《动态》：厦门钨业(600549)8月8日晚公告，福建省经济贸易委员会和福建省国土资源厅日前联合发布的《福建省加强稀土资源保护科学开发稀土资源行动方案(2012-2015年)》，该方案将以厦门钨业为福建稀土资源整合平台。这则姗姗来迟公告总算为此前的厦门钨业连续涨停澄清了传闻。后续该股还有没有机会？
孔铭：被“钦点”为福建稀土资源整合龙头的厦门钨业将是2012年底前完成组建的福建稀有稀土集团公司核心。集团公司的成立将有力推动公司成为具有完整稀土产业链，具有国际竞争力的稀土龙头企业。福建省拥有丰富的中重稀土资源，且保护较好。《行动方案》的出台也有利于公司获得稀土资源，并促进稀土产业链的延伸发展。目前厦门钨业仅有两个稀土矿，福建现有的其他五个有生产配额的稀土矿整合入厦门钨业最快年内(不到5个月的时间)就会完成，这将为厦门钨业的稀土产业提供坚实的资源保证。总之，政策支持利好长期。可等待回调后寻求更好的介入机会。
《动态》：依靠预涂膜和光学膜两大业务板块大幅增长，康得新(002450)上半年净赚1.8亿，同比大增超200%，而且公司预告三季度还将保持增长势头，请你介绍一下？
孔铭：康得新8月5日晚间发布了2012年半年度报告称，报告显示，公司1月至6月份营业总收入9.61亿元，同比增加48.54%。实现归属上市公司股东的净利润1.8亿元，同比大增204.28%，每股收益0.3371元。公司的业绩爆发得益于预涂膜和光学膜双引擎的驱动。公司预涂膜募投产能在1季度全面投产，公司预涂膜产能由1.6万吨大幅提升至4.4万吨，增长了175%，公司成为全球最大的预涂膜生产企业。2012年上半年公司预涂膜实现营业收入5.24亿元，同比大幅增长87.23%。
目前国内光学基膜80%以上依靠进口，公司光学膜业务打破国际垄断，1季度公司4000万平米光学膜生产线投产，上半年公司光学膜实现销售收入3.36亿元，占主营业务收入的35.28%，成为了公司的支柱产品之一。预计公司光学膜后续销售对业绩贡献有继续超预期的可能。
《动态》：倍受关注的苹果生产链上的重要厂商环旭电子(601231)本周发布的业绩快报上半年净利润增长并不大，下半年该股还有没有投资机会？
孔铭：环旭电子发布上半年业绩快报，报告期内预测归属于母公司所有者的净利润同比增长24.37%，预计盈利约2.84亿元，每股收益约0.24元。公司目前主要产品结构未有改变，收入减少缘于经济危机导致今年上半年需求趋弱的影响尚未有明显改观，利润增加主要由于公司上半年对公司的销售和财务费用进行了控制调整，相关费用大幅降低导致。
公司是苹果主要的供应商之一，为其供应wifi模组产品，应用于iphone、ipad以及iTV等产品。下半年苹果将先后推出ipadmini与iphone5，公司无线模组相关领域产品有望分享下半年苹果新品上市热卖所带来的出货拉动效应，公司目前已按照募投项目部署增加了无线模组的产能，对三四季度的业绩增长必然会起到积极的影响。公司已取得Inte指定供应商资格，公司所设计生产的wifi模组和SSD固态硬盘都是utrabook必不可少的配置，随着年内utrabook对笔记本加速渗透、Windows8发布对超级本买入期望的推动效应，公司必将在超级本领域有所作为。目前SSD出货尚未有上量，在公司产品中的比重有待提高，具有较大的增长空间。
此外，公司在车用电子设备方面也比较有看点。LED车灯控制模组进展顺利。公司通过Vaeo和Visteon进入宝马、通用、奥迪等一线车商的供应体系。随着LED技术的逐渐成熟与今年以来芯片价格的大幅下降，LED取代传统车灯的速度开始加快。公司在LED控制模组方面具有较强的技术积累与多年的产品经验，有望在该领域继续成长。
徐杰
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