医药及TMT概念股逆势走强

　　在IPO重启压力下，大盘出现了持续调整，沪指更是逼近2000点关口，短期看由于IPO发行数量较大，对市场资金面的抽血效应较为明显，如无政策面利好对冲或减缓IPO发行，估计大盘弱势要持续到一月底。

　　另一方面由于市场资金短缺，小盘股表现强于大盘股，非周期类板块强于周期类板块，创业板指数逆市上扬，在周三达到了1423高点，离创历史高点仅一步之遥，不排除未来有创新高的可能。从近期市场表现看医药消费及TMT小盘概念股逆势走强，网络游戏和信息安全成为是热点，这种趋势有望延续，仍可重点关注。

　　从本周的市场热点看，以医药食品为代表的消费防御类板块走的较好，一方面是因为年报业绩较好，另一方面是弱势中防御类板块容易被资金追捧。以本周公布业绩预告的个股看，医药、食品、环保、家用电器及券商等行业表现较好，如医药板块中的上海凯宝、食品板块中的南方食品、公用事业和环保板块中的中山公用、家用电器板块类的老板电器及券商板块中的方正证券年报业绩都出现大幅增长，相关板块绩优股走强的概率还是较大的。

　　从盈利和政策面看，预计2014？年医药行业盈利增长约15-20%，盈利增速区间和2013？年持平，所以笔者特别看好医药及医疗设备板块的中长线投资机会。

　　个股方面首先是众生药业，众生药业作为潜力医药企业，公司龙头产品复方血栓通等待基药放量，脑栓通将成为大品种，2014年销量有望持续增长，二级市场该股底部构筑的较为扎实，有望重拾升势，可重点关注

　　其次是中小板中的以岭药业，公司不断创新商业模式，以独创医学理论、创新专利中药、循证医学研究、医生网络资源为基石构建平台型制药公司，公司的医学理论创新在国内制药公司中具有独一无二的能力。笔者上期推荐了该股后，本周表现较好，二级市场该股逆市上攻，未来创新高的可能性较大，而且其具备高送转潜力，业绩预增可能性大，可中线布局，继续推荐。

　　中小板中的食品饮料行业中的贝因美最值得看好，公司是婴幼儿奶粉的龙头企业，政策等外部环境利好婴幼儿奶粉龙头，公司有望迎来发展机遇期，公司未来业绩增长确定性大，技术上看，该股经过前期调整，未来见底回升可能性大，可中线关注。

　　从近期表现看TMT板块重新活跃，文化传媒及移动互联网中的奥飞动漫、乐视网、共达电声、蓝色光标、拓维信息等表现强劲，4G牌照的发放将带动相关个股高速发展，未来仍值得重点布局，笔者上周推荐的恒宝股份仍值得关注，作为电子支付及物联网概念股的龙头之一，业绩有望实际增长，是2014年可重点布局的年度金股之一。同样是上周推荐的金卡股份，由于具备业绩增长和高送转概念，本周继续推荐。

　　网络游戏和信息安全成为近期热点，短期内此热点有望延续强势，短期看任子行和拓维信息仍值得看好可关注。

　　恒泰证券 黄翊

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