TPP谈判胶着，中企须尽早布局

　　跨太平洋伙伴关系协定（TPP）是奥巴马政府积极参与并主导全球治理结构、引领未来规则方向的重要尝试。但是，这项雄心勃勃的计划在更具全球影响力的同时也遭遇了更大的障碍。尽管有关TPP是否为美国针对中国的举措的讨论相当热烈，但是中国企业需要更为关注协议的进程，充分把握机遇、做好迎接挑战的准备，积极行动起来，有效提升自身的国际化水平。

　　TPP前景取决于多方力量博弈，2015年内并不乐观

　　TPP谈判虽然启动时雄心勃勃，也设定了时间表，但谈判的进程并不顺利。日本加入谈判成为TPP“池子”中的“大鱼”，游动缓慢，使得原有的谈判进程显著放缓。而包括美国国会在内各方的博弈，也决定了TPP的顺利完成在2015年内并不乐观。

　　1.美日矛盾调和决定谈判进程。日本加入TPP谈判后，由于美日两国经济体量巨大，双边贸易也占到TPP成员国间贸易的较大比重，在某种意义上TPP成为美日填补双边自贸协定空白的尝试，两国的谈判进展在很大程度上决定了整个协定的进展。然而，日本有着保护本国农业的传统，而且农业经济主体较为强势，在涉及其核心利益的大米、小麦、猪牛肉、奶制品和砂糖等方面极为强硬，甚至在奥巴马2014年访问日本前均未有所让步。相反，日本的汽车工业竞争力很强，要求美国完全开放相关市场，也令一贯强势的美国不满。当前美日两国在TPP谈判中都缺乏足够的、关键的优势，并且都不愿意过多让步，加之未来一段时间内美国逐渐退出量化宽松的货币政策，而日本依旧扩大量宽，两国的政策取向有差异，容易导致谈判进程呈胶着状态。

　　2.各国利益平衡影响议题进度。被称为“面向21世纪经贸协定”的TPP自提出就代表了美国主导的更高标准协定的立场，反映了其通过协定占据未来经贸规则制高点的态度。从参与国来看，发达经济体与发展中经济体并存，资源型国家、工业化和后工业化阶段的国家均有参与，各方利益的平衡难度较大，同等开放对弱国冲击较大。尽管谈判中美国表现强势，但实际形成的文本仍需要各国立法机关批准，如果开放标准定得太高，可能通过难度较大。如果美日在谈判中通过妥协推进进程，其他国家也会提出本国的保留或例外领域，从而严重侵蚀原本设定的高标准经贸协定目标。

　　3.国会政治制约美国国内进程。作为TPP谈判的主要推动者，美国的态度和行为受到各方的重点关注，成为各方谈判博弈的重要参考。2014年，奥巴马所在的民主党在国会两院中期选举中落败，使得美国政府在推动新的贸易协定时面临更大困难。由于在医保法案和移民法案等问题上存在严重分歧，奥巴马政府的重要行动获得国会认可的难度极大。在无法获得快速贸易授权（TPA）的情况下，美国政府即便完成TPP谈判，也很难在国会获得通过。更为重要的是，由于TPP各方对美国国会政治心存担心，直接导致其在协议文本谈判时表现谨慎，对于谈判的出价都会有所保留，从而反过来制约了谈判的进程。

　　TPP成员间市场开放，有望创造更好机遇和条件

　　中国企业要充分把握TPP所创造的机会，首先需要通过投资来获得参与TPP成员国经济的能力。以此为敲门砖，企业在自身发展能力、产业配合环境、对未来发展可预期和关键领域市场开放等方面都可能获得更多机会。

　　1.关税趋零减少要素配置成本。TPP的重要目标之一是在货物贸易中实现零关税。尽管现实中各国因为不同考量可能对完全开放有所保留，但其列出的例外清单的长度和展示方式都需要根据各自特点细心衡量。TPP成员国之间关税的取消，使得这些国家间的要素流动更为便利，成本更低。中国企业如果能够在TPP范围内经营，可以获得更为低成本的要素资源配置机会，对于企业新项目和原有项目的运行都有好处。

