天津银行存款增长缓慢 贷款集中度三年超标

　　虽然总资产规模超2000亿元、在非上市城商行中位列第五，但天津银行的业绩增速并不算快。

　　从2011年年报来看，其不足30%的净利润增长在城商行中相对落后，存款总额也增长缓慢，资本充足率位列倒数，贷款集中度更是超监管红线。

　　目前，天津银行尚未进入申请A股上市的15家地方性银行军团，但也早已启动了IPO计划，开始增资扩股，补充资本金。然而，其近年来出现的内部盗窃案等问题，暴露出其内部管理的严重不足，使其增资扩股的计划受到干扰。

　　存款余额仅增6%

　　天津银行成立于1996年，目前设有6家分行、211个营业机构，注册资本为27.26亿元。2006年引进澳新银行作为国外战略合作者，成为全国首家单一外资持股比例最高的中资商业银行。

　　2007年，其获准跨区域经营开始扩张，先后在北京、唐山、上海、济南和成都设立了异地分行。2008年作为主要发起人投资设立了全国投资最大的蓟县村镇银行，2010年又参与设立了南阳村镇银行。同年，实施天津市区机构改革，组建了6家中心支行，总分支三级管理架构逐步完善。

　　不过，天津银行并不像其他城商行在扩张后获得爆发式增长。2011年，天津银行总资产为2349.75亿元，同比增长15.48%； 实现营业收入49.74亿元，同比增长16.33%；实现净利润21.13亿元，同比增长22.68%，相比2010年的31.66%有所减少。

　　如此增速并不突出。在已发布2011年年报的非上市城商行中，天津银行的净利润增长率仅高于上海银行的15.47%，排在倒数第二位。与天津银行规模相近的杭州银行和盛京银行，去年净利润分别增长40.83%和35.75%。而近两年来，不少城商行业绩增长速度惊人，50%以上的净利润增长率更是频频出现，而天津银行却显得步伐迟缓。

　　此外，天津银行去年各项存款总额为1722亿元，各项贷款总额为958亿元。其中存款总额同比仅增长6.34%，在城商行中也处于垫底位置。非上市城商行中总资产排名前四位的上海银行、江苏银行、徽商银行和杭州银行，存款余额分别增长13.98%、19.76%、25.7%和19.52%；排名第六位的盛京银行，增幅达到29.41%。

　　由于存款增长不足，天津银行存贷比大幅上升，从2010年的48.3%升至55.63%。吸存压力有所增加，天津银行也加入“揽储大战”，并涉嫌通过超高收益理财产品变相“高息揽储”。今年初，天津银行北京分行因一款年化收益率达8.1%的理财产品被推上风口浪尖，该产品发行仅3天便夭折。事发后，天津银行拒绝回应，而银监会则注意到天津银行的理财产品风波，因事情发生在北京分行，北京银监局对此展开核查，表示坚决不允许高息揽储行为。

　　贷款集中度超标

　　大举扩张后的城商行，资本金不足是通病，天津银行也同样“缺血”。

　　截至2011年底，其资本充足率为11.27%，仅比2010年的11.2%略微提升，而相比2009年的12.34%已有明显下降，在非上市城商行中位居倒数。

　　天津银行的不良贷款率在城商行中一直偏高，不过，近年来资产质量有所改善，不良贷款率呈逐年递减态势，2009年至2011年分别为1.54%、1.03%、0.93%，如今已处在中游位置。

　　在2011年年报中天津银行表示，其一方面加大了对新发放贷款的监控力度，严控新增不良贷款发生；一方面加大了对存量不良贷款的清收力度，2011年累计清收五级不良贷款共计1.2亿多元。

　　不过，天津银行的贷款集中度风险却值得注意，2011年，其最大十家客户贷款比例高达53.25%，未能达标。

　　根据银监会的要求，最大十家单一客户贷款总额与银行资本净额的比例不得超过50%。

　　天津银行已经连续三年越过监管红线。2009年和2010年，其最大十家单一客户比例分别为65.38%和59.82%。

　　近年来，地方政府融资平台贷款与房地产贷款风险，屡次被监管层强调，而贷款集中，正是此类风险所折射出的问题。去年6月，银监会发布《关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知》，此举被认为“将有助于优化信贷结构，降低贷款集中度”。

　　同时，各银行也纷纷响应监管层号召，将相关指标降至红线以内。如徽商银行、锦州银行、成都银行和重庆银行，近两年都已将指标降至监管红线之内。特别是成都银行，2009年最大十家客户贷款比例和单一最大客户贷款比例分别高达136.99%和62.23%，而2010年就大幅减少至69.19%和9.44%，2011年两项指标为47.4%和6.49%，均已达标。

　　相反仍有几家城商行整改不到位。去年仍未达标的包括天津、汉口和富滇银行，虽然他们的指标都在逐年下降接近合格，但依旧是功亏一篑。

　　盗窃案暴露漏洞

　　高收益往往伴随着高风险。在城商行快速扩张的过程中，遇到的另一个问题是公司治理，而天津银行在此方面明显存在不足。

　　去年底，天津银行劳联支行的内部盗窃案，涉案金额达2000多万元。《投资者报》也对此事进行了跟踪报道，发现被盗的2000万元就像蚂蚁搬家一样，被现金管理人员一点点取走，这笔资金挂账一年，竟然无人察觉。

　　案件曝光时，长城资产收购天津银行超过50%股权的计划正在等待监管层的批复，在此敏感时期发生案件，也让收购计划陷入僵局。增资扩股是天津银行补充资本金的手段，更是在为上市做准备。但其管理混乱、风险控制薄弱的问题，却成为其上市道路上需要跨过的一道坎。

　　《投资者报》研究员 汤巾