天津银行存款增长缓慢 贷款集中度三年超标

  • 来源:投资者报
  • 关键字:天津银行,贷款,城商行,存款
  • 发布时间:2012-07-03 09:51

  虽然总资产规模超2000亿元、在非上市城商行中位列第五,但天津银行的业绩增速并不算快。

  从2011年年报来看,其不足30%的净利润增长在城商行中相对落后,存款总额也增长缓慢,资本充足率位列倒数,贷款集中度更是超监管红线。

  目前,天津银行尚未进入申请A股上市的15家地方性银行军团,但也早已启动了IPO计划,开始增资扩股,补充资本金。然而,其近年来出现的内部盗窃案等问题,暴露出其内部管理的严重不足,使其增资扩股的计划受到干扰。

  存款余额仅增6%

  天津银行成立于1996年,目前设有6家分行、211个营业机构,注册资本为27.26亿元。2006年引进澳新银行作为国外战略合作者,成为全国首家单一外资持股比例最高的中资商业银行。

  2007年,其获准跨区域经营开始扩张,先后在北京、唐山、上海、济南和成都设立了异地分行。2008年作为主要发起人投资设立了全国投资最大的蓟县村镇银行,2010年又参与设立了南阳村镇银行。同年,实施天津市区机构改革,组建了6家中心支行,总分支三级管理架构逐步完善。

  不过,天津银行并不像其他城商行在扩张后获得爆发式增长。2011年,天津银行总资产为2349.75亿元,同比增长15.48%; 实现营业收入49.74亿元,同比增长16.33%;实现净利润21.13亿元,同比增长22.68%,相比2010年的31.66%有所减少。

  如此增速并不突出。在已发布2011年年报的非上市城商行中,天津银行的净利润增长率仅高于上海银行的15.47%,排在倒数第二位。与天津银行规模相近的杭州银行和盛京银行,去年净利润分别增长40.83%和35.75%。而近两年来,不少城商行业绩增长速度惊人,50%以上的净利润增长率更是频频出现,而天津银行却显得步伐迟缓。

  此外,天津银行去年各项存款总额为1722亿元,各项贷款总额为958亿元。其中存款总额同比仅增长6.34%,在城商行中也处于垫底位置。非上市城商行中总资产排名前四位的上海银行、江苏银行、徽商银行和杭州银行,存款余额分别增长13.98%、19.76%、25.7%和19.52%;排名第六位的盛京银行,增幅达到29.41%。

  由于存款增长不足,天津银行存贷比大幅上升,从2010年的48.3%升至55.63%。吸存压力有所增加,天津银行也加入“揽储大战”,并涉嫌通过超高收益理财产品变相“高息揽储”。今年初,天津银行北京分行因一款年化收益率达8.1%的理财产品被推上风口浪尖,该产品发行仅3天便夭折。事发后,天津银行拒绝回应,而银监会则注意到天津银行的理财产品风波,因事情发生在北京分行,北京银监局对此展开核查,表示坚决不允许高息揽储行为。

  贷款集中度超标

  大举扩张后的城商行,资本金不足是通病,天津银行也同样“缺血”。

  截至2011年底,其资本充足率为11.27%,仅比2010年的11.2%略微提升,而相比2009年的12.34%已有明显下降,在非上市城商行中位居倒数。

  天津银行的不良贷款率在城商行中一直偏高,不过,近年来资产质量有所改善,不良贷款率呈逐年递减态势,2009年至2011年分别为1.54%、1.03%、0.93%,如今已处在中游位置。

  在2011年年报中天津银行表示,其一方面加大了对新发放贷款的监控力度,严控新增不良贷款发生;一方面加大了对存量不良贷款的清收力度,2011年累计清收五级不良贷款共计1.2亿多元。

  不过,天津银行的贷款集中度风险却值得注意,2011年,其最大十家客户贷款比例高达53.25%,未能达标。

  根据银监会的要求,最大十家单一客户贷款总额与银行资本净额的比例不得超过50%。

  天津银行已经连续三年越过监管红线。2009年和2010年,其最大十家单一客户比例分别为65.38%和59.82%。

  近年来,地方政府融资平台贷款与房地产贷款风险,屡次被监管层强调,而贷款集中,正是此类风险所折射出的问题。去年6月,银监会发布《关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知》,此举被认为“将有助于优化信贷结构,降低贷款集中度”。

  同时,各银行也纷纷响应监管层号召,将相关指标降至红线以内。如徽商银行、锦州银行、成都银行和重庆银行,近两年都已将指标降至监管红线之内。特别是成都银行,2009年最大十家客户贷款比例和单一最大客户贷款比例分别高达136.99%和62.23%,而2010年就大幅减少至69.19%和9.44%,2011年两项指标为47.4%和6.49%,均已达标。

  相反仍有几家城商行整改不到位。去年仍未达标的包括天津、汉口和富滇银行,虽然他们的指标都在逐年下降接近合格,但依旧是功亏一篑。

  盗窃案暴露漏洞

  高收益往往伴随着高风险。在城商行快速扩张的过程中,遇到的另一个问题是公司治理,而天津银行在此方面明显存在不足。

  去年底,天津银行劳联支行的内部盗窃案,涉案金额达2000多万元。《投资者报》也对此事进行了跟踪报道,发现被盗的2000万元就像蚂蚁搬家一样,被现金管理人员一点点取走,这笔资金挂账一年,竟然无人察觉。

  案件曝光时,长城资产收购天津银行超过50%股权的计划正在等待监管层的批复,在此敏感时期发生案件,也让收购计划陷入僵局。增资扩股是天津银行补充资本金的手段,更是在为上市做准备。但其管理混乱、风险控制薄弱的问题,却成为其上市道路上需要跨过的一道坎。

  《投资者报》研究员 汤巾

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