15年11倍收益比肩巴菲特“最牛封基”转型由基金兴华封转开而成的华夏兴华混合基金于4月18日起公开募集,业内分析认为,该基金历史业绩优秀,风格稳健,是较好的权益类长期投资标的。
长跑冠军11倍收益
作为华夏基金的标杆产品,成立于1998年4月的华夏兴华基金是A股市场历史最悠久的基金之一,历史表现不俗,成立15年来,经历了多轮市场牛熊转换的洗礼,累计净值增长率达1129.65%,同期上证指数涨幅仅有67.79%,大幅跑赢上证指数。在封闭式基金中排名第一,也是唯一一只累计净值增长率超过11倍的封闭式基金。从年化收益率来看,1998年-2012年间,华夏兴华基金年化收益率为18.48%,可与股神巴菲特比肩,以全球视角来看,基金兴华已能跻身全世界最出色的基金产品之列。
在晨星中国基金排名中,无论长期、中期还是短期,华夏兴华基金在同类型基金中都排名前列。截至2013年3月29日,华夏兴华基金在最近一年、最近二年和最近三年分列同类基金第四、第五和第六,最近十年、最近五年稳居同类基金第一。
受益于良好的业绩,兴华基金分红也是大手笔。华夏兴华基金累计分红15次,单位份额累计分红4.334元,成为境内单位份额分红最高的封闭式基金。基金分红总额累计超过80亿元,是基金初始规模的4倍多。
华夏旗舰再创佳绩
华夏兴华基金优秀的表现,主要源于华夏基金选拔优秀的基金经理管理兴华基金。先后共有9位基金经理参与管理,成就了华夏兴华基金的辉煌。华夏兴华基金的历任基金经理中,王亚伟、江晖、石波、郭树强、刘文动、阳琨等已经成为业界的领军人物。
转型后的华夏兴华混合型基金,将由“老兴华”的基金经理阳琨和杨明韬继续担纲。阳琨自2007年6月任职以来,历经上证指数6000点之后的跌宕起伏,仍然创造了53.86%的正回报。根据银河数据,同期上证指数涨幅为-46.83%,基金相对上证指数创造了超额收益100.69%,是历任基金经理中创造超额回报最高的一位。新兴华在运作方式、投资范围和比例也发生变更。
其中,投资范围将会变宽,中小企业私募债、资产支持证券等一系列创新产品将会成为基金的可投资范围,而股票投资占基金资产的比例范围将变更为40%~95%,较之前更灵活,这将有助于华夏兴华混合基金在震荡市中可攻可守,获取更好的回报。
价值投资贵在坚持
从投资基金角度而言,如果自基金兴华成立之日起,投资者买入并持有1年获取正回报的概率为66.67%,持有3年获取正回报的概率将达到92.30%,如果能持有5年,则投资者在任何一年买入均能获得正回报。持有期限越长,获取正回报的概率就越大。
业内人士表示,对于一般投资人来说,择时和择股的难度都很大,最好选择一只像基金兴华一样过往业绩优秀、管理人能力突出的基金,通过长期持有获得丰厚回报。
本刊记者 启明
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