华富基金：小公司大作为
- 来源:投资者报
- 关键字:华富基金,投资,营销
- 发布时间:2011-10-24 16:01
“难道你们要走完二万五千里长征？”2011年4月初次听闻华富基金即将重走长征路时，不解地问。
“要走完长征沿线最重要的七个省市，并将这种精神带到其他省市中。”发起和全程组织此次活动的华富基金副总经理邹牧回答。
“这和基金投资者，和基金市场有什么联系呢？”
“基金投资实现财富自由不是一蹴而就，需要用长征中不惧艰难、坚持到底的精神去争取、去跨越；基金业发展到现在，也需要用长征精神去寻找启迪未来方向的动力；中西部众多投资者缺乏系统的基金理财知识，我们要给他们带过去。”
此后，数次见到邹牧，他都会不断交流最新的体会和思考。越来越觉得他的反思值得更深入去体味：“长征精神是一个基金公司，甚至整个基金行业值得拥有的精神。”
如今，这场历时半年多、横跨大半个中国的华富基金“理财长征路”，10月19日在陕北延安——长征胜利会师的终点画下了句号。
将长征精神用在投资上并不鲜见。但你会惊讶于一个规模仅百亿元的小基金公司，投入如此大的财力和人员，热衷把长征精神实践到基金投资者教育上，并将这种财富覆盖了中西部大部分地区的投资者中。这在基金业是第一次见到，相信这只是个开始。
活动横跨半个中国
2011年4月24日，“华富理财长征路”首场活动在长征出发点江西瑞金启动。华富基金联合建行，踏着70余年前红军长征的足迹，开启了一场主题为“红军精神、红色财富”华富理财长征路的北斗星计划。
整个活动收效显著。截至9月底，五个月期间，华富基金共在14省40个地区、城市累计举办主题活动47场。邀请主题演讲嘉宾30人次，其中，举办建行投资者报告会18场，主办建行客户经理报告会、理财沙龙29场，现场累计参与6200人次。
在中西部老区，这是整个基金业第一次将全面、系统的理财培训内容带进来。之前，很多人认为中西部投资者理财需求并不强烈，但华富基金实践中发现，恰恰相反，他们对理财知识的饥渴丝毫不亚于东部地区的投资者。
在投资理财机构稀缺的中西部市场，华富基金以大量一手资料来为西部投资者的理财投资需求把脉。
“密切结合长征精神的内涵，同时满足中西部投资者的强大理财需求，是这次投资者培训活动的主要特色之一。华富基金希望通过一系列理财主题培训活动，让老区人民共享经济发展成果，也用长征精神书写基金行业新的篇章。”邹牧表示。
此次活动还有另一个层面的意义。成熟的基金投资者，是基金市场更加完善和健康的必要条件。而身处党的诞生地——上海的华富基金，此次市场培育和投资者教育活动，为客户提供高质量的顾问服务的同时，也为引导更多基金公司参与类似活动做了示范。
“基金管理公司本身的发展，离不开社会的持续进步和行业的繁荣稳定，公司应当对广大基金持有人和社会切实担当起责任。同时，公司也将通过弘扬红军精神教育员工拼搏奋斗。”华富基金总经理姚怀然表示。
“投资顾问式营销”
华富基金此次理财长征路活动，是一场针对中西部投资者的大型“投资顾问式营销”，活动受到银行与投资者的认可，对基金业营销模式的创新具有深远意义。
投资顾问式营销是一种全新的销售概念与销售模式。它借助销售人员的专业能力，重在满足客户的现实要求，预见客户的未来需求，进而提出积极的建议，这种营销模式能够建立、维持和促进企业与客户间的关系，最终形成一种兼顾各方利益的长期关系。
在活动开展伊始，华富基金即明确了“让老区人民共享经济发展成果，用长征精神书写基金行业新的篇章”的活动主线。其间，通过借助多种形式投资者教育活动的开展，普及和宣传理财知识。
活动期间邀请了多位国内知名基金研究专家——如华泰联合证券的王群航、海通证券的娄静、天相投资的于善辉、民生证券的马永谙、新时代证券的孙卫党、德圣基金研究中心的江赛春等组成了阵容强大的讲师团，举办理财讲座、专家答疑等系列活动。
在各地的活动中，华富基金根据不同的受众群体和热点经济话题，开展了多种形式的主题教育培训。
如针对基金的选择和评价，邀请了国内知名基金研究专家开展了“认识基金、投资基金”和“评估基金、策略投资”等多场专题投资者报告会；针对上半年的通胀形势，举办了以“通胀在你眼前，我们在你身边”为主题的抗通胀基金定投讲座。
