聚焦春季高送转 布局季报预增股

　　美国加息落地，全球股市上涨；A股在沐浴两会的维稳盘整行情后，不少资金等候多时后就此亮剑，沪深两市放量上攻。观察到沪深两市的60日均线开始拐头向上，这是个好的迹象，说明市场选择了方向。空头这个时候唯一要做的就是回补头寸，而仓位过重的，就趁此控制下仓位。预期美国要到6月再次加息，由此，当前到6月中旬这个时间段可能是比较好的时机，但因为货币政策保持中性偏紧格局，期间的的震荡难免，把握好结构性机会，将会有丰厚的收益。一年之计在于春，建议关注季节驱动力。具体建议关注以下三个方面：

　　一、清明节驱动力。2017年4月4日，是清明节。诗有云：“清明时节雨纷纷、路上行人欲断魂；借问酒家何处有，牧童遥指杏花村。”清明是中华民族的传统节日，祭奠逝去的亲人，清明放假的呼声也由来已久。从清明的角度看，那么可以关注的就是两个板块，一个是清明殡葬业相关的公司，这个行业的发展方向是阳光、温情、绿色。殡葬行业将向专业化、品牌化、人性化集中。A股里面唯一殡葬业个股就是福成五丰，港股里面有如福寿园。另外一个就是酿酒食品板块，可以找业绩好的品种进行关注。

　　二、春季天气多变驱动力。春季的天气由寒变暖，同时又是乍暖又寒，因此春季多变容易生病感冒、花粉过敏等之类的比较多。因此春季要多多关注相关的医药股。特别是容易感染的人群如老年人、儿童等。加上我国医保目录已定格，相关受益的品种也值得中长线关注。相关个股如：易明医药、葵花药业等。

　　三、春季躁动高送转和一季度预增。3月份的高送转行情，包括填权的，往往有超额收益。据相关统计，近3年来，高送转跑赢了沪指。去年的煌上煌等备受市场关注；含权的如航天电子、坚瑞沃能等值得关注。如果从价格高低考虑，短期建议以填权为重点，个股如云意电气；综合低估值品种，安信信托等可关注。一季度报业绩有望预增的品种，如乾照光电、苏宁云商等，从板块整体第一季度业绩预增来看煤炭、钢铁、有色等值得关注。另外部分ST摘帽的个股也值得关注。

　　四、春季开工中游行业。春季结束后，各种工程开始动工，我们从PPI数据也可见一斑。对于春季开工，建议重点关注PPP、一带一路等主题进行选择。PPP的确定性较高，相关的行业明显出现了较好的盈利机会，如其中的农业PPP和节能环保板块，蒙草抗旱、东方园林等也可以关注。一带一路结合五月份的高端会议，可以重点关注相关的对接区域的建设如新疆、西安等类，具体个股如：青松建化、天山股份、特变电工、铜陵有色、西安旅游等。

　　金一平

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