飞力达：机构扫货待飞的凤凰
- 来源:股市动态分析
- 关键字:飞力达,机构,换手
- 发布时间:2011-07-21 09:16
飞力达（300240）是一家专注于IT制造业一体化供应链管理的现代物流服务商。流通盘仅有2160万股，发行价不算很高，20元整。其发行市盈率为32倍，2010年每股收益0.92元，今年一季报0.12元，净资产收益率5.43%。应该说，这是一家具有潜质值得关注的公司。
该股于2011年7月6日在深圳创业板上市，与之同一天亮相的还有东宝生物（300239）和冠昊生物（300238）。受此前比亚迪（002594）上市后暴涨的赚钱效应影响，两只生物股全部在上市首日出现了开盘价较发行价涨幅“翻番”的景观。东宝生物更是创下了上市首日换手94.58%的历史纪录，这只“史上最低价创业板股”首日涨幅高达198.89%。在运行盘中，两只生物类新股均被临时两次停牌，真可谓“喧嚣一时”。
当天，飞利达的涨幅最小，但最终收盘也被推上了较发行价上涨62.8%的高度（图示a处）。3只新股，都不约而同的走上“急升拉死”的路途———在次日和第三天，这3只新股都吃了连续的跌停板（图示b处）。
如果我们把这3只新股做一个比较，我们便会发现，其实飞利达首日并没有那2只生物类新股张狂，但飞力达的业绩却优胜于它们。以一季报为例，东宝生物每股收益0.05元，冠昊生物仅有0.03元，而飞利达是0.12元。论其二级市场价格，在打开了的第二个跌停板处，飞力达股价距离发行价的升幅仅剩30%———远低于另外的2只。这样的一种反差，理所应当会受到机构关注。
我们看到，就在第一个全天封死的跌停板上，就有一家机构席位无所畏惧，买进238万元（图示c处）。第二个跌停板开板，又有两家机构买进2799万元。第三天，机构再次举重金2062万元杀入飞力达！
更有意思的是，7月12日，就在沪指当天跌幅为1.72%，一举击穿10周线的大洗盘时候，在人们的一片看跌声中，飞力达竟然出现了3家机构买进共计2263万元的景观。减掉这天的一家机构席位卖出600万元，机构净买入还有1663万元。机构累计4天总共买入“飞力达”约6760余万元。按其每股价格28.70元计算，共计收入囊中约236万股，拿到了市场流通筹码的近11%。如此大笔扫单，其用意昭然若揭。
下面，笔者用研究多年的新股上市短线获利理论，来对其十分纠结的“换手率表现”及其“振幅”做一个浅析，探索其内在究竟蕴含着什么秘密？
1、飞力达上市首日全天换手率92.29%！这是一个几乎注定要回落整理的超高单日换手率。
2、上市首日全天振幅为50%！这也是一个注定要把股价朝下砸20%左右的超大振幅。这与创业板开板首日，28只新股的表现如出一辙。
3、在飞力达上市疯涨之后，随之理所当然遭遇了2个跌停板。而就在这天（7月8日），我们录得该股的全天换手高达58.39%！连同前一日2.68%的换手率，正好为60%！———这等于是说，有新的买盘把二级市场的抛盘重新承接了一次。这里的买盘无疑是冷静思考了之后的选择。其与首日狂拉急涨时，失去理智追涨的买盘有着本质的区别。
4、飞力达上市首日，在几个重要时间窗口的换手，以及该股首笔、二笔换手率等分时技术指标如下：
①其首笔换手率5.05%，第二笔换手率8.37%，两笔换手之和为13.42%，均达标。3分钟时的换手约为24%，未达倍量，无机构买进，首日的龙虎榜也证实了这一点。
②5分钟换手应该实现16%，实际换手完成30.3%（正超）；
③15分钟换手应实现32%，实际换手完成40.53%（正超）；
④30分钟换手应实现40%，实际换手完成50%（正超）；
⑤60分钟换手应实现56%，实际换手完成60%（正超）。
在该股上市开盘的第一个小时内，飞力达就完成了全天标准换手所需。
⑥5分钟K线，报收涨幅7%的小阳线；15分钟K线仍为7.6%的小阳，实现了双阳达标。
可以说，这只新股在开盘的前15分钟里，飞力达走的中规中矩，规范健康。但是，这种平静被接下来的疯狂打破了，它无奈地被2次推上“涨停”位置；又稀里糊涂地吃了2个回归理智与价值的跌停。在此过程里，仔细审度该股，我们看到，期间不乏冷静沉着、眼急手快的私募资金，巧取豪夺，博取差价的买进卖出，如宏源证券长沙韶山北路营业部首日买约800万元，次日竟能在跌停板上全部卖出！获利超过20%！这也正是超级主力机构之所求，把那些博取超短差价的利益集团趁早撵下车去！也正是在此时此刻，飞力达被做多的机构慧眼选中！
