关注传统春节带来的主题投资机会

　　笔者上篇文章《不过分看空创业板》，指出创业板并非洪水猛兽，而是可以积极看待的。上周创业板的强势反弹，初步验证了笔者的思路，这表明在2014年GDP整体增速可能下滑的预期下，市场更青睐中小市值板块，更注重企业的成长性，因为这些板块的个股往往容易体现赚钱效益，上周建议关注的文化传媒板块更是大放异彩。从该板块延伸开来，根据盘面变化，我们很容易发现相关的电器、食品等板块上涨都跟传统春节的预期有关。国务院办公厅上周公布2014年春节放假是1月31日至2月6日共7天，即大年初一到初七。根据历史经验，春节假日效应也会在A股中有一定的主题投资机会，笔者建议重点关注以下几个方面：

　　一、春运。12月7日，中国铁路总公司公布了2014年春运售票工作的安排，2014年1月16日—2月24日为春运期间。“常回家看看”可能不少人难以做到，但到年底经常问候的一句就是“抢到票了没？”，年关“有钱没钱，回家过年”成为共识，每年一度的春运自然成为大众关注焦点。春运主要建议关注铁路、汽车、飞机等运输企业。今年中央经济会议的总基调依然是稳中求进，高铁、公路等基础设施建设依然是稳经济不可或缺的手段。中国南车、中国北车、中国铁建等上市公司依然有较好的投资价值。而相关的轨道交通电源、必备零件等也可关注，个股如海达股份、鼎汉技术等。汽车方面可以关注宇通客车、中通客车、江淮汽车、长安汽车等。飞机方面可以关注订票服务商如腾邦国际，以及航空公司如中国国航、海南航空等。

　　二、食品饮料。过年办年货是中国传统，家庭团圆和朋友聚会对食品饮料的消费有促进作用。建议关注业绩相对较好的个股如伊力特、光明乳业、好想你等。

　　三、商场物流。有专家预计明年我国消费增速仍有望加速，社会消费品零售总额增速将从2013年预期的13.30%提升至2014年的13.70%。国内的传统商场也在向网络化电商转型，国家对电商扶持态度明确，前后出台了多项行业有关文件与政策。未来随着4G等移动网络的发展，有移动支付功能的在线购物、移动购物等全渠道立体化零售模式将更有机会脱颖而出，人们可以实现更便捷的购物方式。相关个股如苏宁云商、天虹商场、徐家汇、鄂武商A；物流相关的如中储股份、华鹏飞等。

　　四、文化传媒板块。该板块主要是春节期间对电影、电视剧、游戏等文化需求强烈。近期盘面表现也较好，建议持续跟踪。个股如电广传媒、华谊兄弟、光线传媒、奥飞动漫、浙报传媒、乐视网等。

　　五、旅游酒店。重点看好休闲度假景区、经济型酒店、大众连锁餐饮、免税、在线旅游预订、差旅管理以及银发旅游等。餐饮酒店可以关注金陵饭店、锦江股份、全聚德等，旅游可关注中国国旅、宋城股份、峨眉山A、曲江文旅等。

　　余承

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