基金：席卷30亿 富国3.5亿领先
- 来源:投资者报
- 关键字:基金,富国基金,创业板,基金经理
- 发布时间:2011-10-31 14:21
二级市场行情不好，基金经理也难以跑赢大势，眼看着基金规模不断缩水，打新股成了一根重要的“救命稻草”。基金对创业板新股十分中意，逢股必打，只只不落，勤勉可嘉。
这当然不是白忙活。创业板企业的原始股东在一夜之间暴富早已不是秘密，而参与首发的基金也能大赚一把，可能有些出乎意料。
据《投资者报》数据研究部统计，截至目前，公募基金公司（包括公募产品和专户）参与创业板的首发共赚取了30亿元的利润，相对近两年的市场行情而言，无疑是重要的超额收益。
其中，富国、华夏、大成、嘉实、工银瑞信和建信打新创业板赚取的利润均超过了1亿元。富国最高，达3.49亿元；赚钱最多的基金经理是富国基金的饶刚和工银瑞信的杜海涛，前者管理的富国天丰和富国天利共赚了1.14亿元，后者管理的工银瑞信收益赚了6800万元。
基金打新86％赚钱
创业板开板以来，所有上市公司均有基金参与打新。据Wind数据统计，截至今年10月12日，基金公司共参与创业板打新4813次，剔除上市未满三个月的有4740次，获配市值合计达到130亿元。
机构参与网下配售的股份需要锁定三个月，在锁定期结束时，大部分基金是盈利的，只有少数基金不幸因股票破发被套。
基金打新创业板共赚取了30亿元。其中，4065次基金打新是赚钱的，占总数的86％，还有675次是亏损的，仅占14％。
上市三个月涨幅最大的是汇川技术，该股发行价为71.88元，上市后最高攀升至每股168元，三个月结束收盘价为132元，涨幅达84％。参与该股首发的基金有60只，赚钱最多的是广发策略优选、华富收益、广发聚丰等14只基金，至锁定期结束，均赚取了540万元。
此外，参与万邦达、神州泰岳的基金也赚得不少。2010年2月首发的万邦达共有19只基金参与申购，发行价为65.69元，三个月后，上涨至122元，富国天益、华安强化收益、华夏成长、大成价值增长等基金在锁定期结束时，均赚531万元；神州泰岳是创业板第一批上市公司，参与的基金更多，达52只，发行价为每股58元，三个月后上涨至113元，富国优化增长债券基金、华宝兴业行业精选、基金景福等基金分别赚取了394万元。
但并不是所有打新都让基金经理欣喜，三个月后破发的情况也不时出现。
最为典型的是东富龙和捷成股份。参与东富龙首发的基金有兴全有机增长、兴全趋势、国联安增利债券、嘉实优质企业、富国天博创新主题、兴全可转债，该股发行价为86元，三个月后仅为37元，这些基金每家赔去1221万元；参与捷成股份首发成功的基金共有华夏红利、基金鸿阳、中邮核心成长，在解禁时每家亏损1060万元。
富国基金赚钱最多
虽然整体赚钱，但各家公司却有不小的差别。对上市公司研究比较透彻，判断准确的，可能获得较高收益，而投入资金量大的，中签概率高，赚取利润的机会就更大。
在58家参与了创业板首发的基金公司中，有56家三个月后盈利，比例高达97％，仅两家亏损；参与项目全部赚钱的公司共有8家。
赚钱最多前10家公司依次是富国、华夏、大成、嘉实、工银瑞信、建信、易方达、招商、兴业全球、交银施罗德，这10家公司平均赚得1.56亿元。
赚得最多的并不是管理资产规模最大的华夏基金，而是富国基金。两年间，该公司14只产品成功参与了434次创业板的首发，平均每单赚得80万元，共赚3.49亿元；14只基金全部赚钱，赚钱最多的依次是富国天利增长债券、富国天益价值、富国天丰强化收益，均超过了5000万元。