华富基金还邀请到毛泽民的后代红色金融家耘山先生，在红军长征沿途的七个省市讲述我党早期金融财政历史，在大力传播基金理财知识、基金投资策略之余，也从长征精神中汲取能为基金行业增添新血液的养分。
继续践行长征精神
华富基金理财长征路活动一路走下来，投资者报告会几乎场场火爆，投资者的热情极高，为清淡的基金销售市场带来了一道亮丽的风景线。
虽然没有红军长征中的“腾细浪”、“走泥丸”，没有亲临大草地、大雪山，但在这崇山峻岭间传播基金理财知识，本身就是一部活生生的、具有实战意义的长征精神案例。
作为此次活动的发起人，长征情结在邹牧心中扎根已久。作为1986年就入党的老党员，“重走长征路”期间他不断奔波在路上，并将自己的感悟以微博等形式记录了下来。
5月末，在贵州完成“北斗星”计划，在贵阳、遵义分别策划两场投资者报告会后，邹牧记录道：“华富理财长征路的计划有了一个很好的开端，达到了预期的效果，现在进入反思整理的转折阶段。”
9月10日，他奔赴延安。“延安是一个神圣的名字、一个神奇的地方，上个世纪30年代，有多少热血青年奔赴延安，实现自己的理想，今天，我将首次奔赴向往已久的梦想之地——延安！实地考察并策划我们华富“北斗星”理财活动的结束程序。”
其间遇到困难，长征精神总能激励着他。“现在的感受就是需要睡眠，真的很累。但是，想想红军长征精神，又觉得自己很幼稚，又感觉要坚持！人生就是一个过程吧。”
历史资料显示，红军长征在整整两年的长途跋涉和征战后，爬过了18座山脉、渡过24条河流、经历了11个省、占领了62个城镇，最终冲破至少10个省地方部队的围追堵截，经过同兵力多达100万的敌人苦战，杀出了一条生路。
10月19日，本次活动的总结及闭幕会在陕西西安举行。华富基金表示，此次主题活动是华富基金和建行渠道的第一次尝试，但不是一次性的，它与老区人民情感的连接还只是“万里征途”的一个开始。华富基金愿意在力所能及的范围内，将这个活动办成持续性的、有深远意义的投资者教育活动。
邹牧本人深感基金市场培育任重道远，他称将继续以其他形式将长征精神坚定践行下去。透过他们探索到的方向，仿佛看到了基金业走出重围的曙光。
《投资者报》记者 尚志科
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“要走完长征沿线最重要的七个省市，并将这种精神带到其他省市中。”发起和全程组织此次活动的华富基金副总经理邹牧回答。
“这和基金投资者，和基金市场有什么联系呢？”
“基金投资实现财富自由不是一蹴而就，需要用长征中不惧艰难、坚持到底的精神去争取、去跨越；基金业发展到现在，也需要用长征精神去寻找启迪未来方向的动力；中西部众多投资者缺乏系统的基金理财知识，我们要给他们带过去。”
此后，数次见到邹牧，他都会不断交流最新的体会和思考。越来越觉得他的反思值得更深入去体味：“长征精神是一个基金公司，甚至整个基金行业值得拥有的精神。”
如今，这场历时半年多、横跨大半个中国的华富基金“理财长征路”，10月19日在陕北延安——长征胜利会师的终点画下了句号。
将长征精神用在投资上并不鲜见。但你会惊讶于一个规模仅百亿元的小基金公司，投入如此大的财力和人员，热衷把长征精神实践到基金投资者教育上，并将这种财富覆盖了中西部大部分地区的投资者中。这在基金业是第一次见到，相信这只是个开始。
活动横跨半个中国
2011年4月24日，“华富理财长征路”首场活动在长征出发点江西瑞金启动。华富基金联合建行，踏着70余年前红军长征的足迹，开启了一场主题为“红军精神、红色财富”华富理财长征路的北斗星计划。
整个活动收效显著。截至9月底，五个月期间，华富基金共在14省40个地区、城市累计举办主题活动47场。邀请主题演讲嘉宾30人次，其中，举办建行投资者报告会18场，主办建行客户经理报告会、理财沙龙29场，现场累计参与6200人次。
在中西部老区，这是整个基金业第一次将全面、系统的理财培训内容带进来。之前，很多人认为中西部投资者理财需求并不强烈，但华富基金实践中发现，恰恰相反，他们对理财知识的饥渴丝毫不亚于东部地区的投资者。
在投资理财机构稀缺的中西部市场，华富基金以大量一手资料来为西部投资者的理财投资需求把脉。
