马云巨资打造“菜鸟” “智能物流”横空出世

　　近期，A股不断制造出诸多新概念，如果这个新概念沾上网络和智能肯定受关注，若再头顶一个产业强人的光环则容易吸引人，智能物流就是这样一个新概念。

　　5月28日，由阿里巴巴集团牵头组建的中国智能物流骨干网(CSN)项目在深圳启动，阿里巴巴董事局主席马云担任公司董事长，并给公司命名为“菜鸟”。该物联网体系将通过自建、共建、合作、改造等多种模式，在全国范围内形成一套开放的社会化仓储设施网络。

　　马云放言：十年后将实现全国任何地区都能“24小时送达”的目标。

　　CSN项目第一、二期的投资就分别高达1000亿元和2000亿元，巨额投资必然会牵涉物流仓储、智能分拣、数据存储和处理等多个领域，相关概念股也自然成为资本市场追捧的目标，目前此类股票走势都还不错。

　　物流瓶颈催生智能物流

　　电商的迅猛发展有目共睹，2012年中国电子商务市场交易增速超过当年GDP增长率的4倍，交易额突破8万亿元人民币，同比增长31.7%。网络零售呈现连续爆发式增长态势，去年，中国网络零售市场交易规模超过1.3万亿元，同比增长67.5%，增速约为当年社会消费品零售总额增长率的4.7倍。到2014年，中国国内电商零售总额将超过2万亿元。目前网购零售占社会零售总额的5%左右，而将来至少有三分之一的份额将被网购零售占据。市场需求是巨大的，然而，中国电子商务产业高歌猛进快速发展的背后，却不得不面对物流短板的难题。第三方物流成本高，且服务水平参差不齐，已经成为影响电商业发展的最大瓶颈。

　　在业内人士看来，马云要服务中小企业，而在创造过亿元交易额的同时，物流业的滞后给企业发展带来诸多不利的影响，因此，在成就了中国第一大电商平台淘宝与天猫后，马云拉拢民营快递大佬组建“中国智能物流网”是其接下来要打造的一大领域。产生中国快递包裹总量半数以上的阿里巴巴已经同银泰、复星、富春、四通一达、顺丰，以及相关资本市场的领军机构、银行和金融机构达成协议，智能物流的诞生已经具备了相当充足的保障条件。

　　智能物流产业链

　　智能物流骨干网并非单纯的快递或物流。该网络体系建立起来后，数据、仓储、配送得以打通，能够支撑日均300亿(年均约10万亿)的网络零售额。智能物流骨干网中物流集散基地是骨架，其将由8个左右的核心节点、若干个关键节点和更多的城市重要节点组成。

　　骨干网信息平台是血管，担负起接入所有服务提供商（快递公司、零担公司、航空公司、铁路）各自的信息系统并整合，从而实现骨干网内部的信息统一。

　　由中信证券给出的智能物流骨干网涉及领域可看出，中国智能骨干网将应用物联网、云计算、网络金融等新技术，为各类电商企业提供开放的服务平台。

　　重点个股

　　物流类公司：上市公司中怡亚通(002183)的深度分销380整合平台，长江投资(600119)的陆交中心的网站业务与CSN项目有相似之处，都具有智能物流的若干特性。怡亚通是国内领先的供应链服务商，主要业务就是整合各方资源，打造一个集商流、物流、资金流、信息流四流合一的一站式供应链整合服务平台，为企业非核心业务外包提供全面服务。此前市场盛传阿里巴巴斥资5亿元包揽了怡亚通日前完成的定向增发的大部分筹码，而这一包揽行为与阿里巴巴“大物流”战略密切相关。

　　长江投资控股72.85%的“陆路货运交易中心”打造陆路运输的平台经济服务模式，2012年上半年开始增幅放量，并成功扭亏。陆交中心以建设物流货运公共信息平台为中心，依托电商平台，组织物流线上、线下交易，提供对物流交易前和交易后的全程跟踪管理和配套服务。目前陆交中心下属有56135.com平台，货物公共中转配送中心，上海市内公共货物配送网络等一系列配套设施。

　　A股中的其他物流公司如新宁物流、飞力达、飞马国际、瑞茂通暂时未有实质性影响。另外，对从事于保税区业务、特种仓储等物流细分产业股也可跟踪，比如说保税科技、中储股份等品种也可跟踪。

　　自动化仓储和智能分拣：1）机器人(300024)：拥有自主知识产权的工业机器人与自动化成套装备供应商。2012年物流与仓储自动化成套设备收入达到3亿元。2）远望谷(002161)：公司是国内物联网RFID领域的代表性企业，在智能物流方面已经形成销售规模，去年成功打入沃尔玛等物流产业链，实现一个多亿的销售。

　　数据存储和处理：星网锐捷(002396)是国内主流网络及通信终端产品提供商，阿里巴巴云计算数据中心采用了锐捷网络云计算中心交换机。

　　本刊研究员 陈斌

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