　　2.高水平市场开放创造新机会。TPP在服务业领域的开放目标较高，以努力改变自1995年WTO成立以来服务业市场开放长期停滞的局面。TPP成员间市场的开放能够为投资者进入相关市场提供更为开阔的空间，区内服务业企业在提供服务过程中的市场准入门槛更低，也可以享受更为充分的国民待遇。更为重要的是，服务业市场的开放会促使包括资本在内的资源的更好整合，在合作中创造新的机会和更大的价值。技术应用前景广阔。美国等技术领先国家的经营理念、先进技术有望在TPP范围内更快推广，获得相关技术的企业可以更快实现技术的市场化，获得更大的效益。服务网络更易铺开。TPP成员国在内部服务市场上的统一管理降低了企业拓展服务网络的难度，尤其是金融、电信等重点领域的突破都有利于企业更快建立起服务网络。

　　3.规则透明降低经贸摩擦概率。规章制度对经贸发展有着相当重要的作用。恰当合理的经贸规则能够为经济活动提供稳定合理的环境保障，而不当的规则对相关经济主体的制约效果显著。TPP涉及领域较广，需要处理的各种情况也较为复杂，通过内部协调获得各方的承诺有助于降低来自规则的负面影响。传统经贸领域中，WTO框架下各成员方拥有的解决贸易争端的权利在TPP中可能会有不同，基于更为开放的市场准入制度和自律措施有望大大降低各方之间贸易摩擦的频率。在较新的领域中，TPP所建立的比较新的规则也有助于减少贸易摩擦。

　　4.关键领域开放可能外溢影响。长期以来，WTO多边经贸体系下，一些领域被视为涉及各国的核心利益，迫使一般被遵循的经贸规则遇之绕道。按照计划，即便一些大国做出的承诺相对有限，TPP仍预期会在WTO等多边领域推进困难领域的开放上实现突破。这些领域的国民待遇将为外国投资者提供更好机会，降低其市场准入门槛。这不仅对TPP成员国市场带来直接影响，食品、补贴、政府采购等规则的改变还将对现有多双边规则产生直接的溢出影响，从而扩大其他经贸平台上在相似领域或产品上开放的规模、意愿和能力。TPP在包括劳工、环境等新的领域的承诺有助于为经贸发展创造更为公正合理的外部环境，为传统经贸协定中被忽视的利益创造更好的保护条件，从而有利于各国在发展经贸的同时避免由此对环境产生的负面影响。

　　TPP可能产生的巨大影响

　　由于TPP的目标是要建立高水平的经贸协定，在实现其成员国内部市场壁垒大幅削减的同时，可能会对区外企业参与区内市场形成阻碍。发达经济体市场主体优势的增强对中国企业形成挑战，而传统领域和新兴领域的新发展也需要中国企业积极应对。

　　1.贸易转移减少整体进口需求。一般而言，区域性经贸协定会有效促进成员方之间的经贸活动。在内部贸易成本大幅降低的条件下，相互间的经贸活动将更为频繁，由此产生的贸易转移效果明显。TPP成员方之间的贸易对其整体对外贸易的替代作用较为明显。按照现有的成员分布，越南的劳动力密集型商品的出口可能显著受益于TPP协议，而美国的服务提供者则可以获得向其他成员提供服务出口的更大便利。作为全球最大的货物贸易出口国，中国制造的商品在TPP成员国市场的竞争力会被削弱，由此造成的福利损失不可忽视。除了成本，中国商品在标准与规范上与TPP成员国商品相比也不具优势，可能在更大程度上会影响中国对TPP的出口。

　　2.美日跨国公司市场地位增强。TPP成员国市场中，来自美国、日本等发达经济体的跨国公司的地位得以显著增强。中国企业的国际化多处于初级阶段，企业在经验、资金、技术、品牌和人力资源等方面不具优势。同时，TPP注重规则，而规则往往由其成员国的行业领先企业制订，多反映和保护市场领先者的利益。TPP的建立将为领先企业推广其标准规范提供更大的舞台，企业标准有可能上升成为TPP国家的通行标准。同时，由于能够更好利用资源，发达经济体的跨国公司不仅在竞争中具有较强竞争优势，可能通过并购整合建立起更加有效的市场网络，而且可以利用TPP的大平台宣传和推广其理念，从而低成本增强企业自身的市场地位。

　　3.传统领域发展面临更高要求。TPP签订后，传统的经贸领域会实现更深入整合，市场的扩大将增加对一般消费品的需求。美国、日本等国各自拥有严格的质量检验体系，对市场中企业行为和商品质量有着不同的规范要求，同时美国与欧盟也在就跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定（T-TIP）进行谈判，多种代表高水平市场监管规范体系整合的结果会形成更为严格的规范。通过TPP协议的整合，进入TPP成员国范围内的商品会在包括产业安全性、健康性、可追溯性等方面在更广范围内受到更为严格的约束。即便是区外商品，一旦进入该市场，也会受到这些规范的约束。要进入TPP成员国市场，中国企业在工艺流程标准、生产安排、内部控制等方面可能不得不通过更为严格的认证。

