航天军工梅开二度

　　上周大盘出现连续4周的阳线，尽管反弹力度不大，但是，大盘成交量确实明显提高，连续5个交易日的成交量在1000亿以上，说明，大盘在未来反弹可以期待。但是，这不代表大盘未来就是一直上涨，大盘每次回抽都是吃货的机会，只要不忘了上周说的2260点支撑线就好。

　　大盘持续向好，我们应该把握什么板块的操作呢？

　　今日和大家分享一下航天军工板块。为什么要分享航天军工板块？因为航天军工板块主要题材密集期将要到来，从6﹞9月，多重刺激消息将逐步兑现航天军工板块，板块主题投资氛围会持续向好，主要题材有：（1）自主航母开建、新型战斗机试飞、神舟十号和嫦娥三号即将发射、中俄军演等等相关产业政策等较为密集和重要的主题事件主要发生在6-9月的时间段里；（2）中国重工等停牌和航空动力复牌等事件驱动板块资本运作预期提升。

　　航天板块要重点关注北斗产业链业绩逐步兑现的公司和“神舟十号”、“嫦娥三号”等航天活动。随北斗二代组网和测试完成，军用和公务等需求逐步释放，关注三季度起订单规模确认、业绩可逐步兑现的公司。北斗市场空间巨大，中国卫星、北斗星通等相关公司可长期关注。

　　事实上，近期北斗导航产业能够连续不断出现利好消息。首先是中国卫星导航管理系统已经与国内主要手机厂家联合，正在开发北斗自主多系统兼容导航芯片，将与国外企业形成较强的竞争实力，产品一旦上市，北斗应用量将爆发式增长。2013年将中国在东盟各国合作建设北斗系统地面站网，而根据中国卫星导航定位协会最新预测数据，到2015年，我国卫星导航与位置服务产业产值将超过2250亿元，至2020年则将超过4000亿元。这样爆炸式增长必然为二级市场带来新的增长点。

　　技术分走势方面，我们看到中国卫星从去年11月底到今年1月中旬的一个半月时间内实现了翻番之后，出现连续4个月连续横盘之后，在上周二出现以涨停板的形式突破整理平台，这样的行情就是未来的“梅开二度”行情。

　　航空板块重点关注第三季度9月份开始的自主航母开建对板块的刺激。国家海洋局的设立说明了海洋战略转变和应对周边局势需求将加速新型海军舰艇的研制和装备进程，未来10年新型航母、两栖舰、驱逐舰/护卫舰、潜艇等有望全部装备，将显著提升海军实力。海航及空军装备换代将带来直升机、三/四代战斗机、大型运输机、无人机等较大需求空间，训练水平提升有望驱动教练机、航空发动机需求增长。无人机空间巨大，短期关注试飞等带来的主题投资机会，重点关注洪都航空。

　　唐伟元

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