聚焦“农工会”热点

　　沪指在纠结中缩量整理，处于调整阶段。美联储是否加息也将在12月14日前后揭晓，黄金板块可以关注。当前养老金入市渐行渐近，笔者对承上启下的12月份依然维持谨慎乐观，一旦再次放量，就是上车的机会。如果有回调，就是比较好的播种机会。另外，短期而言，建议重点关注农业板块。一年之计在于春，一年一度的中央农村工作会议在12月份召开。一号文件将在2017年1月中下旬发布。3、4月份还有两会，都会重点提及农业。因此农业板块或将迎来跨年度行情。机会只给有准备头脑的人，笔者建议从以下6个维度关注：

　　一、化肥农药。重点关注尿素和草甘膦以及复合肥。全国尿素看山东，每一轮的尿素涨价基本都是从山东市场开始的，12月份以来，山东厂家报价已经开始上涨，目前价格在1400—1650元/吨之间。笔者预期随着春耕冬储，以及2017年无厄尔尼诺预期，季节恢复常态，加上国内产能陆续出清，尿素价格或将上涨到1900元左右。相关个股如阳煤化工、华鲁恒升、鲁西化工、湖北宜化等。如果尿素上涨，则复合肥必定跟随，况且目前我国复合肥使用比例约35%，远低于发达国家70%至80%水平。绿色复合肥方面，看好有业绩较好叠加股权转让的司尔特，以及金正大等。另随着传统冬储旺季的全面来临，草甘膦价格从11月初的2.1万元/吨，以每周500元的价格上涨，目前已经来到2.3万元/吨的水平；叠加环保监管，草甘膦价格有望在后期价格有望回升至3万元/吨，相关受益个股如扬农化工、长青股份等。

　　二、饲料行业。进入12月以来，猪肉价格有一定的反弹，全国猪价稳步上涨，养殖业保持高景气。据媒体报道：11月中旬以来，各饲料企业纷纷上调销售价格，猪用教槽料、浓缩料、预混料等产品价格，涨幅在每吨100元至250元不等。足见生猪存栏逐步回升，养殖业带动饲料的需求在增加。建议关注禾丰牧业、金新农、海大集团、中牧股份等。

　　三、橡胶板块。一个非常简单的数据就是，1月份到4月份全球绝大部分的橡胶产地都在停割阶段，涨价预期非常明确。加上石油价格反弹，化工合成橡胶价格也上涨，因此生胶价格有望逐步上行。相关受益个股如海南橡胶，以及下游轮胎如青岛双星等。

　　四、农机板块。上周召开的全国农垦工作会议，研究部署了2017年农垦改革发展重点工作，建议关注土地流转相关的如北大荒。随着我国土地流转等开展，农业机械化水平在逐年提高。相关个股如智慧农业、一拖股份、吉峰农机、天鹅股份等。

　　五、种子。春天是播种的季节，粮食安全立国之本。个股如隆平高科、农发种业、敦煌种业等。

　　六、农资电子商务类。国家政策持续支持和发展农业相关的农资物流商贸等电子商务，潜力巨大，相关个股可关注辉隆股份、司尔特、苏宁云商等。

　　金一平

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