截至周四（7月14日）飞力达的总换手已经超过260%，可谓充裕。该股除了首日的振幅失控外，其余5个交易日，都走出了标准的小红星。总的涨幅也不算过大，张弛有度。与此同时，机构如前所述，在暗中一天比一天给力，说明了他们志存高远。
除此之外，我们还发现，飞力达自从7月8日以来股价悄然涨升的同时，成交量却在逐级下降。具体是：7月8日该股成交金额3.46亿；7月11日为2.34亿；7月12日1.80亿；7月13日1.47亿；7月14日1.20亿。一天比一天少的成交量，其本质反映出持股人的“惜售”，卖方并不愿意在当前的价位抛出筹码。设想一下，股价涨了，却没有人愿意卖，会是什么结果？想买而买不到手的人，一定会急，会出更高的价钱抢货。一直涨到有人愿意卖出时为止。这自然意味着股价未来有进一步上升的空间。同时，缩量，还反映出该股的主力机构，已经做到能够“控盘”，透露出他们还在暗中腾挪裕如地蓄势吸筹，用耗时间的方法，逼退一些耐不住时空煎熬和看不透根本的投资者，逼他们把筹码交出来。
总之，飞力达在一连5天内的缩量吸筹，大有文章。只有我们读懂了盘口的这种特殊语言，我们才能够赶前一步坐上轿子，让机构抬着我们走。其核心机密和奥妙就在于我们把握住了成交量平衡与倾斜的临界点，也就抓到了股价蓄势与爆发的临界点。
还有一点值得一提，那就是7月11日该股的上跳缺口，迄今未见回补。我们常讲，做股票就做带缺口的。股价的断层是因其爆发力巨大所致。我们怎么能够视而不见呢？
综合以上，我们得出以下结论：飞力达上市之后，历经了开张首日“不谙世事”的少年张狂，一天暴涨50%！接着连吃两个跌停板，冷水兜头一浇，犹似醍醐灌顶，使少年变得审慎起来，健壮起来，成熟起来。一连4天的机构青睐，更强壮了自己的肌体，增强了斗志。我们好像看到一个眉清目秀的美少年正朝我们走来，又似一只浴火的凤凰正向我们飞来！尽管至今其依然激情暗藏，却终难掩那不可逆转的勃勃生机！我们期待着飞力达的奋飞！
安阳
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该股于2011年7月6日在深圳创业板上市，与之同一天亮相的还有东宝生物（300239）和冠昊生物（300238）。受此前比亚迪（002594）上市后暴涨的赚钱效应影响，两只生物股全部在上市首日出现了开盘价较发行价涨幅“翻番”的景观。东宝生物更是创下了上市首日换手94.58%的历史纪录，这只“史上最低价创业板股”首日涨幅高达198.89%。在运行盘中，两只生物类新股均被临时两次停牌，真可谓“喧嚣一时”。
当天，飞利达的涨幅最小，但最终收盘也被推上了较发行价上涨62.8%的高度（图示a处）。3只新股，都不约而同的走上“急升拉死”的路途———在次日和第三天，这3只新股都吃了连续的跌停板（图示b处）。
如果我们把这3只新股做一个比较，我们便会发现，其实飞利达首日并没有那2只生物类新股张狂，但飞力达的业绩却优胜于它们。以一季报为例，东宝生物每股收益0.05元，冠昊生物仅有0.03元，而飞利达是0.12元。论其二级市场价格，在打开了的第二个跌停板处，飞力达股价距离发行价的升幅仅剩30%———远低于另外的2只。这样的一种反差，理所应当会受到机构关注。
我们看到，就在第一个全天封死的跌停板上，就有一家机构席位无所畏惧，买进238万元（图示c处）。第二个跌停板开板，又有两家机构买进2799万元。第三天，机构再次举重金2062万元杀入飞力达！
更有意思的是，7月12日，就在沪指当天跌幅为1.72%，一举击穿10周线的大洗盘时候，在人们的一片看跌声中，飞力达竟然出现了3家机构买进共计2263万元的景观。减掉这天的一家机构席位卖出600万元，机构净买入还有1663万元。机构累计4天总共买入“飞力达”约6760余万元。按其每股价格28.70元计算，共计收入囊中约236万股，拿到了市场流通筹码的近11%。如此大笔扫单，其用意昭然若揭。
