12月15日,在美国纳斯达克上市的中国内地影视公司博纳影业宣布,已与Mountain Tiger International Limited (母公司)以及其全资子公司Mountain Tiger Limited达成最终私有化合并协议。
根据合并协议,母公司将按照普通股每股27.4美元或美国存托凭证(ADR)每股13.7美元的价格收购博纳影业股份。在合并交易中,公司估值约10亿美元。以上价格较博纳2015年6月11日(宣布收到私有化要约前一日)的收盘价12.86美元溢价6.5%,相比6月12日之前30个交易日均价溢价20.4%。
值得一提的是,对博纳影业进行私有化的最终财团名单中出现了互联网巨头的身影。12月15日,阿里巴巴影业集团(01060.HK)发布公告称,将投资约8 600万美元,通过旗下全资子公司加入买方集团,参与博纳影业私有化。交易完成后,阿里影业将持有博纳影业约10%的股份。
而据博纳公告显示,除了阿里影业外,新投资者还有Willow Investment Limited(腾讯下属公司)、UranusConnection Limited以及All GainsVenture Limited,但未披露它们的具体投资金额。腾讯方面也未发布相关公告。
资料显示,在完成私有化之前,博纳影业第一大股东为公司董事长于冬,持股比例为32.3%;第二大股东为复星集团,持股比例为20.8%;红杉资本和赛富投资则合计持有18.4%。根据协议,上述现有股东所持的合计71.5%公司股份将全部转换成母公司的股份,约合6.34亿美元;4名新投资人以及于冬将以现金进行股权投资,总计3.66亿美元。
据了解,博纳影业是中国唯一一家全产业链布局的影视内容制作公司,业务板块主要包括影视制作、影视发行、影院投资、院线管理、广告营销、艺人经纪等,影视发行能力较强。
截至目前,博纳影业已投资《X战警:天启》、《猩球崛起:终极之战》以及《火星救援》等好莱坞大片,11月份还向美国TSG娱乐金融有限公司投资2.35亿美元,用于投资20世纪福克斯出品的6部主流商业大片。
据悉,博纳影业于2010年赴美上市,两大竞争对手华谊兄弟和光线传媒则选择登陆A股。因中美资本市场估值差异,博纳影业目前市值仅8.2亿美元(约52亿元人民币),而华谊兄弟已达560亿元,光线传媒也接近490亿元。此外,华谊有阿里和腾讯投资,光线也牵手360公司,博纳此前是惟一一家尚无互联网资本入股的民营影业上市公司。
“五年前,我们在美国上市,那个时候中国的A股创业板还没有开,文化概念股远没有今天这么热。但美国的市场投资人并不了解我们,也不看我们的作品。事实上,现在电影在中国是朝阳产业,在美国则是夕阳产业。就在我们在纳斯达克上市的那一年,米高梅公司破产。因此可以想象,美国的投资者会怎么看待我们这样一个来自中国的电影公司。”对于回归A股,于冬这样解释。
(记者 米太平)
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