大物流腾飞正当时

　　马云的“大物流”计划可能会给物流行业带来又一个高速发展的机遇，相关的物流概念股会中长期受益。

　　本周阿里巴巴、银泰、复星等在深圳启动中国智能骨干网的项目建设，同时宣布联合成立“菜鸟网络科技有限公司”，首期投资就有千亿元的“大物流”计划破题在即。大物流是指企业的自有物流系统(由车队、仓库、人员等组成)和第三方物流企业的配送信息与资源进行共享，从而能充分地利用各方面资源，减少物流总支出、降低运营成本。

　　过去，我国对企业物流不重视，很多大企业都建有自己的物流系统，结果旺季忙不过来，淡季人力和设备却大量闲置。社会“大物流”形成之后，企业可以根据需要随时选择购买第三方外包物流服务，将企业自有物流与第三方物流有机合理地配置起来，改变物流业重复建设、成本过高、管理混乱的现状。要降低中国企业的物流总支出成本，构建社会“大物流”势在必行。

　　从马云的大物流计划中最先受益的是仓储物流板块，该板块自本周启动，气势如虹，持续领涨沪深两市概念指数。中国物流景气指数（LPI）自2013年3月5日开始对外公布，4月LPI为54.8，环比减少1.1，同比减少3.2，同环比出现了回落。但从绝对值来看，目前依然在50以上，显示目前物流行业依然处于扩张阶段。4月全国物流总额依然维持较快增长，但受到经济增速放缓影响，今年累计增速略低于去年。而社会物流总费用较去年同期加快，显示目前国内物流成本和效率依然较为低下。4月，全国社会物流总额为15.50万亿，同比增长10.71％，环比下降7.96％。1-4月累计为58.80万亿，同比增长11.79％，与去年同期相比，增速放缓1.33PCT。社会物流总费用为0.80万亿，同环比均增长14.29％，1-4月累计为2.90万亿，同比增长11.54％，与去年相比增速加快3.21PCT。

　　马云的“大物流”计划可能会给物流行业带来又一个高速发展的机遇，相关的物流概念股会中长期受益。而其中与阿里巴巴合作机会较大的怡亚通可重点关注。怡亚通的主营业务是供应链服务，根据公司非公开发行资料，怡亚通以4.16元/股的价格发行1.52亿股，募集资金6.32亿元全部投资于深度分销380整合平台扩建项目。深度分销380整合平台项目通过搭建全国性、多功能的供应链管理和服务平台，实现帮助上游厂家扁平渠道达成快速直供目的，提高商品流通环节的效率并降低流转成本。

　　380平台本质上降低了客户的渠道成本。该项目前期已经建成网点100多个，后续计划扩充现有网点规模并新建网点，租赁办公场所及仓库，建设配送中心，配备物流及仓储设施，提升平台的物流、仓储配送及综合服务能力。同时配合业务拓展，建设380平台独立的业务运营信息系统与电子商务平台。怡亚通380平台建成后，业务将扩展至IT、电子、通讯和医疗器械等领域。期间更有消息人士透露阿里巴巴斥资5亿元包揽了怡亚通大部分定增筹码。这一包揽行为与阿里巴巴“大物流”战略密切相关。从其一季度新增十大流通股东中我们也发现机构已提前布局大举进入，其筹码集中度也创新高，建议积极关注。

　　金鼎

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