下面，笔者用研究多年的新股上市短线获利理论，来对其十分纠结的“换手率表现”及其“振幅”做一个浅析，探索其内在究竟蕴含着什么秘密？
1、飞力达上市首日全天换手率92.29%！这是一个几乎注定要回落整理的超高单日换手率。
2、上市首日全天振幅为50%！这也是一个注定要把股价朝下砸20%左右的超大振幅。这与创业板开板首日，28只新股的表现如出一辙。
3、在飞力达上市疯涨之后，随之理所当然遭遇了2个跌停板。而就在这天（7月8日），我们录得该股的全天换手高达58.39%！连同前一日2.68%的换手率，正好为60%！———这等于是说，有新的买盘把二级市场的抛盘重新承接了一次。这里的买盘无疑是冷静思考了之后的选择。其与首日狂拉急涨时，失去理智追涨的买盘有着本质的区别。
4、飞力达上市首日，在几个重要时间窗口的换手，以及该股首笔、二笔换手率等分时技术指标如下：
①其首笔换手率5.05%，第二笔换手率8.37%，两笔换手之和为13.42%，均达标。3分钟时的换手约为24%，未达倍量，无机构买进，首日的龙虎榜也证实了这一点。
②5分钟换手应该实现16%，实际换手完成30.3%（正超）；
③15分钟换手应实现32%，实际换手完成40.53%（正超）；
④30分钟换手应实现40%，实际换手完成50%（正超）；
⑤60分钟换手应实现56%，实际换手完成60%（正超）。
在该股上市开盘的第一个小时内，飞力达就完成了全天标准换手所需。
⑥5分钟K线，报收涨幅7%的小阳线；15分钟K线仍为7.6%的小阳，实现了双阳达标。
可以说，这只新股在开盘的前15分钟里，飞力达走的中规中矩，规范健康。但是，这种平静被接下来的疯狂打破了，它无奈地被2次推上“涨停”位置；又稀里糊涂地吃了2个回归理智与价值的跌停。在此过程里，仔细审度该股，我们看到，期间不乏冷静沉着、眼急手快的私募资金，巧取豪夺，博取差价的买进卖出，如宏源证券长沙韶山北路营业部首日买约800万元，次日竟能在跌停板上全部卖出！获利超过20%！这也正是超级主力机构之所求，把那些博取超短差价的利益集团趁早撵下车去！也正是在此时此刻，飞力达被做多的机构慧眼选中！
截至周四（7月14日）飞力达的总换手已经超过260%，可谓充裕。该股除了首日的振幅失控外，其余5个交易日，都走出了标准的小红星。总的涨幅也不算过大，张弛有度。与此同时，机构如前所述，在暗中一天比一天给力，说明了他们志存高远。
除此之外，我们还发现，飞力达自从7月8日以来股价悄然涨升的同时，成交量却在逐级下降。具体是：7月8日该股成交金额3.46亿；7月11日为2.34亿；7月12日1.80亿；7月13日1.47亿；7月14日1.20亿。一天比一天少的成交量，其本质反映出持股人的“惜售”，卖方并不愿意在当前的价位抛出筹码。设想一下，股价涨了，却没有人愿意卖，会是什么结果？想买而买不到手的人，一定会急，会出更高的价钱抢货。一直涨到有人愿意卖出时为止。这自然意味着股价未来有进一步上升的空间。同时，缩量，还反映出该股的主力机构，已经做到能够“控盘”，透露出他们还在暗中腾挪裕如地蓄势吸筹，用耗时间的方法，逼退一些耐不住时空煎熬和看不透根本的投资者，逼他们把筹码交出来。
总之，飞力达在一连5天内的缩量吸筹，大有文章。只有我们读懂了盘口的这种特殊语言，我们才能够赶前一步坐上轿子，让机构抬着我们走。其核心机密和奥妙就在于我们把握住了成交量平衡与倾斜的临界点，也就抓到了股价蓄势与爆发的临界点。
还有一点值得一提，那就是7月11日该股的上跳缺口，迄今未见回补。我们常讲，做股票就做带缺口的。股价的断层是因其爆发力巨大所致。我们怎么能够视而不见呢？
综合以上，我们得出以下结论：飞力达上市之后，历经了开张首日“不谙世事”的少年张狂，一天暴涨50%！接着连吃两个跌停板，冷水兜头一浇，犹似醍醐灌顶，使少年变得审慎起来，健壮起来，成熟起来。一连4天的机构青睐，更强壮了自己的肌体，增强了斗志。我们好像看到一个眉清目秀的美少年正朝我们走来，又似一只浴火的凤凰正向我们飞来！尽管至今其依然激情暗藏，却终难掩那不可逆转的勃勃生机！我们期待着飞力达的奋飞！
安阳
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