美联储加息靴子落地 主题投资机会来临

　　近期市场一度呈现窄幅波动，如沪指波动幅度也创了14年来的新低，着实让盯盘的投资者昏昏欲睡。媒体报道，A股空仓者高达6100万，大妈们都去炒房了。可以预见，A股一旦强势走强，房价回档的话，又有很多资金回补A股。

　　当前A股整体是匍匐前进的慢牛节奏，随着美联储议息的靴子终于落地，主题投资机会来临。后期可以期待深港通、MSCI、养老金入市等，加上宏观经济走暖，A股趋势向上趋势没变。历年来，国庆后往往有较好的行情。因此国庆节前的一周，笔者建议积极逢低布局，可关注以下三大主题：

　　一、海绵城市建设。住建部要求各地在10月底前上报相关海绵城市建设草案。今年的厄尔尼诺现象，导致大量城市内涝，农村洪水肆虐，剑指海绵城市和水利建设是短板，可以预期相关主题值得特别关注。海绵城市建设的关键在于管道建设，相关围绕城市建设相关的PPP项目自然也值得关注。管道类个股如龙泉股份、青龙管业、永高股份等，而园林类的可以关注丽鹏股份、美晨科技、东方园林等的回档机会。基建和水泥建材类不妨关注葛洲坝、上峰水泥、西部建设、富煌钢构等。

　　二、航天军工板块。盘面可以发现，处于低位的航天军工板块个股蠢蠢欲动。9月15日，在美国访问的日本防卫相稻田朋美宣布，日本自卫队将与美军联合在南中国海巡航。笔者认为这个事态非常严重，若实施则是挑战我国安全的底线，绝不会坐视不理，9月18日我国各地防空警报仍声声在耳。另据韩联社报道，美韩两军于10月10至15日在韩国海域和南海举行的海上联合演习，朝鲜称保持决战准备状态，朝鲜半岛安全局势令人关注。而国内，在中秋之夜，天宫二号成功发射，再次振奋国民之心。10月中下旬，神舟11号载人飞船将发射与天宫二号交会对接，携两名宇航员在轨续航30天，这在我国载人航天工程历史上具有里程碑意义，必定受市场广泛关注。而年底凝聚国民信心的大飞机也将试飞。

　　随着国企改革文件后期将陆续出台，市场对科研院所改制和军工集团资本化运作预期增强。航天军工板块建议重点跟踪，是10月乃至四季度明确的主题投资机会。相关个股如北方导航、航天动力、航天晨光、中国卫星、欧比特、振芯科技、中航飞机等。

　　三、IPO扶贫主题。虽然市场对IPO扶贫有看法，有争议。但真理会越辩越明，公道自在人心。笔者凭心而论，我国毕竟仍处于社会主义初级阶段，中国经济发展不平衡，人口占比5成的农村发展落后，不少地方的确需要发展，而发展是需要资金进行造血支持。

　　对于市场而言，谁上IPO其实无关紧要，因为出来都是若干涨停。市场的担忧无非最要紧的就是担心贫困地区的IPO数量无法预见，以及担心寻租空间。只要相关部门真正遵循依法，有理有据的进行审核，并且给予市场数量的可预期，相信还是可控的。

　　另外就是上市的公司在上市前后都信守承诺，坚决杜绝类似央企一汽轿车、祁连山等主体的失信行为，如此，相信IPO插队还是可以让市场接受的。持有贫困地区相关潜在上市公司股权的公司可关注，如：桂林旅游、蒙草抗旱等。

　　金一平

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