12月4日，中共中央政治局召开会议，在中国经济企稳回升的关键时期，这次会议传递出新领导班子明年经济政策的几大信号，在此事件刺激下大盘出现显著上升。会议强调，首先要保持宏观经济政策的连续性和稳定性，着力提高针对性和有效性，适时适度进行预调微调，这从根本上打消了市场对新班子政策不确定性的担忧；其次要着力扩大国内需求，加快培育一批拉动力强的消费新增长点，促进投资稳定增长和结构优化，内需行业有望进一步受益。值得投资者重点关注的是，会议强调要抓好农业生产，落实和完善扶持政策，加大农业科技投入，鼓励发展新型农业生产经营模式，加强农田水利和防灾减灾能力建设，农业相关产业获得前所未有的机会。与此同时，市场普遍认为明年一号文件有望聚焦农业经营体制改革，而涉及农业相关板块中辉隆股份（002556）最符合农业经营体制改革方向，有望成为这次农业股炒作热点的龙头。
从本周市场表现看，受益城镇化的板块表现强劲成为近期热点之一，龙头之一的创业板个股达刚路基表现强劲，六个交易日升幅超过50%；建材股宝利沥青本周也出现大幅上涨；而中小板的地产股荣盛发展自九月底以来更是没有理会大盘和中小板下跌的走势了持续上涨，涨幅接近50%，成为地产中的牛股之一。
新的领导班子把农业发展放到了重要位置，强调集约式现代农业发展模式。2013年一号文件有望聚焦农业经营体制，政策的基本精神应该是在坚持农户作为农业生产经营主体的基础上，创新发展专业大户、家庭农场、专业合作社、农业产业化等生产经营形式，但不鼓励工商企业大面积、长时间租种农户土地。农机、农资物流、合作社、信息化等受益。从近期表现看，创业板的农机龙头股新研股份前期表现一直较强，涨幅较大，该股从10元附近启动，现涨幅已接近50%，再上涨潜力有限；而另一创业板个股一拖股份，也表现强劲，逆创业板指数持续上涨，由于涨幅有限，仍有上涨潜力；而适合农业产业发展方向的农资连锁型公司辉隆股份也明显资金介入，由于该股股价较低，前期超跌严重，流通股只有2.6亿，较适合游资进行炒作。公司近年在省外推进“配送中心+客户”的全产业链经营模式，目前省外销售占比已经达50%以上，公司“立足安徽、辐射全国”的战略初步体现。我们判断，公司未来仍将运用灵活的经营机制、有效的业务模式和逐步显现的平台效应推进省外扩张，预计未来几年销售收入仍将呈年均30%左右的增长态势。最近表现较强劲，周四、周五该股涨停，游资操盘手法明显，虽然近期有一定涨幅，但考虑到未来还有中央经济工作会议以及离中央明年一号文件颁布还有一段时间，不排除此股未来仍有攀升的可能，未来仍值得重点关注。操作上，建议可逢洗盘或相对支撑位轻仓介入，并设好止盈止损位。由于农业改革有望从多方面展开，农业产品个股也有望获益，同样适合游资炒作的益生股份为高端种畜禽良种为核心竞争力的农业产业化重点龙头企业，明后年公司业绩反转是大概率事件。
预计鸡肉价格将跟随猪肉价格于2013年三季度重新步入上升通道，而父母代雏鸡与祖代雏鸡养殖也将于2013年四季度与2014年进入景气高峰阶段，同时伴随未来两年公司产能的逐步释放。该股前期跌幅较大，股价只有8.8元，流通盘只有7020万股，符合游资选炒作标的标准，未来也可逢洗盘或支撑位重点关注。
而部分受益与产业结构转型的节能环保和生态维护行业小盘股本周也表现强劲，如创业板的蒙草抗旱，经过一轮调整后，逢低有机构买入，在估值逐步合理的背景下，未来不排除逐步上涨的可能。而中小板的升达林业，明显新进主力资金仍在运作，在新领导班子重点强调生态环保等大背景下，未来也有逐步上涨可能，投资者也可适度关注。
恒泰证券 黄翊
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