悄然涌现的新热点

　　本周三是个很特殊的日子。6年前的10月16日，A股的疯狂牛劲在6124点戛然而止。作为历史高点的6周年“纪念日”，周三A股市场用大跌表示了沉痛的怀念，这次大跌同样让延续了半个月的市场上升趋势止步。当日随着前期强势的文化传媒、网络游戏题材概念龙头华谊兄弟、中青宝等个股大面积跌停，也宣告了牛气冲天的创业板在1423.96点阶段性头部的确认。

　　导致创业板泡沫破裂的诱因，与IPO重启的说法不无关系，自去年年底600点下方启动，创业板指近日已创出1423.96点的历史高点，累计涨幅近1.5倍。从其今年前三季度业绩的增长情况来看，股价的上涨已经很难在基本面上找到答案以支撑如此高的估值，特别是以传媒为首的TMT行业上市公司，整体性估值都被拉得太高，与行业发展的规律脱节，其中蕴藏的巨大风险不言而喻。因此近期我们已经反复提示“对创业板心生警惕的时候到了”，这次创业板整体暴跌也证明了我们的担心。

　　近期指数的连续下跌也说明了市场对三中全会改革的预期发生了微妙变化，即越临近三中全会，改革力度不及预期和利好预期兑现愈发强烈，借全会利好出货的思潮涌现，加之对创业板市梦率的担忧，市场调整应在情理之中。前期轮番上涨的题材股遭遇全线杀跌，主题性炒作很可能会因此告一段落。但在这些题材股大跌的同时，我们依然可以看到新热点的悄然涌现。首先可关注农业现代化板块，农业现代化是用现代工业、现代科学技术和现代经济管理方法，使农业生产力由落后的传统农业向当代世界先进水平的农业转变。建议关注以吉峰农机和一拖股份为代表的农业现代化概念股。

　　其次是环保板块，近日环保部表态将继续落实大气污染防治行动计划，探索环保新路；针对国庆期间华北地区出现大范围持续雾霾天气，中央财政决定动用50亿元，“以奖代补”治理京津冀地区大气污染，一系列大气污染防治行动箭在弦上，再一次引发市场对环保板块的投资热情。比如龙净环保复权后再创历史新高，预示着该板块在行业高度景气的背景下长期看好。再次是水域改革板块。水域资源改革本意也在于提升养殖效率，经营模式上与土地流转有很多相似之处，因此有望接力土地流转概念，成为市场新的热点，如大湖股份、獐子岛等。

　　最后是健康服务业板块，国务院近日公布的《关于促进健康服务业发展的若干意见》提出，到2020年基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，健康服务业总规模达到8万亿元以上。这一市场化的文件将激发市场巨大潜力。而医疗服务是健康服务业的关键环节和核心内容，医疗服务以及提供医疗服务的医疗机构是发展的核心，会在政策扶持和市场需求不断扩大的双重刺激之下，迎来爆炸性增长，如通策医疗、复星医药、开元投资等。

　　金鼎

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