工信部部长苗圩月初表示，《新材料产业“十二五”发展规划》文本已形成，即将发布实施。自此，连续两周新材料概念股都保持了相当热度，这在最近个股普遍下跌的氛围中尤显突出。
新材料范围涵盖范围广泛，涉及到的个股也是品种繁多。本周为公众熟悉的稀土永磁、膜功能等新材料概念股并没多少表现，反而一些较少有人关注的新材料股却表现抢眼，这也应了风水轮流转的股谚。从短线操作看，新材料中市场关注度高、人气最好的子行业，主力也愿意借力打力，从而起到事半功倍的效果。因而，关注走势强于大盘的新材料股不失为一种遴选投资标的的好方法。
特钢：钢铁新材料发展重点
特殊钢特别是合金钢由于其差别于普碳钢的性能，在机械、汽车、军工、化工、家电、船舶、交通、铁路以及新兴产业等行业拥有不可取代的作用。因此，特殊钢的发展是国家工业化水平的重要标志。
本周表现突出的个股中原特钢（002423），是石油钻杆、限动芯棒（无缝管轧制过程使用）、高压锅炉管和铸模管及大型特殊钢精锻件制造者，自8月底以来最大涨幅超过20%。新莱应材（300260）生产以高纯不锈钢为母材之高洁净材料，作为刚刚上市的次新股，也受到游资的极力炒作。
高温合金、非晶、粉末冶金、高端耐火材料等在一定程度上可以划归为钢铁行业的延伸领域。此类材料由于其独特的技术加工工艺、差别的成分组成，最终带来全新的材料性能，成为某些特殊领域比如航空航天、军工等行业发展的基础。A股市场涉及此类材料的公司包括从事高温合金研发的钢研高纳（300034）、生产耐火材料的濮耐股份（002225）等。
碳纤维：复合材料产业新星
碳纤维具有出色的力学性能和化学稳定性，是目前已大量生产的高性能纤维中具有最高的比强度和最高的比模量的纤维。碳纤维应用逐渐从航空航天、体育用品向民用工业应用转移。目前工业应用约占总消费量的58%；航空航天方面应用约占23%，体育运动器材应用约占19%。受益风电，电缆等下游行业的强劲增长，民用工业碳纤维需求量将有爆发式增长，市场供需缺口仍然巨大。
我国碳纤维的生产尚处于起步阶段，国内碳纤维生产能力仅占世界高性能碳纤维总产量的0.4％左右，自给率很低，仍主要依赖进口，无论是质量和规模与国外相比差距都很大。
中钢吉炭（000928）作为全国最大的综合性炭素制品生产企业，全资子公司神舟碳纤维目前拥有10吨高端军品碳纤维产能，目前该领域国内仅此一家公司生产。公司在江城建设的500吨碳纤维项目，预计9月份可以完工，后期还就建设1500吨产能。达产后，将成为最大的国内碳纤维企业。方大碳素（600516）是等静压石墨翘楚，具有3000吨大规格等静压石墨生产能力，是国内产量和规格最大的企业。等静压石墨主要应用于太阳能光伏和半导体，连铸结晶器，电火花加工和核电等领域，特别是受光伏产业带动，等静压石墨供不应求，价格长期居高不下。
钛材：航空航天的必备材料
全球航空业复苏带来钛材需求旺盛，国内航钛和军用钛材应用领域的突破将带来国内钛材行业更大的发展机遇。世界钛市场中最大的用户始终属于航空，2010年世界商用飞机的订单积压足够飞机制造商生产6年，这些积压的订单钛材需求接近30万吨，这些确定的需求给全球钛材行业确立了良好的发展环境。另外，国内军用（大飞机、舰船、航母制造等）以及航钛应用领域的突破，将给国内钛材行业以及行业内优势公司带来更大的发展机遇。
宝钛股份（600456）前期募投高端钛材项目投产，公司经营与业绩拐点已经出现，还有望成为国内军用钛材需求突破的最大受益者。西部材料（002149）依托西北有色金属研究院的技术做大做强金属新材料产业，其大型复合板材的爆炸复合技术在国内处于绝对领先地位，具有明显的技术优势，是国内唯一可以生产20平米以上的钛钢复合板的企业，产品可以完全满足电力和核电领域的应用需要和进口替代。
本刊研究员陈斌
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