混改、农业引领春季攻势行情

　　2017年，A股迎来了开门红。人民币汇率逆袭走强，贬值预期似乎被打破。汇率稳了，债市前期已经进行了一定程度的整顿，股市自然而然就回到了慢牛格局当中。A股已经迎来了春季攻势行情，一季度要好好把握机会，打一个漂亮仗，是当务之急。笔者建议关注以下四个主题：

　　一、混改主题。2016年最重要的改革是供给侧改革，2017年最重要的改革就是国资国企改革。如果去年低估了供给侧改革，那么2017年千万别低估了国企改革的力度，其可能成为2017年市场的最大亮点。中央经济工作会议再次强调混合所有制改革是国企改革的重要突破口，提出电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等七个领域将迈出实质性步伐，政策层面是继承2015年9月份《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》的一贯精神并着重强调，由此可预计2017年将是混改显著突破的一年。未来的两会和后期的十九大肯定是要反复提及的。相关受益个股如：中国联通、南方航空、中国石化、泰山石油、中国中车、中国核建、中国船舶、佳电股份、文山电力、航天动力、北方导航等。而地方国企方面，当地的民营企业更多，混改基础条件更是具备得天独厚的机会，相比央企，混改效率更高。可以关注产业融合容易或市值低的品种如：上海建工、宁波热电、山东高速、西安旅游、祁连山等。“有花堪折直须折，莫待无花空折枝”，混改已经开始含苞待放。

　　二、农业主题。中央经济工作会议另一重大议题就是绿色农业，这个是首次，市场对此重视程度不高，实际上机会和潜力较大。一年之计在于春，预期一号文件在2017年1月中下旬发布，之后还有两会也会热议三农问题，农业板块的供给侧改革更值得重视。农业部定于2017年1月15日—16日在北京召开全国农业机械化工作会议。会议内容为深入分析当前农业机械化发展面临的形势和任务，研究谋划推进农业机械化发展的思路和举措。而绿色农业，最起码化肥需要绿色化肥。具体可持续跟踪：智慧农业、一拖股份、吉峰农机、司尔特、金正大、辉隆股份等。

　　三、基建主题。基建方面，主要是一带一路主题叠加交通运输板块。一带一路是重要的抓手，相关的工程机械在财政政策的刺激下，必定延续看好的态势。而交通运输，就综合国企改革以及春运，相关的个股值得关注。比如中国建筑、中国中铁、三一重工、徐工机械、广深铁路、铁龙物流、华鹏飞、新宁物流等。

　　四、涨价主题。不少行业已经出现了涨价现象，特别是化工领域。随着美国预期未来对石油政策支持力度加大，以及全球产油国限产联盟行动，作为中游的化工领域将从行业谷底开始上涨。近期市场关注比较多的尿素涨价如此。相关个股如：阳煤化工、华鲁恒升、鲁西化工等。另外铜、锌、铅、黄金、棉花等大宗商品涨价也可以关注。

　　金一平

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