中小板之局：游资做东 机构潜伏
- 来源:投资者报
- 关键字:中小板之局
- 发布时间:2010-09-13 14:30
4800点、5000点、6000点、6700点，这是中小板三季度以来一路闯关的成果。
9月6日，中小板综合指数盘中再度创出历史新高，达到6774点，三季度涨幅接近30%，远超同期上证综指以及创业板。
以成飞集成、壹桥苗业、横店东磁等牛股领衔，8成以上中小板个股跑赢上证综指，更有39只股票涨幅超过50%。
是谁一手烹制了中小板的饕餮盛宴？《投资者报》数据研究部对465只中小板个股进行追踪，7月以来(截至9月6日，下同)有92只因单日涨幅超过7%登上深交所交易信息龙虎榜的股票，从买卖前5名席位中，我们发现，每只股票背后均有游资参与。其中，财通证券绍兴中路营业部买入金额最多。
此外，部分机构也直接参与到推高中小板的浪潮中，但更多机构选择搭乘顺风车，坐收渔翁之利。在涨幅超过50%的中小板个股中，7成以上有机构潜伏其中。
9成中小板股跑赢大盘
7月盛夏，一场中小板股异彩纷呈的表演粉墨登场。
中小板综合指数7月以来迭创新高，从7月之初的4800点到9月6日6774点，一路“过五关斩六将”，势不可挡，期间涨幅达到27.6%。而同期上证综指仅上涨12.4%。相比之下，创业板则蛰伏不前，仅仅上涨9.2%。
从7月、8月的月度表现来看，中小板综合指数也远远跑赢了大盘和创业板。尤其在8月份，上证综指上演“纺织机”行情，股指在窄幅区间内不断震荡，当月仅微涨0.05%。而中小板综合指数则延续了7月的疯狂，继7月上涨13%之后，在8月继续大涨12.8%。
众多中小板个股集体狂欢。7月以来，465只中小板个股中，有396只涨幅超越同期上证综指涨幅，占总数的85%。涨幅超过50%的股票达到39只。另有4只股票实现翻倍，包括成飞集成、壹桥苗业、江特电机和横店东磁。
三季度以来第一牛股成飞集成涨幅达到315%，因受益于锂电池概念而成为两市最大黑马。紧随其后的是7月13日上市的新股壹桥苗业，涨幅达到138.6%。此外，恒星科技、万丰奥威、芭田股份、中钢天源、北化股份等涨幅均在70%以上。
财通绍兴路炒作16只股
在中小板个股疯狂上涨的背后，炒作资金的身影时隐时现。
7月以来，在465只中小板个股中，有92只因为单日涨幅超过7%而登上深交所交易信息龙虎榜。
在上述92只股票的前5名买卖名单中，都有游资营业部的名字，共计牵涉营业部702家，这些营业部的买入金额达到47亿元，卖出金额为37亿元。无论从买入金额还是卖出金额来看，上述营业部对中小板的参与程度都远远超过“机构专用”席位。可见，在此轮中小板的炒作中，游资再度充当了主要幕后推手。
众多游资中，最为显眼的一家是新生代——财通证券绍兴人民中路营业部。此前在市场上叱咤风云的东吴证券文晖路、银河证券宁波解放南路等老牌游资营业部逐渐没落之后，这家营业部在近期的反弹中异军突起，在多只股票上制造了暴涨神话。
7月以来的反弹中，该营业部以接近2亿元的买入金额位居700多家营业部之首。参与到了16只中小板个股的炒作中，包括近期的翻倍股成飞集成和横店东磁。
以成飞集成为例，该股因为多次涨停，曾11次登上深交所交易龙虎榜，在其背后的炒作营业部中，财通证券绍兴人民中路多次现身。
此外，西藏证券上海东方路、信达证券辽阳武圣路、国信证券深圳泰然九路、中信金通证券金华中山路等也积极参与到异动股的炒作中，上述营业部和财通证券绍兴人民中路营业部一起，成为买入异动股金额最多的五大营业部。
