昆仑万维（300418）近日宣布，拟组团收购挪威科技公司Opera Software ASA（简称“Opera”），后者以Opera浏览器而全球知名。
昆仑万维2月14日晚间公告称，公司拟和奇虎三六零软件（北京）有限公司（简称“奇虎”）、金砖丝路基金管理（深圳）合伙企业（有限合伙）（简称“丝路基金”）成立买方团，公开要约收购Opera100%的股权。买方团拟通过金砖丝路二期（深圳）股权投资基金合伙企业（简称“丝路二期”）在中国设立一家特殊目的公司，并由后者在中国之外的司法辖区设立一家或多家全资控股特殊目的公司实施交易。
据悉，2016年2月9日，买方团三方已经签署了《买方团协议》，而丝路二期也与Opera签署了《交易协议》。根据《交易协议》，丝路二期将以每股71挪威克朗，总计约105亿挪威克朗（约合12亿美元）的交易对价，购买Opera100%的股份。根据交易时间表，2016年4月30日前，昆仑万维等方将完成丝路二期融资交割，6月30日前完成收购交易。
昆仑万维2月16日发布补充公告指出，丝路二期专项基金分为优先级和劣后级。劣后级占总出资比例的20%，其中昆仑万维占70%，奇虎占20%，丝路基金占10%；优先级占出资比例的80%，由丝路基金负责募集。这意味着，昆仑万维将出资1.68亿美元，占14％；奇虎将出资4800万美元，占4%；丝路基金将出资9.84亿美元，占82%。
根据《交易协议》，若买方团未能按照协议的约定发起要约或完成要约收购，则需向Opera支付4000万美元的分手费。而根据《买方团协议》，若Opera未能于2019年12月31日前实现重新上市目标（包括并入奇虎或昆仑），则昆仑万维承诺按照约定的年化收益率收购优先方的全部出资；若Opera于2019年12月31日前实现上市目标，优先方有权选择以获得约定的现金或昆仑万维股权的方式实现项目退出。若Opera截至2020年12月31日未能实现上市，则昆仑万维有义务以约定的年化收益率计算所得的公允价格，收购奇虎和丝路基金届时持有的专项基金份额。
资料显示，Opera公司成立于1995年，总部位于挪威首都奥斯陆。该公司开发的Opera浏览器可以在Windows、Mac和Linux3个操作系统平台上运行，并以快速、小巧和极佳的兼容性而广为人知，全球使用者超过10亿。财务数据显示，Opera在2013~2015年分别实现营业收入3亿美元、4.81亿美元、6.16亿美元；分别实现毛利润2.42亿美元、3.43亿美元和3.7亿美元。
昆仑万维参与的此次海外并购可谓大手笔。每股71挪威克朗的购买价格相对Opera2月4日收盘价溢价53%。不过，昆仑万维称，公司致力于发展成为全球领先的互联网综合服务提供商；Opera拥有全球知名的浏览器产品、庞大的用户群体以及成熟的广告平台，将为公司打造全球化互联网生态链做出贡献。
（记者 米太平）
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