大会将针对包括IPO股票数目及上市前未分配利润分配方案等进行表决。而一旦获得通过，将向证监会等报送招股说明书等材料。
截至2009年末，该行第一大股东为隶属上海市国资委的上海联合投资公司，持股比例15.09%；香港上海汇丰银行为第二大股东，持股占比8%；国际金融公司以7%的持股比例位列第三大股东。
2009年末，该行在城市商业银行当中资产规模仅次于北京银行，早前曾传出其将与浦发银行合并，共同组建上海的金融平台。不过，2008年6月，它宣布A股上市工作正式启动，以国泰君安为保荐人，预示着它不再与浦发银行合并而谋求独立上市。
上海银行副行长王世豪表示，城市商业银行重在区域定位，其客户群主要是市民，做好市民银行，而股份制银行的服务群体是大企业。但该行已不限于做上海市的市民银行，目前它已经在杭州、宁波、南京、深圳等地设有多家分行。
上海银翱管理咨询有限公司高钧总经理向《投资者报》表示，城市商业银行原本是服务于市民、服务于当地的中小企业，比如上海银行本来是上海人的银行。
不过出于股东回报、要发展等压力，也有城商行提出要挺进大企业，因为大企业的利润回报高。与此同时，很多城商行也从本地走向区域，乃至全国，以分享中国城市发展的红利。
而扩张，就需要资本金支持。之前上海银行通过多次融资。交通银行经济学家连平表示，银行如果不上市也可以通过定向增发等渠道融资解决资本金问题。
不过显而易见，上市将让银行融资更为方便。上海银行加紧了上市的步伐。对于此前的自然人股东过多的问题，该行自2008年起就进行了个人股东的股权登记和托管。
公开资料显示，其股东总数为40159户，其中国有股股东16户、法人股股东1433户、个人股股东38707户、外资股股东3户。而按照新《证券法》规定，发起人必须控制在200人以下。
该行内部人士告诉记者，“（我们）早已经发布了股权登记的公告，如果不进行登记，所持股份将在上市后受到影响。”目前，该行已将股权集中托管在上海联合产权交易所股权托管登记中心，以实现对股权结构的梳理规范。消息称，此项工作目前几近完毕。
“针对上市的内部工作进展顺利，总体与上市基本要求没有太大距离。” 上海银行董事长宁黎明如是说。该行2010年董事会工作重点中就明确提出：“争取早日实现上市”。
截至2009年末该行总资产4660.39亿元，比上一年末增幅26.73%；当年净利润36.23亿元，同比增长17.73%，每股净资产8.27元，比2008年末增加1.02元。
杭州银行紧随其后
无独有偶，自宁波银行、南京银行等第一批银行上市便提交上市申请的杭州银行，也早已经处置了个人股东的问题。
一位接近杭州银行的专家告诉记者，该行的个人股东问题早就处置完毕，现在上市的条件都具备了。据了解，其个人股已经登记委托到浙江产权交易中心。
杭州银行董秘江波表示，个人股权过多不会是问题，之前宁波银行和南京银行就是这样的情况，也上市了，关于上市还有什么问题，他婉言表示并不清楚。
而杭州银行的内部人士则向记者表示，关于个人股东过于分散的问题，监管部门还没有出具体的处置政策，上市现在主要是等监管层的批准。
上市虽迟迟未获批，杭州银行已经通过定向增发来进行增资扩股，以支持银行的扩张。
去年年底，该行再一次进行增资扩股。澳洲联邦银行增持其7000万股股份，澳洲联邦银行合计持有其33420万股股份，占该行增资扩股后总股本的20%，这一比例同时也达到了单个外资银行对内资银行的最高持股比例。
同时，在该次定向募集中，中国人民保险集团公司、中国人寿保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、华能资本服务有限公司等央企大鳄也入股杭州银行。
在这一轮的增资扩股中，15家企业以每股13元的价格中标，由此以增发3.5亿股募集资本金45.5亿元。增资扩股各项工作完成后，该行总股本额从13.2亿元增加到16.7亿元，增长了26.5%，核心资本也从2008年的48亿元增至100亿元以上，而资本充足率将达到12%以上。
不过，上述杭州银行人士告诉记者，这并非说杭州银行不希望上市，银行还是希望有稳定的融资渠道，上市就是最稳定的融资渠道，现在一切都听监管层的。
上市获批或等来年
“要上市了？不知道嘛。”上海银行一位员工表示对于何时能够上市并不知情。持有2万股他觉得上市的话可以获得不少的收益。不过，现在每年也有分红，收益也不错。
他透露，“除了每年的分红，以前也可以通过股权的私下转让以取得现金。”而随着上市的日益临近，现在的每股价格也不再是几元钱，也很少转让了。
据公开披露的信息，2009年，上海银行每股分红0.15元，拥有2万股，即有3000元的分红。而如果当年以每股1元入股的话，现在每年分红的利润回报就高达15%。同样，据杭州银行委托股份的人士透露，杭州银行股份2009年的分红为每股0.16元。
不过随着银行的发展银行股的价格也早已经超出原本的每股价格，杭州银行去年底增资扩股的每股价格达到13元。
同样，上海银行去年进行了第三次增资扩股，筹集资金37.29亿元，用于补充核心资本。其价格是在资产评估的基础上按照每股12.43元，向原有部分机构股东定向增发3亿股人民币普通股。
上述接近杭州银行的专家表示，杭州银行的上市条件均已具备，不过目前对上市已经不是非常迫切，除了增资扩股已经补充资本金外，现在二级市场的银行股的股价过低也是一个原因，上市总希望卖个好价钱的。
海通证券分析师佘闵华也认为，今年以来，银行业融资压力非常大，前有工、中、交、建等国有大行的天量融资压力，后有农行IPO在即，“城商行年内想实现IPO可能性不大，最早也要等明年”。
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