近期新版医保目录出台，医药行业有望重新洗牌，新的医药大品种有望借助进入医保目录而实现跨越式发展。益佰制药本次显著受益于新的医保目录的出台，按照公司公告，公司主要产品均进入2017版的医保目录，且无主要药品退出2017年版国家医保目录。
独家品种进入医保目录，有望催生大品种。独家品种洛铂，目前销售规模在3.6亿，未来有望达到10亿级销售规模；独家品种苗药的代表品种理气活血滴丸，未来有望达到5亿销售规模；独家品种艾愈胶囊也有达到5亿以上销售额的潜力。西南证券测算公司未来业绩增厚达110%，是最受益本次医保目录调整的上市公司。
医疗服务板块加速布局，全国布点版图逐渐明晰。公司依托自身得天独厚的肿瘤药和肿瘤医院医生资源，积极布局肿瘤医疗服务领域，成立了A股首家肿瘤医疗集团。公司战略性打造一个涵盖资本平台、医生集团和肿瘤中心的肿瘤医疗服务生态圈，战略规划未来3-5年打造1个资本化平台、25个省级肿瘤医生集团、300个有投资的肿瘤中心、1200个学科建设和管理的肿瘤中心。至今已布局3家肿瘤医院、近30家肿瘤放疗中心、6个医生集团，并设立1家30亿肿瘤产业基金，参控股10家投资公司。
高管多次增持，增持价格与目前股价相近，2017年2月，公司总经理郎洪平增持1600万元，增持股价15.99元；2017年3月2日，公司高管成立资管计划接盘大宗交易股票906万股，增持价17.5元/股，增持金额15855万元；公司高管利益与投资者利益进行了绑定。
公司股价经过一年多的横盘整理，目前放量突破，成交量巨幅放大，资金进入明显，作为最受益本次医保目录调整的品种之一，公司也得到了资金的强烈认同。目前公司市值150亿，公司此前公告2016年业绩增长100%-120%，也就是2016年净利润在3.8亿到4.2亿之间，短期估值略偏高，但成长空间足，目前估值算合理，此前市场对公司预期不高，本次有新资金进入，并且医药行业股票此前受医保控费困扰，基本处于回调的状态，而白酒股则由于基本面不错走出一波不错的上涨行情，喝酒吃药不分家，酒类股票上涨后，医药类个股有望接力。综上所述推荐明显受益医保目录调整，得到资金认同的益佰制药。
石运金
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