近日，中国工商银行发挥全球化服务优势，通过广东分行和纽约分行内外联动，为TCL集团在美国债券市场成功发行商业票据。该票据总金额为2亿美元，采用滚动发行方式，首期5000万美元已募集到位。这是工商银行首次在美国市场通过代理发行商业票据为客户融资，为企业在美国市场直接融资开辟了新渠道。
据了解，美元商业票据是发债企业在美国债券市场发行的短期票据，具有期限灵活、价格低廉、流动性强、约束性少等特点，受到国内不少中资企业的青睐。但这项业务对企业评级要求较高，很多企业无法达到发债评级要求。为此，工商银行发挥全球化经营优势，借助工行在美国当地市场的高信用评级，为企业开出信用证进行增信支持，从而有效满足了企业发债的信用等级要求，降低了发债成本。此次商业票据的成功发行，也是TCL集团首次在美国债券市场实现直接融资。
近年来，中国工商银行依托国际化综合化经营优势，积极支持中资企业“走出去”到境外发行债券、募集资金，帮助企业有效降低融资成本，优化财务结构。据统计，仅在债券承销融资方面，2013年和2014年工行通过境外债券承销业务共为中资企业募集资金折合人民币约2870亿元，承销中资企业离岸人民币债券、高收益美元债券的金额位居中资金融机构之首。
文 江哲
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