引火烧身涅槃重生

　　——保险业反垄断一波三折

　　自今年4月份，中国保险行业协会联合中国汽车维修协会发布了18款车型“零整比”数据开始，我们国家拉开了汽车反垄断的大幕。如今反垄断的大火烧到了保险业，不知当初保险协会发布“零整比”时，有没有想到会引火烧身。而这一环节，也和众多消费者关系最为密切。

　　保险业最严罚单

　　一张过亿元的巨额罚单，一个游走在亏损边缘的行业……日前，因涉嫌达成、实施价格垄断协议，国家发改委依法对浙江省保险行业协会及涉案财产保险公司的处罚引发全国关注。

　　23家企业，1.1亿元罚款，浙江保协顶格处罚50万。“这个事情已经有段时间了，现在又曝出或许是为了反驳反垄断内外有别。”一位浙江财险公司负责人表示。虽然惩罚之初险企希望保密，但是国家发改委还是详细公布了各家“罪状”。

　　发改委调查发现，浙江保协先后多次组织行业公司召开会议，对新车折扣系数，对手续费进行约定，违反了《反垄断法》。国家发改委认为，浙江保协上述行为违反了《反垄断法》第十六条“行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为”的规定，涉案财产保险公司违反了《反垄断法》第十三条禁止具有竞争关系的经营者达成垄断协议“固定或者变更商品价格”的规定，由此开出了保险业最严罚单。

　　有意思的是，在这一过程中，浙江财险市场老大人保财险，由总公司在启动调查后第一时间与反垄断部门联系，提供了关键证据并积极整改，获得全免；国寿财险浙江分公司第二家自认，对达成垄断协议的关键会议提供了完整描述，被减轻90%的责任，处罚112.7万元；平安财险第三家承认，提供了数百页全面详实的证据减轻45%，罚款1599.4万元。23家企业中，处罚最多的为太保财险浙江分公司，达2070万元。

　　一波未平一波又起

　　近日，记者从湖北省汽车经销商行业组织——湖北省汽车流通协会获悉，日前，一份针对武汉市新车保险市场涉嫌市场垄断的投诉报告，已经通过中国汽车流通协会递交到国家发改委。“湖北奥迪经销商联合上涨售后服务价格是对湖北保险公司‘渠道垄断’的以暴制暴”，接近汽车流通协会的知情人士表示。

　　投诉报告显示，自2003年以来，武汉市保险行业通过成立“新车共保中心”、“新车保险超市”等多种形式，在武汉市新车保险业务的购买渠道、保险公司的配额分配、最低折扣限制等多个领域，有着不同形式的市场垄断行为。

　　在“新车共保”模式下，投保人无法通过保险公司的营业厅、电话车险等渠道购买新车保险。不止于此，在“新车共保中心”内部，还对新车保险业务进行配额限制。“配额的分配，原则上是按照车险市场的份额来划分。”湖北一小型保险公司内部人士透露：“这种配额分配是隐性的，非公开的。当某保险公司的销售达到配额后，其表现是无法出具保单。”

　　“新车共保模式成立的目的之一，是避免新车保险业务的恶性竞争。”信达保险湖北分公司一人士回忆，在成立“新车共保中心”之前，武汉新车保险市场恶性价格竞争时有发生：“有的保险公司为抢夺市场，甚至将保费折扣最低打到3折。”该人士进一步指出，保费过低从表面看是影响了保险公司的收入，但长远看也会损害投保人利益。

　　上述“投诉报告”反映，新车保险超市涉嫌“统一最低折扣”。报告显示，武汉市新车保险超市的28家保险公司，交强险无折扣、商业险折扣水平为8.5-9折，而28家保险公司其他市级分支机构的新车商业险折扣率为低于上述水平。报告认为，这样的行为“存在协同达成固定折扣变化幅度的行为，构成横向垄断。”

　　强硬交锋

　　9月11日，湖北省物价局发布公告称，对一汽-大众销售有限责任公司罚款2.4858亿元；对湖北鼎杰、湖北中基等8家奥迪经销商罚款共计2996万元。近日，奥迪承认其垄断行为违法，表示愿意接受处罚。这是迄今为止第一个主动承认垄断行为违法的车企，但引发湖北奥迪经销商联合上涨售后服务价格的根由——与当地保险公司的矛盾并没有解决。

　　而这一“未解决”也让这次反垄断判罚可能达到的效果遭到质疑。熟知内情的业界人士称，看似简单的价格垄断判定背后，奥迪垄断案是一次典型的汽车售后利润链上长久矛盾的爆发，是两大行业垄断体——汽车厂家(包括4S店)和保险公司“撕破脸皮”的一次强势对峙。新车保险的垄断只是经销商反诉保险行业的一个冠冕堂皇的理由，最根本的矛盾还是经销商与保险公司在材料和工时费定价上长期存在的矛盾和博弈。

