低迷的二级市场让一级市场也逐渐降温。今年前七个月,184家公司通过首次发行上市(IPO)募集了1730.5亿元,但是募资金额较去年同期缩水四成。
市场萎缩使得各券商之间争夺激烈。1731亿元的IPO承销额最终被49家券商瓜分,从承销数量上来看,平安证券及国信证券领先其他券商,居第一、第二位;从承销金额上来看,国信证券以190亿元居首,市场份额较去年同期上升5个百分点;而承销收入前三位的券商分别是平安证券、国信证券以及招商证券,三者中只有国信证券的承销收入同比上升。
承销数量平安夺冠
今年1~7月,IPO的公司数量为184家,同比下降8.5%。但部分券商的承销项目数量不降反增,其中华英证券、东兴证券、财通证券以及华鑫证券由无到有,国信证券、光大证券、中航证券、兴业证券等22家券商的承销数量在去年同期的基础上有所增加。
平安证券的IPO承销项目为23个,虽然较去年同期减少了一个,但依然稳居冠军的位置,占到12.4%的份额。国信证券成功承销20个IPO项目位居第二,较去年同期增加了两个,其中包括桐昆股份、内蒙君正等募资额在30亿元及以上的大型项目。这两家券商共包揽了43个IPO项目,所占份额达23%。
除上述两家券商的承销项目超过20个外,其他券商都在10个以下。招商证券的承销项目数位列第三,但只有九个。此外,海通证券、光大证券、安信证券、广发证券、民生证券、华泰证券以及中投证券这七家券商的IPO承销项目也在五个以上。
东北证券、中金公司、西部证券等11家去年前七个月参与了IPO承销的券商,在今年1~7月却颗粒无收,从承销榜上消失。
国信证券承销金额居首
国信证券虽然在承销项目数量上较平安证券稍逊一筹,但在承销金额上却超越所有券商,由去年同期的第七位上升至今年的首位,以189.75亿元承销金额占据11%的市场份额。
国信证券主承销的20个IPO项目中,所有项目的实际募资额均超过2亿元,七成项目的募资额在5亿元及以上。今年前七个月IPO募资金额在30亿元以上的项目只有五个,国信证券就承销了其中的两个,分别是桐昆股份及内蒙君正。此外,国信承销10亿~30亿元之间的项目有三个,分别是博威合金、佳士科技以及张化机。这五个项目的募资总额达106亿元,占到前七个月券商承销总金额的6%。
平安证券承销金额位居第二,以159.3亿元占据9.2%的市场份额。其承销的项目中只有贝因美、万和电气以及辉隆股份三个项目的募资额超过10亿元。
承销金额居第三位的是安信证券,虽然该券商仅承销了七个项目,但每个项目平均募资额近16亿元,其中五个项目的募资金额超过10亿元。安信证券承销总金额达到111.3亿元,占据了6.4%的市场份额。前七个月募资额最大的华锐风电正是安信证券承销,募集金额达94.59亿元。
若从首发承销收入来看,各券商的座次则有所不同。1~7月承销收入前三位券商分别是平安证券、国信证券以及招商证券。其中平安证券承销收入达10.7亿元。
国信证券以8.9亿元的承销收入居第二位,与去年同期相比,大幅增加28%。除上述两家券商外,居第三位的招商证券首发承销收入达到5.7亿元,但较去年同期下降两成。
首发承销收入第四、第五位的券商是海通证券、光大证券。由于承销数量及承销金额的大幅上升,光大证券的承销收入同比大增192%。
《投资者报》分析员 黄凤清
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