战略新兴产业将成为支柱产业。从本次规划以及之前多次国务院对战略新兴产业的支持文件来看，战略性新兴产业是引导未来经济社会发展的重要力量，相关产业应快速发展，占国民生产总值占比将从2015年的8%上升到2020年15%。新一代信息技术产业位列七大战略新兴产业第二位。新一代信息技术涉及3G、地球空间信息产业（3S）、三网融合、物联网和信息安全、云计算等，这几大领域未来在中国将都是千亿级别的市场，行业带动效应达到万亿。战略信息产业通过数字化、信息化、智能化加速其他战略新型产业成长进程。
支持政策不断出台，软件行业将整体长期受益。从陆续发布的软件、物联网、信息安全、电子政务等“十二五”规划，加上本次战略新兴产业规划，目前已经逐渐形成面向未来五年规划的一整套扶持政策，同时预计“十二五”期间，财政对软件行业的支持力度加大，未来将继续从税收、核高基、重大专项等多个方面加大财政支持力度；支持优惠政策不断出台，与各行业相互融合渗透的软件产业将持续受益。
以重大应用工程为牵引力扶持核心企业。从过往产业发展史来看，政府主导的大工程大项目仍是行业增长的主要动力，未来一段较长时间仍将如此。因此，规划指出积极实施物联网、云计算、移动互联网、数字电视网等新兴服务业态推进计划，实施信息惠民重大应用示范工程，带动社保、医疗、教育、就业等领域的信息服务平台建设；同时，培育大企业再一次被提出，要培育20家左右软件和信息服务业务收入超过100亿元的骨干软件和信息服务企业。
建议投资组合为：百亿骨干企业：用友软件、广联达、太极股份；核心部件及元器件：新北洋、同有科技、超图软件；新型服务业态：榕基软件、易华录。
国金证券
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