上证指数在60日均线上方挣扎多日之后,11月的最后一天终于跌破这道防线。截至11月30日,自12日以来指数已下跌10%,大胆做多和谨慎做空的基金期间进行了一轮策略和灵活实力的较量,市场敏感和反应迅速的基金在这轮较量中占据明显优势。
典型的股票型基金有泰信蓝筹精选、华商盛世成长、中邮核心优选、中海量化策略、国富潜力组合等,混合型基金有嘉实主题、嘉实策略增长、华安动态灵活配置、海富通精选2号、国富中国收益等。
基金的仓位整体依然处在历史高位,股票型基金依然高达86%,混合型基金高达75%,相对于前5个交易日,两类基金仅小幅减仓。
偏股型基金跑赢上证指数
与上证指数相比较,偏股型基金在市场大跌中占据了主动管理的明显优势,截至11月30日,近一周上证指数下跌了2.37个百分点,而股票型基金和混合型基金基本上维持原有的单位净值。
下跌最多的当属跟踪指数的被动型指数基金。如博时超大盘ETF在近一周下跌了3.81%,远远超过同期大盘的跌幅,类似的还有该基金的联接基金、交银180治理ETF及联接基金和华泰柏瑞红利ETF.
普通股票型基金收益率最好的超过2%,一周之内高于同期大盘4个百分点;如汇添富医药保健近一周取得3.34%的收益率,自11月12日以来,该基金取得了5.84%的收益率,超越同期上证指数15个百分点。
近一周收益率位居前10名的股票型基金依次是汇添富医药保健、泰信蓝筹精选、华商盛世成长、中邮核心优选、中海量化策略、国富潜力组合、南方盛元红利、长城久富、国联安红利、新华优选成长。
混合型基金在近一周表现更优,统计的165只基金中共有89只取得正收益,平均收益率为0.13%。
嘉实基金表现较为突出,在收益率超过2%的三只基金中,有两只为嘉实系产品,分别是嘉实主题和嘉实策略增长。
除这两只外,位居混合型基金收益率前10名的基金还有华安动态灵活配置、海富通精选2号、国富中国收益、长城景气行业龙头、长城安心回报、天弘精选、中银收益和融通蓝筹成长。
按基金公司分析,近一周平均收益率位居前列的10家公司依次是中邮创业、华商、国海富兰克林、嘉实、农银汇理、大成、新华、汇丰晋信、天弘和融通。60家基金公司中,共有27家基金公司近一周取得正收益,收益率最高的中邮创业和华商基金,平均收益率分别为1.37%和1.36%。
规模最大的前10家公司,仅有嘉实和大成基金进入前10名,博时、南方、广发、易方达、华夏、银华等公司的平均收益均为负值。
博时亏损最多,平均收益为-1.12%,管理13只偏股型基金,仅有4只收益为正,其他均为负收益,收益率低于-2%的共有3只。
基金小幅减仓
截至11月30日,《投资者报》数据研究部测算,统计的248只股票型基金,总体仓位为86.48%,相对前5个交易日,下降了0.34个百分点,统计的160只混合型基金总体仓位为75%,相对前5个交易日,下降了0.72个百分点。
60家基金公司大部分开始减仓,减仓最多的是华富、中海、泰信、民生加银、农银汇理、国联安、中欧、兴业全球、万家和东吴;华富一家在5个交易日内就减仓了近5个百分点,截至11月30日,该公司的仓位大约为85%。
仅11家基金公司加仓,分别是诺德、宝盈、天治、华商、融通、嘉实、金鹰、华安、博时、景顺长城和工银瑞信。
虽然仓位的变化以减仓为主,但大部分公司的仓位还处在较高水平,平均股票仓位在80%的有43家,仓位超过85%的有21家。
仓位最高的公司汇添富,平均仓位高达91%,建信、融通、大成、国泰、东吴、华安等基金仓位也接近90%。
仓位最低的公司是银河基金,平均仓位仅有70%,此外最低仓位前10的还有国投瑞银、金元比联、申万巴黎、泰达荷银、华夏、招商、民生加银、长信、兴业全球和嘉实。
从单只基金看,除了指数型基金外,仓位依然接近上限的基金不少, 如国泰金牛创新成长、华安中小盘成长、嘉实服务增值行业、嘉实研究精选、富国天合稳健优选、融通内需驱动、南方盛元红利、鹏华精选成长、大摩领先优势和景顺长城新兴成长,截至11月30日仓位接近95%。
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