根据我们此前对这些营业部的炒作手法的观察，他们惯于使用“且战且退、边买边卖、循环套利”的作战策略。
7成领涨股被机构提前布局
这轮中小板上涨盛宴中，另一大主力——机构的作用也不可小觑。
在39只涨幅超过50%的中小板领涨股中，有29只二季度即获得机构布局，占总数的7成以上。这些股票包括成飞集成、江特电机、横店东磁等翻倍股，还包括棕榈园林、恒星科技、万丰奥威等接近翻倍的股票。此外，近段时间因大单风波而被推上风口浪尖的东方园林，也在机构的重仓之列。
在游资主推的中小板上涨浪潮中，多数机构选择搭乘顺风车，坐收渔翁之利。但是个别机构则选择直接参与到推高中小板的炒作中，这一点在翻倍股横店东磁上体现得淋漓尽致。在7月27日、8月25日、27日和30日等4个交易日中，横店东磁因涨停而登上深交所龙虎榜。
这些交易日中，“机构专用”席位频频闪现，起到了举足轻重的助涨作用。在上述4个交易日中，机构在该股上合计买入1.7亿元，而卖出额仅有2561万元。
尤其在8月27日的涨停秀中，三家机构专用席位合力买入，当日买入额达到1亿元。最终将横店东磁推上涨停板。
横店东磁主导产品为永磁铁氧体磁性材料、软磁铁氧体磁性材料、碱性电池等三大系列。2005年度，公司的永磁铁氧体产量占到世界总产量的7.76%，居全球首位；软磁铁氧体产量占国内总产量的13.25%，居全国首位。
在中报中披露的前十大流通股东中，除了控股股东横店集团之外，其余九大席位均被保险和基金占据。主要包括新华人寿分红险、泰康人寿投连险、中国人寿传统险和分红险、申万巴黎新经济混合型基金和申万巴黎新动力股票型基金等。机构们对该股的持股比例(占流通股比)接近14%。其中大部分在二季度新进入该股前十大流通股东，如新华人寿和泰康人寿。
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9月6日，中小板综合指数盘中再度创出历史新高，达到6774点，三季度涨幅接近30%，远超同期上证综指以及创业板。
以成飞集成、壹桥苗业、横店东磁等牛股领衔，8成以上中小板个股跑赢上证综指，更有39只股票涨幅超过50%。
是谁一手烹制了中小板的饕餮盛宴？《投资者报》数据研究部对465只中小板个股进行追踪，7月以来(截至9月6日，下同)有92只因单日涨幅超过7%登上深交所交易信息龙虎榜的股票，从买卖前5名席位中，我们发现，每只股票背后均有游资参与。其中，财通证券绍兴中路营业部买入金额最多。
此外，部分机构也直接参与到推高中小板的浪潮中，但更多机构选择搭乘顺风车，坐收渔翁之利。在涨幅超过50%的中小板个股中，7成以上有机构潜伏其中。
9成中小板股跑赢大盘
7月盛夏，一场中小板股异彩纷呈的表演粉墨登场。
中小板综合指数7月以来迭创新高，从7月之初的4800点到9月6日6774点，一路“过五关斩六将”，势不可挡，期间涨幅达到27.6%。而同期上证综指仅上涨12.4%。相比之下，创业板则蛰伏不前，仅仅上涨9.2%。
从7月、8月的月度表现来看，中小板综合指数也远远跑赢了大盘和创业板。尤其在8月份，上证综指上演“纺织机”行情，股指在窄幅区间内不断震荡，当月仅微涨0.05%。而中小板综合指数则延续了7月的疯狂，继7月上涨13%之后，在8月继续大涨12.8%。
众多中小板个股集体狂欢。7月以来，465只中小板个股中，有396只涨幅超越同期上证综指涨幅，占总数的85%。涨幅超过50%的股票达到39只。另有4只股票实现翻倍，包括成飞集成、壹桥苗业、江特电机和横店东磁。