　　按照当地另外几家奥迪经销商的说法，武汉的奥迪维修工时费是全国最低的，和10年前是一样的，只有全国其他地区的1/3。“奥迪在湖北区域售后维修价格偏低，与当地保险公司的价格压制有关。”遭遇此次反垄断调查的另一家湖北奥迪经销商高层认为，人保、平安和太平洋三家保险公司占据湖北车险市场超过80%的份额：“保险公司对于定损和维修价格，有着较强的议价能力。”按照奥迪经销商及中国汽车流通协会的说法，这是经销商为维护自身利益而进行的一次反制约，涨价只是修正被保险公司扭曲了多年的售后维修价格。

　　湖北省保险行业协会曾称：“湖北奥迪单方调价后，使原先与之合作的保险公司在车损定价上出现了与4S店维修价格差别较大的差价，差价主要体现在工时价和维修项目上，最高的差价可达原保险公司与车主及4S店三方协商定损价格的200%以上，由此产生了消费者的投诉。”来自保监会的数据成为保险公司最有利的自我辩护：目前国内保险公司车险理赔款七成用于支付汽车零部件的更换。2013年共有近60家厂商对零配件价格进行了170余次调整，保险公司赔付成本不断升高。

　　定价争议

　　双方强硬对峙在今年第一次交锋中就已弥漫着浓重的火药味。据湖北当地媒体报道，今年3月，针对愈演愈烈的经销商与保险公司就维修定价争议导致的大量消费者投诉，奥迪华中区域服务经理刘立军甚至否认“涨价”之说，“我们没有任何涨价行为，我们只是规范价格，保险公司的所谓价格都是扭曲的。”

　　中国人保湖北分公司车险理赔部执行总经理闫红烁则在接受媒体采访时指出，奥迪的涨价偏离了市场，是客户不能接受的。“如果保险公司接受奥迪的价格，势必会上涨保费。但羊毛出在羊身上，最终还是会损害投保人的利益。”

　　武汉某奥迪4S店售后服务经理表示，奥迪经销商和湖北当地保险公司的矛盾早已冰冻三尺。“武汉市保险公司为了抢份额，把保费压很低，可以打到五折，为了避免由此造成的亏损，保险公司就选择4S店的价格压低，包括工时费往下砍。”他强调，“这是长期存在的，不是现在才有的。”

　　业内人士称，根据武汉奥迪4S店目前的维修价目表，以价格翻了一至两倍来计算，武汉此前的售后维修价格确实和湖南等地相当。公开报道显示，湖南地区的奥迪售后维修和工时费同样于今年年初实施了大幅涨价。但另一方面，调价后的武汉奥迪维修价格已向一线城市看齐，如此大幅度的涨价，保险公司无法接受在预料之中。

　　“汽车经销商和保险公司在车险上无法达成一致的情况经常出现”，北京某豪车4S店相关负责人称。对经销商而言，售后利润已经成为4S店主要的利润来源，而对保险公司来说，降低理赔业务中的维修材料和工时费同样是保证其车险盈利的关键。

　　保险业或因反垄断重生

　　在中国汽车市场的庞大需求下，反垄断很难让消费者得到实惠，保险业有望成为直接受益者。

　　一般而言，国外的零整比不超过300%，而国内的零整比通常都超过400%。反垄断带来的零部件价格下调，将降低车险赔付支出，直接利好保险企业。安信证券研究报告指出，售后用途的零部件一直受制于整车厂商的管制，截留30%左右利润后再进入流通渠道，这是造成售后零部件价格畸高的主要原因。

　　中期看，汽车反垄断将促进国内零部件售后体系逐步放开，削弱保险企业对4S店的渠道依赖，提高车险业务的话语权。另一方面，零部件价格是国外车险业确定投保额度的重要指标，但中国目前测定的零部件价格数据远不能囊括市面上所有车型，而且车型名称并无统一的编制标准或命名规则，导致保险精算无法准确测算其风险。

　　长期来看，商业车险改革方向是由零部件价格决定新车投保额度。汽车反垄断将使零配件价格更加透明，为车险改革扫清障碍，进一步提升保险企业车险业务的盈利能力。

　　“这次处罚对我们来说是坏事也是好事，一方面促进了我们行业要往前看，因为市场化的进程肯定不能停下来，也促进了我们现在要搞的费率市场化改革，所以我也觉得这是我们车险市场发展过程中一个必经的阶段，也是我们应该接受的一个教训。”某浙江省保险行业协会内部人士如是对记者表示。

　　编辑观点：不管是经销商的售后利润为主要来源说，还是保险行业的自律说。双方确实都违反了反垄断法，在处罚之后，我们期待的是这两个矛盾集合的行业能够健康发展，给消费者带来实惠。似乎保险公司的立场总是与人数众多的投保人达成一致，但深究起来，目前趋势是汽车厂商零部件降价而整车未降价，根据整车价格确定的保费并未下降；不过，若是售后价格上涨，消费者的保费和平时的维修保养费用则要上涨。近期政策显示，现行的《汽车品牌管理办法》规定的授权销售的单一销售模式有被打破的趋势，这对于整个汽车行业包括相关行业来说都是一次大的变革，对汽车厂家(包括4S店)和保险公司的矛盾也会有一定的缓和。