涨停交易席位公开数据陷阱
- 来源:股市动态分析
- 关键字:交易所,笔者,营业部
- 发布时间:2011-09-14 14:31
现在意义上的交易席位这样界定：机构席位主要是指基金和社保专用席位；营业部席位则一般代表游资、大户或类似敢死队的资金进出。一般情况下如社保、QFII等机构的交易只有一个资金帐号，因为买卖操作是不能分仓的。而游资、大户的资金由于没有严格的监督限制，资金可以随便分散到多个账户，甚至可以分散在全国各地证券公司。
交易所的公开数据虽然具有一定的参考价值，但投资者也不要迷信它。这些数据多数时候并不能真正反映出机构或庄家的进出情况，有时庄家还会利用此公开数据来设置陷阱引诱跟风盘跟进自己则出货。如华芳纺织（600273）的庄家近日就利用公开数据设置陷阱引诱跟风盘买进，自己则疯狂出逃。
笔者整理了华芳纺织自今年6月份以来上交所公开的5次交易数据。日期分别为8月12日、9月1日、9月2日、9月5日和9月6日。在后4次公开数据中，每次均见渤海证券上海彰武路营业部上榜，而且每次的交易金额量都特别巨大。不难判断，该股大庄的仓位就潜伏在此营业部。
笔者统计了这4次交易中，该营业部的交易金额分别如下：9月1日，买入1.38亿元，卖出1170万元；9月2日买入679万元，卖出3348万元；9月5日买入0元，卖出1.23亿元；9月6日买入917万元，卖出2.14亿元。4次上榜买入金额合计为1.54亿元，累计卖出金额3.82亿。仅仅从公开数据上看，卖出金额远大于买入金额，这说明什么？
实际上这说明的是潜伏在华芳纺织里面的庄家，仅仅在该营业部的持股筹码市值最高时就超过3亿元。而公开数据只是看见它的部分买入情况，大部分筹码在该庄家建仓时根据公开数据分析根本是看不出来的。
同一营业部同一日出现较大量的买卖成交，有可能是同一主体所为，也有可能不是同一主体所为。一般来说，买是为了拉高股价或者是护盘所用，有时候也是刻意通过对敲制造大量买盘；卖则是出货或是刻意通过对敲制造大量卖盘。就华芳纺织而言，这几日的买是为了拉高股价或者是护盘所用；卖则是为了大量的出货出逃。
此外，需注意的是9月1日该股上榜时，该营业部当天的买入金额达到1.38亿元，占当天总成交金额4.03亿元的34.2%。华芳纺织总股本才3.15亿，当时价格只有11块多，不算高价股。竟然在一个交易日就有一家营业部买入金额如此之高，这是十分显眼的。而就在该营业部招摇的上榜后，华芳纺织下一交易日股价就被砸至跌停，而且在后面连续下跌中该营业部日日都是巨量卖出。
由此可见9月1日渤海证券上海彰武路营业部的大量买入并非是庄家入场这么简单，恰恰相反，这其中估计有70%的成交量是该庄刻意通过“对敲”制造大量买盘，制造巨量买单的假象，以此吸引短线投资者的注意，引诱跟风盘在下一交易日跟庄抢进，从而大肆疯狂出货。这是庄家利用公开数据设置陷阱一经典案例。投资者在参考个股公开交易数据时切不可盲目相信哪一家营业部上榜的股票就一定行。华芳纺织近日出现不少利空消息或传闻，这也许是令大庄出逃的原因，但股价的暴跌并不是大众抛盘所导致，而是潜伏在里面持筹数亿元的庄家所为。
参考华芳纺织截至6月30日前十大流通股股东持股数据，持股第一名为吴丽芳，持有297.62万股。以9月1日当天最高价11.8元计算，市值才3500万元。而渤海证券上海彰武路营业部近3日的卖出量达到3.82亿元，减去部分不断买卖的对敲交易真正持筹市值也超过3亿元。3500万元与3亿元这样的差距甚大。这说明真正的大庄持股分仓甚细。盘面上该大庄建仓时如“鬼子进村”偷偷摸摸，离场时才敲锣打鼓吸引大量投资者的注意。
翁富
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