“密切结合长征精神的内涵，同时满足中西部投资者的强大理财需求，是这次投资者培训活动的主要特色之一。华富基金希望通过一系列理财主题培训活动，让老区人民共享经济发展成果，也用长征精神书写基金行业新的篇章。”邹牧表示。
此次活动还有另一个层面的意义。成熟的基金投资者，是基金市场更加完善和健康的必要条件。而身处党的诞生地——上海的华富基金，此次市场培育和投资者教育活动，为客户提供高质量的顾问服务的同时，也为引导更多基金公司参与类似活动做了示范。
“基金管理公司本身的发展，离不开社会的持续进步和行业的繁荣稳定，公司应当对广大基金持有人和社会切实担当起责任。同时，公司也将通过弘扬红军精神教育员工拼搏奋斗。”华富基金总经理姚怀然表示。
“投资顾问式营销”
华富基金此次理财长征路活动，是一场针对中西部投资者的大型“投资顾问式营销”，活动受到银行与投资者的认可，对基金业营销模式的创新具有深远意义。
投资顾问式营销是一种全新的销售概念与销售模式。它借助销售人员的专业能力，重在满足客户的现实要求，预见客户的未来需求，进而提出积极的建议，这种营销模式能够建立、维持和促进企业与客户间的关系，最终形成一种兼顾各方利益的长期关系。
在活动开展伊始，华富基金即明确了“让老区人民共享经济发展成果，用长征精神书写基金行业新的篇章”的活动主线。其间，通过借助多种形式投资者教育活动的开展，普及和宣传理财知识。
活动期间邀请了多位国内知名基金研究专家——如华泰联合证券的王群航、海通证券的娄静、天相投资的于善辉、民生证券的马永谙、新时代证券的孙卫党、德圣基金研究中心的江赛春等组成了阵容强大的讲师团，举办理财讲座、专家答疑等系列活动。
在各地的活动中，华富基金根据不同的受众群体和热点经济话题，开展了多种形式的主题教育培训。
如针对基金的选择和评价，邀请了国内知名基金研究专家开展了“认识基金、投资基金”和“评估基金、策略投资”等多场专题投资者报告会；针对上半年的通胀形势，举办了以“通胀在你眼前，我们在你身边”为主题的抗通胀基金定投讲座。
华富基金还邀请到毛泽民的后代红色金融家耘山先生，在红军长征沿途的七个省市讲述我党早期金融财政历史，在大力传播基金理财知识、基金投资策略之余，也从长征精神中汲取能为基金行业增添新血液的养分。
继续践行长征精神
华富基金理财长征路活动一路走下来，投资者报告会几乎场场火爆，投资者的热情极高，为清淡的基金销售市场带来了一道亮丽的风景线。
虽然没有红军长征中的“腾细浪”、“走泥丸”，没有亲临大草地、大雪山，但在这崇山峻岭间传播基金理财知识，本身就是一部活生生的、具有实战意义的长征精神案例。
作为此次活动的发起人，长征情结在邹牧心中扎根已久。作为1986年就入党的老党员，“重走长征路”期间他不断奔波在路上，并将自己的感悟以微博等形式记录了下来。
5月末，在贵州完成“北斗星”计划，在贵阳、遵义分别策划两场投资者报告会后，邹牧记录道：“华富理财长征路的计划有了一个很好的开端，达到了预期的效果，现在进入反思整理的转折阶段。”
9月10日，他奔赴延安。“延安是一个神圣的名字、一个神奇的地方，上个世纪30年代，有多少热血青年奔赴延安，实现自己的理想，今天，我将首次奔赴向往已久的梦想之地——延安！实地考察并策划我们华富“北斗星”理财活动的结束程序。”
其间遇到困难，长征精神总能激励着他。“现在的感受就是需要睡眠，真的很累。但是，想想红军长征精神，又觉得自己很幼稚，又感觉要坚持！人生就是一个过程吧。”
历史资料显示，红军长征在整整两年的长途跋涉和征战后，爬过了18座山脉、渡过24条河流、经历了11个省、占领了62个城镇，最终冲破至少10个省地方部队的围追堵截，经过同兵力多达100万的敌人苦战，杀出了一条生路。
10月19日，本次活动的总结及闭幕会在陕西西安举行。华富基金表示，此次主题活动是华富基金和建行渠道的第一次尝试，但不是一次性的，它与老区人民情感的连接还只是“万里征途”的一个开始。华富基金愿意在力所能及的范围内，将这个活动办成持续性的、有深远意义的投资者教育活动。
邹牧本人深感基金市场培育任重道远，他称将继续以其他形式将长征精神坚定践行下去。透过他们探索到的方向，仿佛看到了基金业走出重围的曙光。
《投资者报》记者 尚志科
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