富国基金公司共参与了108只新股，保持盈利的有86只，在神州泰岳、星河生物、龙源技术、建新股份、汇川技术五家公司身上赚钱最多，盈利总额均超过2000万元；亏损的有22只，亏损最多的五只股票分别是华峰超纤、东方国信、大华农、通源石油和东富龙。
只有两家基金公司在解禁时亏损，分别是诺德和中邮创业，前者亏了102万元，后者亏了311万元。
参与新股全部赚钱的公司有8家，它们是融通、国海富兰克林、上投摩根、新华、天弘、信达澳银、华泰柏瑞和东吴。
饶刚打新最成功
基金经理在创业板新股上应该有不少成就感。据统计，约有320位基金经理参与创业板打新，只有24位赔钱。
赚钱最多的基金经理依次是富国的饶刚、工银瑞信的杜海涛、招商的张国强、华夏的王亚伟、富国的陈戈、宝盈的陈若劲、工银瑞信的江明波、大成的何光明、交银施罗德的李家春、建信的钟敬棣。不少是债券型基金经理，如饶刚、杜海涛、张国强、江明波、李家春和钟敬棣。
饶刚与杨贵宾、钟智伦共同管理了两只债券型基金，分别是富国天丰和富国天利，前者参与打新赚得6290万元，后者赚得5119万元。
王亚伟不仅在二级市场上是一把好手，在一级市场也表现活跃。他管理的华夏大盘精选和华夏策略精选成功参与了39次打新，共赚取5436万元，在锁定期结束时，仅有三次跌破发行价，其余均盈利。
不过，也有基金经理试水创业板打新，结果却呛水而归。
亏损最多的是华宝兴业的蒋宁、李靖、任志强，他们三人共同管理华宝兴业行业精选股票基金，共参与了8次打新，亏损1476万元。让其摔得最狠的是通裕重工，中签270万股，发行价为25万元，解禁时跌至17元，亏损2090万元，此外，参与申购的天宇信息解禁时也亏损了313万元。
最点背的基金经理当属海富通的陈绍胜，他管理了海富通股票和海富通领先成长两只基金，参与了荃银高科、天晟新材、飞力达的三次打新，解禁时全部破发，共亏损290万元。
《投资者报》研究员 刘宗源
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这当然不是白忙活。创业板企业的原始股东在一夜之间暴富早已不是秘密，而参与首发的基金也能大赚一把，可能有些出乎意料。
据《投资者报》数据研究部统计，截至目前，公募基金公司（包括公募产品和专户）参与创业板的首发共赚取了30亿元的利润，相对近两年的市场行情而言，无疑是重要的超额收益。
其中，富国、华夏、大成、嘉实、工银瑞信和建信打新创业板赚取的利润均超过了1亿元。富国最高，达3.49亿元；赚钱最多的基金经理是富国基金的饶刚和工银瑞信的杜海涛，前者管理的富国天丰和富国天利共赚了1.14亿元，后者管理的工银瑞信收益赚了6800万元。
基金打新86％赚钱
创业板开板以来，所有上市公司均有基金参与打新。据Wind数据统计，截至今年10月12日，基金公司共参与创业板打新4813次，剔除上市未满三个月的有4740次，获配市值合计达到130亿元。
机构参与网下配售的股份需要锁定三个月，在锁定期结束时，大部分基金是盈利的，只有少数基金不幸因股票破发被套。
基金打新创业板共赚取了30亿元。其中，4065次基金打新是赚钱的，占总数的86％，还有675次是亏损的，仅占14％。
上市三个月涨幅最大的是汇川技术，该股发行价为71.88元，上市后最高攀升至每股168元，三个月结束收盘价为132元，涨幅达84％。参与该股首发的基金有60只，赚钱最多的是广发策略优选、华富收益、广发聚丰等14只基金，至锁定期结束，均赚取了540万元。
