机构控盘股三季度八成抗跌
- 来源:投资者报
- 关键字:机构控盘股,抗跌,股市
- 发布时间:2011-10-09 12:35
在股市不断创新低的背景下，机构控盘股的表现怎么样？这需要“市场先生”的检验。
《投资者报》数据研究部统计了二季度末机构控盘股的表现，统计的机构主要包括公募基金、QFII、保险公司、券商自营券商、集合理财、社保基金、企业年金、信托（一般是私募）、财务公司等，综合上市公司的年报、中报，将这些机构对某一股票的持股量合计，对比流通股本，计算出控盘程度。一般认为，机构持股占流通股本超过30%以上，就认为其形成控盘。
机构控盘股数量对比年初有所下降。
今年初，机构控盘242只股票，而二季度末控盘164只。164只控盘股中，有114只是从年初以来一直控盘，另外还新增了50只。242只刨去114只，有128只股票被机构减持，不再控盘。
三季度有131只、占比80%的机构控盘股跑赢同期上证综指，57只逆市上涨，占比35%。具体到各机构，富国基金命中牛股最多，东方证券旗下两只资管产品，也抓到了牛股，而华商基金重仓股的跌幅最大。
机构中期调整有成效
机构控盘股整体上强于大势。
三季度上证综指下跌13.4%，机构一直控盘的114只股票平均下跌4.94%，新增的50只控盘股跌2.15%，都强于大盘。新增的50只股较为抗跌，有42只、占比81%跑赢大盘；更有20只、占比40%股价逆势上涨。可见机构的调整还是有一些成效。
如汤臣倍健（300146.SZ）在去年12月中旬上市，是控盘股中涨幅第二名。在去年底，有16家机构合计持有流通股29.59%，接近控盘，上半年中、股价连续下跌，最大跌幅达到40%，机构仍旧痴心不改，持有的机构又增加了10家达到26家，占流通股比例达到32.86%。三季度时大消费概念成为市场热点，机构的增持终于等来回报，股价上涨21.67%，跑赢上证综指35个百分点。
不过，机构新增控盘股也有3只跌幅超过20%，分别是天山股份(000877.SZ)、嘉麟杰(002486.SZ)、金地集团(600383.SH)。
机构不再控盘的128只股票中，有93只、占比73%的股票三季度跑输上证综指。有15只、占比13%的股票跌幅超过20%。跌幅最大的三只分别是中国南车（601766.SH）、首开股份（600376.SH）、滨江集团（002244.SZ），跌幅分别为34.37%、34.18%、33.42%。
富国基金命中7只牛股
二季度末164只机构控盘股中，18只股票涨幅超过10%，在大盘持续下探的背景下，获得如此收益委实不易。
富国旗下基金命中牛股数量最多，达到7只，占比1/3。海能达（002583.SZ）、汤臣倍健三季度涨幅都超过20%，另外五只是七匹狼、九牧王、东百集团、大商股份、罗莱家纺，涨幅都超过20%。
海能达在机构控盘股中涨幅最大，达到28.23%。该股今年5月上市，主营矿用对讲机等通讯器材，是国内无线电通讯的龙头企业。
据国元证券研报，2009年时，该公司在国内无线电通讯市场位列第二，仅次于摩托罗拉。海能达网下配售时，富国天利增长和富国天丰参与了配售，但都没有配售到。5月27日上市，其股价小幅调整之后便连续攀升。
海能达中报显示，二季度末富国天源平衡持有160万股，基金汉兴持有187万股，富国天博创新持有20万股，富国天成红利持有5万股。由于持有股票涨幅较好，富国旗下基金三季度数只产品都处在前10%位置。
东方证券期限两只集合理财产品东方红6号和东方红先锋1号，分别持有信维通信（300136.SZ）425万股和76万股，持股数量都比年初有所增加。三季度该股上涨22.51%。
易方达旗下基金也持有几只领涨控盘股，但旗下基金持股数量太过分散，达数百只，命中几只牛股，实属正常。
华商盛世5只控盘股领跌
机构控盘，并不代表股价一定坚挺，164只控盘股中，有33只弱于大盘，华商基金踏中了其中5只。旗下华商盛世成长运气最差，5只全部持有，合计占其仓位的12%。跌幅最大的两只是冀东水泥（000401.SZ）和万邦达（300055.SZ），跌幅都超过了30%。
万邦达被华商盛世成长、华商产业升级两只基金重仓持有，分别占4.19%、3.92%的股票仓位，华商动态阿尔法也少量持有。三只基金合计持有量占该股流通盘的23.67%。
万邦达主营大型化工、电力企业的给排水，去年2月上市。去年二季度末，华商盛世成长就持有这只股票，开始只占股票仓位0.96%，去年底增持到4.72%，今年中期微降至4.19%。
从其股价走势图看，去年下半年增持期间，正是股价上涨最猛的阶段，今年前三个季度连续下跌，年度累计跌幅达54%。特别是进入9月之后，更是加速滑落，一个月下跌31%。
9月24日，华商盛世成长发布公告称，原基金经理庄涛离任，该基金由梁永强和孙建波共同管理，不知新基金经理是否会对所持股票进行调整。
威孚高科（000581.SZ）被102家机构持有，合计持股占流通盘比例高达55%，由于周期性行业股票补跌，该股在三季度下跌13%，华商盛世成长持有量占4.36%的仓位，华商策略精选持有量也占4.81%的仓位，如果没有抛出，两只基金的净值将受到拖累。
特约撰稿人常阳