　　4.新兴领域协定引领发展方向。TPP对于环境问题、劳工和国有企业的探讨相对较为领先。由美国主导的协定很大程度上反映了其基本的判断与取向，如果在TPP中被其他成员方接受，便成为区域内解决相关问题的准则。在TPP的较强影响下，此类标准与规则的作用范围会逐渐拓展，对全球相关领域形成更为直接的影响。例如，TPP所提出的对于国有企业的更高要求不仅提高了其竞争成本，压缩了市场空间，而且由于包括美国国家安全审查在内的规定很难改变，新的规定与要求事实上可能存在矫枉过正的情况，反而形成对国有企业的不公正环境。TPP在金融监管方面的做法也可能要求成员国让渡部分金融主权，影响其市场的稳定发展。

　　中国企业须尽早布局 趋利避害有效应对

　　面对挑战和机遇，中国企业需要关注TPP进展，尽早布局，全面提升自身管理水平，通过全球价值链提升和多元化发展趋利避害，更好地实现国际化。

　　1.关注谈判进程，聚焦重点议题。尽管目前TPP谈判仍然处于胶着状态，但中国企业应关注其进程，对于重要的发展趋势做好跟踪和分析。TPP的协议谈判进程有可能会在多方推动下迅速加快，一旦谈成的影响不容忽视，需要企业有针对性地调整自身的发展战略。对于可能影响企业自身的重点议题尤其值得关注。尽管按照TPP当前的谈判模式，谈判的进程并不向外界公开，但从事相关领域研究的学者会从各成员国媒体对谈判的报导、政府官员在各种场合的表态以及各领域重点企业的动向中，对谈判进程有更好的分析。关注重点议题进程可以为企业更准确地判断未来形势创造条件。

　　2.积极抢先布局，享受国民待遇。TPP协定会使得外部企业进入市场的难度增加。为了尽量减少受到相关措施的制约，中国企业应及早谋划和行动，在谈判协议完成前提早进入TPP成员国市场。中国企业需要与欧洲以及其他发展中国家的企业在TPP整合的市场上开展竞争。对于美、日等发达经济体的投资，有助于帮助企业尽早熟悉规则和标准，减少对TPP协定的不熟悉感；对越南等国的投资有助于企业以较低成本进入TPP经济生态系统，享受国民待遇。即便TPP并未能够如期达成，相关的理念也会在很大程度上影响市场主体的行为，需要及早适应。

　　3.规范企业行为，追求行业领先。中国企业正处于快速国际化阶段，企业虽有国际化的需求和行动，但在企业行为的规范、国际通行做法等方面依旧缺乏经验，需要认真观察并积极学习。与向发展中国家开展的追求成本优势的投资不同，今后对不少TPP成员国的投资都会面临更严格的政策环境约束和更高的社会期待。企业需要认识到环境的约束，以更高标准要求自己，承担必要的社会责任，努力维护自身和整个中国跨国公司的品牌价值；同时，企业应该更加明确可能的发展方向并以业内标杆企业为参考对象，力争在发展中大幅提升自身在全球价值链中的地位，以实现和提高在行业中的领先位置。

　　4.探索资本运作，坚持价值导向。中国企业应增强对资本运作的运用能力，在充分发挥自身优势的同时有效用好内外部资源，更为快速地把握市场机会。在全球价值链得到更广关注的今天，企业需要在确定自身在全球价值链中位置的同时，力争通过国际化发展沿价值链向上移动。通过积极参与TPP成员国的经济，采取恰当的并购策略，快速获得更有支撑力、适应技术发展趋势的制造或服务能力，为企业在未来竞争中谋求优势地位服务。

　　5.加快业务转型，发掘更大蓝海。在TPP成员国的投资，企业不仅应关注自身行业，而且应更为开放，对于相关行业保持足够的重视。制造企业应大力提高技术含量、提升与制造相关的服务能力；服务企业应尽快增强市场资源的掌控力、发展定制化服务并提高服务的效率。TPP协议一旦签署，将在整合市场的同时创造更多新的需求。如果企业能够充分挖掘市场潜力，有可能获得更大的发展空间。

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