重点布局农业+券商+高送转

　　在十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》全文公布之后，市场对它作出了较正面反应，普遍认为无论是改革范围和深度都超出市场预期，国外资本对中国经济发展及成功转型的信心有了大幅提高。市场表现看，A股本周出现持续反弹，数据显示QFII近日大幅加仓A股，其中蓝筹股是其增仓的重点。笔者认为虽然临近月底，资金面有所紧张，但海外资金有可能对冲国内的资金面紧缺局面，下跌是难得的建仓机会，未来A股慢牛的行情是值得期待的。结合《决定》内容，笔者认为农业、券商及高送转等板块最值得布局。

　　近日有消息称，2014年一号文件涉农的可能性很大，为准备2014年中央一号文件的主题，近期各部委就农业生态环境问题和农业可持续发展模式进行了密集调研，普遍预计生态农业是重要方向之一。现行我国农业循环经济典型方式有两种，一是“养殖-废弃物-种植”产业链；二是资源再生产业。雏鹰农牧是第一种的代表，第二种产业代表公司有龙力生物和中粮生化等。生态农业将在总量上降低农用化学品的使用量，在结构上推广符合绿色生态的新型产品。复合肥类公司包括司尔特、金正大、史丹利、芭田股份，农药公司可关注诺普信。

　　三中全会《决定》对土地流转和农业现代化的改革等政策也有望从另一方面推动农业产业的发展，也对农林牧渔及有机化肥和绿色农药板块构成中长线支撑。综合看中小板中的金正大、司尔特、芭田股份等有望继续强势可逢调整或洗盘关注，而农业方面登海种业、雏鹰农牧、亚盛集团等也可中线布局。

　　11月15日《决定》提出推进股票发行注册制改革，多渠道推动股权融资，发展并规范债券市场，提高直接融资比重，券商步入制度改革和创新发展的黄金发展期。资本市场中长期规划上报，证券业外资参股券商比例有望提高，合资券商业务范围有望扩大，规模有望十年增十倍。从未来业绩看，四季报预喜个股类似三季报，多数券商业绩有望继续增长。如果未来A股有望走出慢牛走势，券商板块是最受益的板块，业绩弹性也最大，所以券商行业的景气拐点也有望出现，也是最值得中线布局的板块之一。中小板的券商股如山西证券、西部证券可中线布局，龙头中信证券也可重点关注。

　　由于年报预告有望在下月逐步展开，高送转概念股的炒作也有望升温，虽然前期相关概念的炒作已经非常火爆，如云意电气、先锋新材、鼎泰新材虽然本周走出了分化走势，有些出现了调整，但不排除龙头股调整后再走一波的可能，部分存在高送转潜力而前期没有表现的个股也有望逐渐升温被资金拉升。投资者可重点关注百洋股份、煌上煌和前期龙头鼎泰新材等。

　　创业板指数反弹到1300点附近面临较大压力，如果能有效站上1300点，创业板指数有望保持相对强势，否则有望再次探底考验1200点支撑的有效性，所以现阶段建议仍以谨慎观望为主，对文化传媒等反弹股暂不参与。

　　恒泰证券 黄翊

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