此外，参与万邦达、神州泰岳的基金也赚得不少。2010年2月首发的万邦达共有19只基金参与申购，发行价为65.69元，三个月后，上涨至122元，富国天益、华安强化收益、华夏成长、大成价值增长等基金在锁定期结束时，均赚531万元；神州泰岳是创业板第一批上市公司，参与的基金更多，达52只，发行价为每股58元，三个月后上涨至113元，富国优化增长债券基金、华宝兴业行业精选、基金景福等基金分别赚取了394万元。
但并不是所有打新都让基金经理欣喜，三个月后破发的情况也不时出现。
最为典型的是东富龙和捷成股份。参与东富龙首发的基金有兴全有机增长、兴全趋势、国联安增利债券、嘉实优质企业、富国天博创新主题、兴全可转债，该股发行价为86元，三个月后仅为37元，这些基金每家赔去1221万元；参与捷成股份首发成功的基金共有华夏红利、基金鸿阳、中邮核心成长，在解禁时每家亏损1060万元。
富国基金赚钱最多
虽然整体赚钱，但各家公司却有不小的差别。对上市公司研究比较透彻，判断准确的，可能获得较高收益，而投入资金量大的，中签概率高，赚取利润的机会就更大。
在58家参与了创业板首发的基金公司中，有56家三个月后盈利，比例高达97％，仅两家亏损；参与项目全部赚钱的公司共有8家。
赚钱最多前10家公司依次是富国、华夏、大成、嘉实、工银瑞信、建信、易方达、招商、兴业全球、交银施罗德，这10家公司平均赚得1.56亿元。
赚得最多的并不是管理资产规模最大的华夏基金，而是富国基金。两年间，该公司14只产品成功参与了434次创业板的首发，平均每单赚得80万元，共赚3.49亿元；14只基金全部赚钱，赚钱最多的依次是富国天利增长债券、富国天益价值、富国天丰强化收益，均超过了5000万元。
富国基金公司共参与了108只新股，保持盈利的有86只，在神州泰岳、星河生物、龙源技术、建新股份、汇川技术五家公司身上赚钱最多，盈利总额均超过2000万元；亏损的有22只，亏损最多的五只股票分别是华峰超纤、东方国信、大华农、通源石油和东富龙。
只有两家基金公司在解禁时亏损，分别是诺德和中邮创业，前者亏了102万元，后者亏了311万元。
参与新股全部赚钱的公司有8家，它们是融通、国海富兰克林、上投摩根、新华、天弘、信达澳银、华泰柏瑞和东吴。
饶刚打新最成功
基金经理在创业板新股上应该有不少成就感。据统计，约有320位基金经理参与创业板打新，只有24位赔钱。
赚钱最多的基金经理依次是富国的饶刚、工银瑞信的杜海涛、招商的张国强、华夏的王亚伟、富国的陈戈、宝盈的陈若劲、工银瑞信的江明波、大成的何光明、交银施罗德的李家春、建信的钟敬棣。不少是债券型基金经理，如饶刚、杜海涛、张国强、江明波、李家春和钟敬棣。
饶刚与杨贵宾、钟智伦共同管理了两只债券型基金，分别是富国天丰和富国天利，前者参与打新赚得6290万元，后者赚得5119万元。
王亚伟不仅在二级市场上是一把好手，在一级市场也表现活跃。他管理的华夏大盘精选和华夏策略精选成功参与了39次打新，共赚取5436万元，在锁定期结束时，仅有三次跌破发行价，其余均盈利。
不过，也有基金经理试水创业板打新，结果却呛水而归。
亏损最多的是华宝兴业的蒋宁、李靖、任志强，他们三人共同管理华宝兴业行业精选股票基金，共参与了8次打新，亏损1476万元。让其摔得最狠的是通裕重工，中签270万股，发行价为25万元，解禁时跌至17元，亏损2090万元，此外，参与申购的天宇信息解禁时也亏损了313万元。
最点背的基金经理当属海富通的陈绍胜，他管理了海富通股票和海富通领先成长两只基金，参与了荃银高科、天晟新材、飞力达的三次打新，解禁时全部破发，共亏损290万元。
《投资者报》研究员 刘宗源
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