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《投资者报》数据研究部统计了二季度末机构控盘股的表现，统计的机构主要包括公募基金、QFII、保险公司、券商自营券商、集合理财、社保基金、企业年金、信托（一般是私募）、财务公司等，综合上市公司的年报、中报，将这些机构对某一股票的持股量合计，对比流通股本，计算出控盘程度。一般认为，机构持股占流通股本超过30%以上，就认为其形成控盘。
机构控盘股数量对比年初有所下降。
今年初，机构控盘242只股票，而二季度末控盘164只。164只控盘股中，有114只是从年初以来一直控盘，另外还新增了50只。242只刨去114只，有128只股票被机构减持，不再控盘。
三季度有131只、占比80%的机构控盘股跑赢同期上证综指，57只逆市上涨，占比35%。具体到各机构，富国基金命中牛股最多，东方证券旗下两只资管产品，也抓到了牛股，而华商基金重仓股的跌幅最大。
机构中期调整有成效
机构控盘股整体上强于大势。
三季度上证综指下跌13.4%，机构一直控盘的114只股票平均下跌4.94%，新增的50只控盘股跌2.15%，都强于大盘。新增的50只股较为抗跌，有42只、占比81%跑赢大盘；更有20只、占比40%股价逆势上涨。可见机构的调整还是有一些成效。
如汤臣倍健（300146.SZ）在去年12月中旬上市，是控盘股中涨幅第二名。在去年底，有16家机构合计持有流通股29.59%，接近控盘，上半年中、股价连续下跌，最大跌幅达到40%，机构仍旧痴心不改，持有的机构又增加了10家达到26家，占流通股比例达到32.86%。三季度时大消费概念成为市场热点，机构的增持终于等来回报，股价上涨21.67%，跑赢上证综指35个百分点。
不过，机构新增控盘股也有3只跌幅超过20%，分别是天山股份(000877.SZ)、嘉麟杰(002486.SZ)、金地集团(600383.SH)。
机构不再控盘的128只股票中，有93只、占比73%的股票三季度跑输上证综指。有15只、占比13%的股票跌幅超过20%。跌幅最大的三只分别是中国南车（601766.SH）、首开股份（600376.SH）、滨江集团（002244.SZ），跌幅分别为34.37%、34.18%、33.42%。
富国基金命中7只牛股
二季度末164只机构控盘股中，18只股票涨幅超过10%，在大盘持续下探的背景下，获得如此收益委实不易。
富国旗下基金命中牛股数量最多，达到7只，占比1/3。海能达（002583.SZ）、汤臣倍健三季度涨幅都超过20%，另外五只是七匹狼、九牧王、东百集团、大商股份、罗莱家纺，涨幅都超过20%。
海能达在机构控盘股中涨幅最大，达到28.23%。该股今年5月上市，主营矿用对讲机等通讯器材，是国内无线电通讯的龙头企业。
据国元证券研报，2009年时，该公司在国内无线电通讯市场位列第二，仅次于摩托罗拉。海能达网下配售时，富国天利增长和富国天丰参与了配售，但都没有配售到。5月27日上市，其股价小幅调整之后便连续攀升。
海能达中报显示，二季度末富国天源平衡持有160万股，基金汉兴持有187万股，富国天博创新持有20万股，富国天成红利持有5万股。由于持有股票涨幅较好，富国旗下基金三季度数只产品都处在前10%位置。
东方证券期限两只集合理财产品东方红6号和东方红先锋1号，分别持有信维通信（300136.SZ）425万股和76万股，持股数量都比年初有所增加。三季度该股上涨22.51%。
易方达旗下基金也持有几只领涨控盘股，但旗下基金持股数量太过分散，达数百只，命中几只牛股，实属正常。
华商盛世5只控盘股领跌
机构控盘，并不代表股价一定坚挺，164只控盘股中，有33只弱于大盘，华商基金踏中了其中5只。旗下华商盛世成长运气最差，5只全部持有，合计占其仓位的12%。跌幅最大的两只是冀东水泥（000401.SZ）和万邦达（300055.SZ），跌幅都超过了30%。
万邦达被华商盛世成长、华商产业升级两只基金重仓持有，分别占4.19%、3.92%的股票仓位，华商动态阿尔法也少量持有。三只基金合计持有量占该股流通盘的23.67%。
万邦达主营大型化工、电力企业的给排水，去年2月上市。去年二季度末，华商盛世成长就持有这只股票，开始只占股票仓位0.96%，去年底增持到4.72%，今年中期微降至4.19%。
从其股价走势图看，去年下半年增持期间，正是股价上涨最猛的阶段，今年前三个季度连续下跌，年度累计跌幅达54%。特别是进入9月之后，更是加速滑落，一个月下跌31%。
9月24日，华商盛世成长发布公告称，原基金经理庄涛离任，该基金由梁永强和孙建波共同管理，不知新基金经理是否会对所持股票进行调整。
威孚高科（000581.SZ）被102家机构持有，合计持股占流通盘比例高达55%，由于周期性行业股票补跌，该股在三季度下跌13%，华商盛世成长持有量占4.36%的仓位，华商策略精选持有量也占4.81%的仓位，如果没有抛出，两只基金的净值将受到拖累。
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