发掘两会机会 扫描国改红包

　　立春之后的行情，一扫首个交易日的低迷，量增价涨，令人欣喜，参与的投资者为红包行情点赞。那后面的行情是否能持续呢？不少投资者都在犹豫，从谨慎角度看，考虑到元宵节过后的2月中下旬，有巨额资金9000亿（OMO+MLF+TLF）到期回笼，如果有调整，也许是良性调整，因为货币政策毕竟是稳健中性，基本面不支持持续的紧，由此笔者认为回档后或是比较理想的布局机会。实战角度看，实际上行情总是在犹豫中前行，当前沪指站上60日均线，建议投资者关注成交额的持续性与否，如果可以通过3-5个交易日确定60日均线的有效性，如果确定则奔前高也是情理之中，因为两会前的行情，往往比较热闹，主题机会较多。建议投资者全面布局两会行情等主题机会，具体主可关注以下几个方面：

　　一、十三五规划纲要。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》预期是两会的核心政策内容。发展理念就是：创新、协调、绿色、开放、共享，确保全面建成小康社会。具体到市场板块方面，如一带一路、健康中国、美丽中国、现代农业（如绿色化肥）、现代工业（如工业4.0）、现代服务业（如网络安全）等。内容较多，市场可能会全面开花。如“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14日至15日举行。俄罗斯、英国等首相都将参加。具体个股如：中国电建、乐金健康、中电环保、蓝英装备、司尔特、立思辰等。

　　二、混改+供给侧改革。混改这个不用多说，国企改革必然是两会要提到的，而且从国企改革的提法上已经把混改提高到突破口高度。混改的主要方面依然电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工七大领域，虽然是老生常谈，但是不可不重视，因为红包就在里面，就看你会不会扫描。另外，供给侧改革也是重点，去年的钢铁煤炭是重点，发改委指出，这些实践为其他领域化解过剩产能探索了可行路径。今年从需求端市场自发的延伸到了水泥行情，从上峰水泥、华新水泥、同力水泥，以及西部水泥三剑客（天山股份、祁连山、宁夏建材）等都是一脉相承。而新疆的固定投资将在17年同比增长50%，激发了市场的炒作热情。建议结合各地的政策对国企改革，混改，区域经济发展等统筹考虑选择一些标的。考虑到2月14日公布PPI数据，预期仍会上行，相关的钢铁煤炭有色等依然有较大的机会。其他如造纸行业、钛白粉行业、橡胶有色以及化肥行业等也可逢低关注。具体个股如：中国联通、南方航空、中国船舶、文山电力、泰山石油、中航飞机；酒钢宏兴、平庄能源、铜陵有色、祁连山、佰利联等。

　　三、互联网彩票。建议特别关注。媒体报道中国竞彩微信项目开发预计2017年3月左右完成。互联网系统新增游戏安全测试、体育彩票移动应用客户端第三方符合性安全检测等项目的测试时间截止到2017年2月。这也意味着，今年一季度是互联网彩票相关项目测试完成的重要窗口。从目前看，已经到了测试尾声。考虑到互联网彩票的便利性和公益性，推广是势在必行，潜在有获得牌照能力的公司盈利能力将非常好，相关个股后续爆发力或较强，值得拭目以待。建议重点关注盘面有一定表现的：鸿博股份、人民网、姚记扑克等。

　　金一平

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