航天军工板块值得关注

　　市场时强时弱，成交量有所放大；窄幅震荡的格局是大部分投资者近期形成的共识。观察沪指重要均线等指标，整体向上格局没变。中报已经出完，题材股不为业绩压力所累；实战中，有所为有所不为，把握结构行情，踏准行业轮动节奏，不断盈利才是硬道理。近期建议关注以下几个方面：

　　一、航天军工板块。近期航天军工板块蠢蠢欲动。究其原因就是目前航天军工板块的催化因素较多。最直接的就是中俄海上联合演习将于9月12日-19日在南海区域举行。历史规律显示，每次军演之前特别是国庆前，航天军工板块都会有所表现。相关的船舶类以及北斗系列值得密切跟踪。前期即8月28日中国航空发动机集团挂牌成立，发动机相关的自然值得关注。9月7日中国商飞集团相关人士在会上介绍，C919大型客机力争2016年底前后实现首飞。加上市场预期9月中下旬国企改革相关政策将出炉，因此整个有强烈国企改革色彩的航天军工板块在充分调整后，有望获得市场再次关注，相关个股如：北方导航、江南红箭、欧比特、振芯科技、中国卫星、中航动控、亚星锚链以及大幅度跌破定增价格的航天晨光等。

　　二、旅游板块。随着中秋、国庆两假期的渐渐来临，据媒体报道，近期各大旅行社预订生意火爆。另据国家旅游局调查预测，下半年中国旅游市场规模将稳步提升，全国旅游投资维持快速增长，旅游产品转型升级趋势明显，中国旅游产业下半年的表现值得期待。另外，行业会议不断：2016年中国旅游产业博览会将于9月9日至12日在天津举办；以及2016年国际海岛旅游大会也将于9月21日至23日在浙江省舟山市举办。

　　政策支持，如前期国家旅游局、发改委等12个部门共同制定了乡村旅游扶贫行动方案等。国内的结合国企该股预期建议关注：西安旅游、曲江文旅、桂林旅游等；出境游关注龙头：众信旅游、凯撒旅游。

　　三、PPP模式。PPP模式行情有望成为下半年的一道主菜。宏观上说，是国家财政政策将要发力，力保经济增速保持在可控水平。另外一方面就是民间投资增速下滑，需要公共部门与私营部门联合起来，虹吸效应引导各类民间资本投入到中国的宏观蓝图建设中去。

　　据媒体报道，截止2016年7月份从政府公告的PPP入库项目投资额高达12万亿，其中已经在采购和执行阶段的有2.7万亿，同时目前仍有大量的PPP项目正在筹备和识别过程中，后期不断会有新的PPP项目申报入库。PPP项目当前涉及的范围较广，主要集中在节能环保、园林建设、海绵城市、轨道交通、公共实施建设等方面。股票很多，建议选择龙头股，以及价位相对合理的品种进行布局。短期看，这个主题投资有现实意义，是比较大的风口。刚刚起来，可以把握回档的机会。相关产业链的水泥建材等可一并关注。如PPP+海绵城市相关的如永高股份、华控赛格等；PPP+园林相关的如丽鹏股份、东方园林等。

　　金一平

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