三季度以来第一牛股成飞集成涨幅达到315%，因受益于锂电池概念而成为两市最大黑马。紧随其后的是7月13日上市的新股壹桥苗业，涨幅达到138.6%。此外，恒星科技、万丰奥威、芭田股份、中钢天源、北化股份等涨幅均在70%以上。
财通绍兴路炒作16只股
在中小板个股疯狂上涨的背后，炒作资金的身影时隐时现。
7月以来，在465只中小板个股中，有92只因为单日涨幅超过7%而登上深交所交易信息龙虎榜。
在上述92只股票的前5名买卖名单中，都有游资营业部的名字，共计牵涉营业部702家，这些营业部的买入金额达到47亿元，卖出金额为37亿元。无论从买入金额还是卖出金额来看，上述营业部对中小板的参与程度都远远超过“机构专用”席位。可见，在此轮中小板的炒作中，游资再度充当了主要幕后推手。
众多游资中，最为显眼的一家是新生代——财通证券绍兴人民中路营业部。此前在市场上叱咤风云的东吴证券文晖路、银河证券宁波解放南路等老牌游资营业部逐渐没落之后，这家营业部在近期的反弹中异军突起，在多只股票上制造了暴涨神话。
7月以来的反弹中，该营业部以接近2亿元的买入金额位居700多家营业部之首。参与到了16只中小板个股的炒作中，包括近期的翻倍股成飞集成和横店东磁。
以成飞集成为例，该股因为多次涨停，曾11次登上深交所交易龙虎榜，在其背后的炒作营业部中，财通证券绍兴人民中路多次现身。
此外，西藏证券上海东方路、信达证券辽阳武圣路、国信证券深圳泰然九路、中信金通证券金华中山路等也积极参与到异动股的炒作中，上述营业部和财通证券绍兴人民中路营业部一起，成为买入异动股金额最多的五大营业部。
根据我们此前对这些营业部的炒作手法的观察，他们惯于使用“且战且退、边买边卖、循环套利”的作战策略。
7成领涨股被机构提前布局
这轮中小板上涨盛宴中，另一大主力——机构的作用也不可小觑。
在39只涨幅超过50%的中小板领涨股中，有29只二季度即获得机构布局，占总数的7成以上。这些股票包括成飞集成、江特电机、横店东磁等翻倍股，还包括棕榈园林、恒星科技、万丰奥威等接近翻倍的股票。此外，近段时间因大单风波而被推上风口浪尖的东方园林，也在机构的重仓之列。
在游资主推的中小板上涨浪潮中，多数机构选择搭乘顺风车，坐收渔翁之利。但是个别机构则选择直接参与到推高中小板的炒作中，这一点在翻倍股横店东磁上体现得淋漓尽致。在7月27日、8月25日、27日和30日等4个交易日中，横店东磁因涨停而登上深交所龙虎榜。
这些交易日中，“机构专用”席位频频闪现，起到了举足轻重的助涨作用。在上述4个交易日中，机构在该股上合计买入1.7亿元，而卖出额仅有2561万元。
尤其在8月27日的涨停秀中，三家机构专用席位合力买入，当日买入额达到1亿元。最终将横店东磁推上涨停板。
横店东磁主导产品为永磁铁氧体磁性材料、软磁铁氧体磁性材料、碱性电池等三大系列。2005年度，公司的永磁铁氧体产量占到世界总产量的7.76%，居全球首位；软磁铁氧体产量占国内总产量的13.25%，居全国首位。
在中报中披露的前十大流通股东中，除了控股股东横店集团之外，其余九大席位均被保险和基金占据。主要包括新华人寿分红险、泰康人寿投连险、中国人寿传统险和分红险、申万巴黎新经济混合型基金和申万巴黎新动力股票型基金等。机构们对该股的持股比例(占流通股比)接近14%。其中大部分在二季度新进入该股前十大流通股东，如新华人寿和泰康人寿。
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